Aanvragen

Elke aanvraag die een koper via je formulier verstuurt, komt in Sami B2B Onboarding in één lijst terecht. Vanuit die lijst beoordeel je haar en keur je haar goed, vraag je de koper om meer informatie of wijs je haar af.

Om de lijst te openen, open je de app in Shopify-beheer en klik je in het appmenu op Companies. De pagina opent op Applications, het eerste van drie tabbladen bovenaan: Applications, Companies en Documents.

De knop aan het begin van de zoekbalk wisselt van weergave. Elke rij toont de status van de aanvraag en, als ze aandacht nodig heeft, een opmerking onder de bedrijfsnaam.

Weergaven

De knop aan het begin van de zoekbalk toont de weergave waarin je zit. In het begin staat er All. Klik erop om van weergave te wisselen. Elke weergave toont hoeveel aanvragen ze bevat.

Weergave	Wat ze toont
All	Elke aanvraag.
Needs your action	Aanvragen met de status Pending en Resubmitted. De koper wacht op je beslissing.
Waiting on buyer	Aanvragen met de status Needs info. De koper is om meer gevraagd en heeft nog niet geantwoord.
Overdue	Aanvragen die nog openstaan (Pending, Resubmitted of Needs info) meer dan 3 dagen nadat ze zijn verstuurd.
Decided	Aanvragen met de status Approved, Rejected en Abandoned.

Statussen

Status	Wat het betekent	Weergave
Pending	Een nieuwe aanvraag. Niemand heeft nog besloten.	Needs your action
Resubmitted	De koper stuurde de aanvraag opnieuw, nadat je om meer informatie had gevraagd of na een afwijzing waarbij de koper haar mocht bijwerken.	Needs your action
Needs info	Iemand van je team, een regel of een Shopify Flow-workflow vroeg de koper om meer.	Waiting on buyer
Approved	Goedgekeurd door je team of door een Shopify Flow-workflow.	Decided
Approved met Auto-applied ernaast	Goedgekeurd door een van je automatiseringsregels.	Decided
Rejected	Afgewezen door je team, een regel, de btw-nummercontrole of een Shopify Flow-workflow.	Decided
Abandoned	De koper antwoordde nooit op je verzoek, dus de app sloot de aanvraag. Hoe lang ze wacht, stel je in bij Settings › Application rules › Data retention.	Decided

Onder de bedrijfsnaam kan een rij ook een korte opmerking tonen:

• Waiting on buyer in blauw: de aanvraag staat op Needs info.
• Overdue · 6d in rood: de aanvraag staat nog open meer dan 5 dagen nadat ze is verstuurd. Het getal is het aantal dagen sindsdien. Deze opmerking vervangt Waiting on buyer.

De weergave Overdue en de rode opmerking gebruiken verschillende grenzen. Een openstaande aanvraag komt in de weergave meer dan 3 dagen nadat ze is verstuurd, maar de rode opmerking verschijnt pas na meer dan 5.

Een aanvraag vinden

• Zoeken: typ in de zoekbalk. Het zoekt in de bedrijfsnaam, de naam en het e-mailadres van de contactpersoon en de referentie van de aanvraag.
• Filteren: klik in de zoekbalk en kies Country of Form, en vink daarna een of meer waarden aan. Het filter blijft als token in de balk staan, bijvoorbeeld Country is US. Klik op de × ervan om het te verwijderen, of op de wisknop aan het einde van de balk om alles te verwijderen.
• Sorteren: klik op het sorteerpictogram aan het einde van de balk. Kies onder Sort by de optie Urgency (aanvragen in de weergave Overdue eerst, daarna op datum), Date submitted of Company. Kies onder Order by de richting, bijvoorbeeld Most urgent first of Oldest first. Je kunt ook op de kolomkoppen Company en Submitted klikken.
• Exporteren: klik op het exportpictogram naast het sorteerpictogram om de lijst als CSV-bestand te downloaden. Zie Meerdere aanvragen tegelijk beoordelen.

De lijst toont 25 aanvragen per pagina. Klik op een rij om de volledige aanvraag te openen, of op het oogpictogram aan het einde ervan voor een snelle blik.

Opmerking

Beheerders en beoordelaars kunnen allebei aanvragen beoordelen en erover beslissen. Goedkeuren schrijft ook naar Shopify, dus daarvoor zijn de rechten Companies en Customers nodig op je eigen Shopify-medewerkersaccount. Zonder die rechten meldt een banner op deze pagina welk recht ontbreekt, en de winkeleigenaar kan het toevoegen in Shopify onder Settings › Users. Zie Team en rollen.

In dit gedeelte

Een aanvraag beoordelenGebruik de snelle beoordelingslade en de volledige aanvraagpagina, bewerk antwoorden, wijs een beoordelaar toe en laat opmerkingen achter.Een aanvraag goedkeurenStel de voorwaarden in en maak het bedrijf en de klant van de koper aan in Shopify.Meer informatie opvragenVraag de koper om een ontbrekend document of gegeven en beoordeel wat die terugstuurt.Een aanvraag afwijzenWijs een aanvraag af, met een reden, en kies of de koper het opnieuw mag proberen.Meerdere aanvragen tegelijk beoordelenKeur een reeks aanvragen goed of wijs ze af, behandel de geweigerde en exporteer naar CSV.

Volgende stappen

• Een aanvraag beoordelen — open je eerste aanvraag en controleer haar.
• Goedkeuringspresets — stel de voorwaarden in waarmee je goedkeurt.
• Regels die over aanvragen beslissen — laat de app aanvragen voor je goedkeuren, toewijzen of markeren.