Team en rollen

Je team in Sami B2B Onboarding bestaat uit de medewerkers van je Shopify-winkel die de app hebben geopend. Elke persoon is Admin, die alles kan wijzigen, of Reviewer, die aanvragen en bedrijven afhandelt. Je beheert het team in Settings › Reviewers.

Wat elke rol kan doen

Taak	Admin	Reviewer
Aanvragen beoordelen en goedkeuren, afwijzen of om meer informatie vragen	Ja	Ja
Antwoorden en goedkeuringsvoorwaarden bewerken, aanvragen toewijzen, notities toevoegen	Ja	Ja
Een koper toevoegen aan een bestaand bedrijf vanuit een mogelijk duplicaat	Ja	Ja
Bedrijven en hun notities wijzigen	Ja	Ja
Wijzigingsverzoeken voor accounts goedkeuren of afwijzen	Ja	Ja
Documenten bekijken en downloaden	Ja	Ja
Het activiteitenlogboek en de teamleden bekijken	Ja	Ja
De taal van de app voor zichzelf kiezen	Ja	Ja
Formulieren maken en bewerken, en vertalen	Ja	Nee
Automation gebruiken: presets, regels en automatiseringen	Ja	Nee
Bedrijven importeren of synchroniseren	Ja	Nee
Instellingen, integraties, rollen en toegang wijzigen	Ja	Nee

Een beoordelaar die Settings opent, ziet alleen Activity log en Reviewers en kan de teamlijst lezen zonder die te kunnen wijzigen.

Er gelden altijd een paar regels:

• De winkeleigenaar is altijd beheerder en heeft altijd toegang.
• Het team houdt altijd minstens één beheerder. Om de laatste beheerder in een beoordelaar te veranderen of diens toegang te verwijderen, maak je eerst iemand anders beheerder.
• Je kunt je eigen toegang niet verwijderen.

Iemand aan je team toevoegen

De app kan geen mensen uitnodigen. Iemand komt erbij door de app één keer te openen, nadat Shopify toegang tot de app heeft gegeven.

1. Geef toegang tot de app in Shopify

   Ga in de app naar Settings › Reviewers en klik op de kaart Add people to your team op Manage users in Shopify. Instellingen › Gebruikers en rechten van Shopify wordt geopend. Geef de persoon toegang tot deze app: open de rol van de persoon en zet de app aan onder Apps. Als de persoon nieuw is in je winkel, nodig die daar eerst uit.

   Om aanvragen te kunnen goedkeuren, moeten de Shopify-rechten van de persoon ook Bedrijven en Klanten omvatten.

2. Vraag de persoon de app te openen

   Vraag de persoon om Sami B2B Onboarding te openen via Apps in Shopify-beheer.

3. Zoek de persoon in je team

   Terug in Settings › Reviewers verschijnt de persoon in Your team met naam, e-mailadres en wanneer de app voor het laatst is geopend, zoals “Last opened just now”. Nieuwe mensen komen erbij als beoordelaar. De uitzonderingen zijn de winkeleigenaar, die altijd als beheerder erbij komt, en de eerste persoon die de app opent terwijl het team nog geen beheerder heeft.

   

   Iedereen die de app heeft geopend, staat in de lijst, met de rol aan de rechterkant.

De badges naast een naam vertellen meer:

Badge	Betekenis
You	De persoon die nu is ingelogd.
Store owner	De eigenaar van de Shopify-winkel. De rol van de eigenaar kan niet worden gewijzigd.
Collaborator	Een collaboratoraccount, bijvoorbeeld van een bureau. Collaborators kunnen de app gebruiken, maar worden niet aangeboden als standaardbeoordelaar of in de voorgestelde e-mailontvangers.
No access	De toegang van de persoon is verwijderd.

Iemands rol wijzigen

1. Kies de rol

   Open in Settings › Reviewers de rollenlijst naast de persoon en kies Admin of Reviewer. De rollenlijst van de winkeleigenaar is grijs.

2. Sla op

   Klik in de opslagbalk op Save.

De nieuwe rol geldt zodra je opslaat. Als je je eigen rol wijzigt in Reviewer, verlies je de toegang tot de beheerdersgedeelten zodra dit is opgeslagen.

Iemands toegang verwijderen

1. Open het menu van de persoon

   Klik in Your team op … naast de persoon en kies Remove access. Bij de rij van de eigenaar en je eigen rij is de knop … grijs.

2. Bevestig

   Een dialoogvenster legt uit dat de persoon de app niet meer kan openen en dat het Shopify-account van de persoon niet verandert. De naam van de persoon blijft staan bij de aanvragen, notities en beslissingen waaraan die heeft gewerkt. Klik op Remove access.

   

   Het verwijderen van toegang gaat meteen in en je kunt de toegang later teruggeven.

Dit gebeurt meteen, zonder de opslagbalk. Er verschijnt een melding “Access removed”, de persoon verhuist naar onderaan de lijst met een badge No access en als die persoon de app opent, ziet die een scherm No access. Als de persoon de standaardbeoordelaar was, worden nieuwe aanvragen niet meer aan die persoon toegewezen.

Om de toegang terug te geven, klik je op … naast de persoon en kies je Give access again. De persoon komt terug met de rol die die had.

Shopify-rechten controleren

Het goedkeuren van een aanvraag en het wijzigen van de status van een bedrijf schrijven ook naar Shopify. Daarvoor moeten de eigen Shopify-rechten van de persoon Bedrijven en Klanten omvatten. Als iemand die mist, toont de rij van die persoon een waarschuwing, bijvoorbeeld “Can’t approve applications: needs the Companies and Customers permissions in Shopify.”

Om dit op te lossen, voegt de winkeleigenaar of een Shopify-beheerder die rechten toe aan de rol van de persoon in Instellingen › Gebruikers en rechten van Shopify. De app pikt de wijziging op de eerstvolgende keer dat de persoon de app gebruikt, wat tot een uur kan duren.

Een standaardbeoordelaar kiezen

Nieuwe aanvragen kunnen bij binnenkomst aan één persoon worden toegewezen.

1. Zoek de kaart Assigned reviewer

   Zoek in Settings › Reviewers de kaart Assigned reviewer op.

2. Kies een persoon

   Kies bij Default reviewer een persoon of No default reviewer.

3. Sla op

   Klik in de opslagbalk op Save.

Alleen mensen die de app hebben geopend en geen collaborators zijn, worden aangeboden. Als de persoon later de toegang verliest, keert de instelling terug naar No default reviewer.

Volgende stappen

• Een aanvraag beoordelen — wat beoordelaars met een aanvraag doen.
• Kies wie meldingen ontvangt — stuur e-mails over nieuwe aanvragen naar je team.
• Regels die over aanvragen beslissen — wijs aanvragen met een regel aan iemand toe.
• Activiteitenlogboek — zie wat elke persoon heeft gedaan.