Offerter i kundkonton

Offerter kan visas i det kontoområde som kunderna redan använder för att kontrollera sina ordrar, i stället för bara på en separat butikssida. Allt för detta finns under Customer account i appens navigering.

Caution

Appen anger: ”The customer account feature is built with Shopify’s new customer account UI extensions.” Din butik behöver Shopifys nya kundkonton – i äldre dokumentation kallas samma sak new login type of Shopify, så leta efter något av namnen i dina Shopify-inställningar. Funktionen visas inte i klassiska kundkonton.

Sidan Customer account innehåller alla tre inställningarna.

Vad som finns på sidan

Det en inloggad kund hittar: sina offerter, var och en med sina egna åtgärder.

Inställning	Vad den gör
New customer account settings	”Activate the quote list feature for new customer account pages.”
Translation	”Translate the Quote List section for new customer accounts.”
Permission setting	”Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.”

Caution

Kunderna måste vara inloggade. Kontoområdet tillhör kunden, så offerter visas där först när kunden har loggat in på sitt konto i din butik. En utloggad besökare ser ingenting, och ingen inställning på den här sidan ändrar det. Testa inloggad, annars tror du att funktionen är trasig.

Steg 1 – Aktivera offertlistan

New customer account settings är inte en omkopplare du slår på inne i appen. Knappen lämnar över dig till Shopify: den öppnar din butiks redigerare Kassa och kundkonton i en ny webbläsarflik, på kundprofilsidan, med appblocken tillgängliga. Appen förblir öppen i fliken bakom, så du kan gå tillbaka utan att tappa din plats.

Appen lägger till två block i den redigeraren, och de gör olika jobb. Lägg till det ena, det andra eller båda.

Block	Var det visas	Vad kunden gör med det
View Quote Profile	På profilsidan, som ett block	Visar en banderoll med texten ”View and manage your quote list” och en knapp View quote som öppnar offertlistesidan. Du kan formge det från profilsidan.
Quote List	I kontots sidhuvudsmeny, som ett menyobjekt	Ger kunden en permanent länk högst upp i kontot, så att offerterna är ett klick bort var som helst i kontot.

1. Öppna Customer account

   Klicka på Customer account i appens navigering.

2. Klicka på New customer account settings

   Klicka på knappen New customer account settings på det första kortet. Shopifys redigerare Kassa och kundkonton öppnas i en ny flik.

   

   Appens block visas i redigerarens väljare när överlämningen har gått igenom.

3. Lägg till View Quote Profile på profilsidan

   Lägg till blocket View Quote Profile på profilsidan i redigeraren och ställ in det så som du vill att det ska se ut. Det är blocket som ger kunderna en knapp View quote.

4. Spara innan du lägger till blocket Quote List

   

   Spara profilsidan innan du går vidare till menyn.

   På sidan för sektionen Quote List klickar du först på Spara och därefter på Quote list block för att börja lägga till det i sidhuvudsmenyn.

   Danger

   Ordningen spelar roll. Om du försöker lägga till blocket innan du har sparat finns det inte att lägga till. Spara, lägg sedan till.

5. Placera Quote list i sidhuvudsmenyn och spara igen

   

   Menyn sparas för sig – Spara på profilsidan täcker den inte.

   Ställ in Quote list section i sidhuvudsmenyn och klicka på Spara en andra gång. Två sparningar, inte en – den första gör blocket tillgängligt, den andra behåller var du placerade det.

6. Kontrollera som kund

   Gå tillbaka till din butik, logga in som kund och öppna kontoområdet.

   

   Inloggade kunder hittar sina offerter i sitt eget konto.

Steg 2 – Bestäm vad kunderna får göra

Permission setting är där du ”Set permissions that allow your customers to view, manage, or respond to their quotes.” Det handlar alltså inte bara om huruvida offerter är synliga – det är också här du avgör om en kund kan agera på en.

Kortet har en knapp Add condition, en ruta Search conditions och en tabell med kolumnerna Title, Condition, Status och Action. Varje rad har en redigerings- och en raderingskontroll under Action. Tabellen börjar med en rad Default condition.

Default condition, och när den slutar gälla

Default condition är det som gäller tills du lägger till egna.

Om du aldrig skapar ett eget villkor tillämpar appen Default condition på första raden, och den raden har alla behörigheter. Därför ser offerterna helt öppna ut innan du har konfigurerat något.

Danger

Default condition slutar fungera i samma stund som du skapar egna villkor. Från och med då avgör bara dina egna villkor vad kunderna ser och gör. Om du lägger till ett enda snävt villkor och inget mer förlorar alla kunder utanför det åtkomsten – så se till att dina villkor tillsammans täcker alla som du vill fortsätta betjäna.

Raden Default är medvetet avskärmad: den har ingen sektion Condition (den gäller alla), dess omkopplare Status är låst och dess raderingskontroll är inaktiverad. Du kan fortfarande öppna den med redigeringskontrollen och ändra vilka behörigheter och vilka fält den ger.

Lägg till ett villkor

På sidan Customer account scrollar du till Permission setting och klickar på Add condition.

Villkor avgör vad varje sorts kund får göra med en offert.

Skärmen som öppnas har fem sektioner. Arbeta dig nedåt i ordning.

Ett villkor, uppifrån och ned: vad det heter, vem det matchar och vad det tillåter.

1. General

   Två kontroller: en omkopplare Status och ett fält Title.

   Slå på Status för att göra villkoret aktivt i din butik; stäng av det senare för att pensionera det utan att ta bort det. Ett nytt villkor skapas avstängt, och märket bredvid titeln visar Draft tills du slår på det – ett villkor som står på Draft är den vanligaste orsaken till att en behörighet ”inte gällde”.

   Skriv en Title som du känner igen i listan om ett år, till exempel Wholesale customers — full access. Fältet börjar med platshållartexten Condition, och appen vägrar spara om det är tomt (”Title can’t be blank”).

2. Condition

   ”Apply the rule only if the customer matches the specified conditions.” Det här är vem regeln gäller. Välj ett av fyra:

   Val	Vad du sedan anger
   All	Ingenting – det står ”All logged-in customers”.
   Customer Tag	Customer tag contains eller Customer tag doesn't contain, sedan själva taggarna. Separera flera taggar med kommatecken.
   Customer Country	Customer country is in eller Customer country is not in, sök sedan efter och välj länder. Varje land du väljer läggs till som en tagg som du kan ta bort.
   Customer Type	Customer type is eller Customer type is not, sedan DTC eller B2B.

   Caution

   Bara kunder som uppfyller det här villkoret kan se sektionen med offertlistan på kontosidan. Allt du ger i de tre följande sektionerna ges bara till dem.

   

3. Action Permissions

   

   Fyra omkopplare avgör vad en matchande kund kan göra med en offert.

   ”Define the options accessible to customers on their account page.” Bocka i vad en matchande kund får göra med en offert:

   • Export PDF
   • Accept quote
   • Reject quote
   • View detail

   Lämnar du alla obockade kan kunden se att en offert finns men inte öppna eller besvara den.

4. Quote Customer Information

   

   Välj vilka av sina egna uppgifter en kund ser i offerten.

   ”Choose which quote details customers can view on their account page.” Bocka i vilka av kundens egna uppgifter som visas för hen:

   Show contact · Show billing · Show shipping · Show payment terms · Show extra info

5. Quote Product Information

   

   Och vilka delar av de offererade produkterna de ser, priset inräknat.

   ”Choose which parts of the quoted products customers can see on their account page.” Bocka i vad produktraderna visar:

   Show quantity · Show variant · Show SKU · Show properties · Show quote price · Show price · Show total · Show subtotal · Show shipping · Show tax · Show discount

   Note

   Show quote price och Show price är separata bockar. Den första är det pris du förhandlade fram i offerten; den andra är produktens vanliga butikspris. Bocka i båda bara om du vill att kunden ska jämföra dem.

6. Spara och kontrollera sedan i butiken

   

   Behörigheterna du gav, så som kunden möter dem.

   Klicka på Save i sparfältet överst. Discard changes bredvid kastar ändringarna.

   Logga sedan in i din egen butik som en testkund som matchar villkoret och bekräfta att du ser exakt det du gav – och att en kund som inte matchar också ser det du förväntar dig.

Caution

Testa varje villkor från kundens sida innan du förlitar dig på det. En behörighet som du tror att du gav, men inte gav, ser för kunden ut som en offert hen inte får besvara – och då mejlar hen dig i stället.

Note

Håll behörigheterna så enkla som din verksamhet tillåter. En kort lista är lättare att kontrollera om ett år än en lång.

Steg 3 – Översätt sektionen

Med Translation på samma sida kan du ”Translate the Quote List section for new customer accounts.” Den täcker den sektionen av kontosidan och inget annat.

1. Öppna knappen Translation

   På sidan Customer account går du till kortet Translation och klickar på knappen Translation.

2. Fyll i texten, grupp för grupp

   Sidan Translate the quote list for new customer accounts listar varje text i sektionen, grupperad under rubriker som Quote profile banner action, Quote page, Quote status, Quote action, Quote item, Customer information, Payment information, Quote product, Export modal och Empty Page.

   Varje text är ett par fält: det vänstra visar den engelska originaltexten och kan inte redigeras, det högra är ditt att fylla i. Klicka i det högra fältet och skriv den text du vill att kunderna ska läsa.

   

   

3. Spara och kontrollera butiken

   Klicka på Save, logga sedan in i din butik och öppna kontoområdet för att se den nya texten på plats.

Allt annat dina kunder läser – offertformuläret, dina butikstexter och båda offertmejlen – översätts på ett annat ställe, på fliken Translations under Advanced settings. Se Translate storefront text.

Note

Gör båda. Om du översätter butikstexterna men inte kontosektionen blir offertlistan stående på engelska mitt på en annars översatt kontosida.

Två sätt att visa tidigare offerter

Tillvägagångssätt	Använd när
Sidan Quote history	Du vill ha en sida som du kan länka till från din meny, på /pages/quotes-history.
Kundkonto	Din butik använder Shopifys nya kundkonton och du vill att offerter ska ligga bredvid ordrar, där kunderna förväntar sig dem.

Båda kräver att kunden är inloggad, så ingen av dem ersätter de mejl du skickar. Se Quote history page.

Om inställningarna ser nedtonade ut

Customer Account UI står under planen PRO. Om kontrollerna på den här sidan är inaktiverade och appen visar en hänglåsrad som lyder ”🔐 This feature is available on …” beror det på din plan och inte på ett fel – inget är trasigt i din butik eller ditt tema. Länken på den raden går till planen som innehåller funktionen, och Pricing plans i appens sidofält visar vad varje plan täcker. Se Plan comparison.

Om något saknas i kontot

Vad du ser	Vad du ska kontrollera
Ingenting alls i kontoområdet	Du är utloggad, eller så använder butiken inte Shopifys nya kundkonton.
Länken i sidhuvudsmenyn saknas	Quote list block lades till utan att sektionen sparades först, eller så gjordes aldrig den andra sparningen (Spara) i sidhuvudsmenyn.
En kund ser listan men kan inte acceptera eller avvisa	Accept quote och Reject quote är inte ibockade i Action Permissions för det villkor som matchar kunden.
En kund som tidigare såg offerter gör det inte längre	Du skapade ett eget villkor, så Default condition slutade gälla och kunden matchar inget av dina villkor.
Ett villkor har ingen effekt	Dess märke visar Draft. Öppna det och slå på Status i General.
Sektionen är på engelska i en översatt butik	Använd knappen Translation på den här sidan – Advanced settings > Translations täcker den inte.

Nästa steg

• Quote history page – alternativet med en fristående sida
• Translate storefront text – översätt resten av texten kunderna ser
• Pricing plans – kontrollera vad din plan innehåller