Bifoga en PDF till offertmejl

Företagskunder behöver ofta ett dokument snarare än ett mejl – något att arkivera, vidarebefordra för godkännande eller bifoga till en inköpsorder. Appen kan skicka ett med mejlet och bygger det från din mall Quote PDF.

Aktivera bilagan

Attach PDF file finns i avsnittet PDF attachment i redigeraren Mail notifications.

1. Öppna redigeraren Mail notifications

   Gå till Advanced settings > Email notifications och klicka sedan på ikonknappen i slutet av raden Mail notifications.

2. Bocka i Attach PDF file

   På fliken Basic scrollar du till PDF attachment och bockar i Attach PDF file.

   

   Bilagan är en inställning för mejlet, inte för PDF-mallen.

   

3. Spara och skicka ett till dig själv

   Spara, skicka sedan en testoffert från din egen butik och öppna bilagan som kommer.

Caution

Ställ in mallen innan du slår på bilagan. Annars är det första dokumentet som en riktig kund får det första du någonsin har tittat på.

Ställ in mallen Quote PDF

1. Gå till fliken PDF template

   Välj PDF template i Advanced settings. Det finns två mallar:

   

   Själva dokumentet utformas på fliken PDF template.

2. Öppna Quote PDF

   Quote PDF är “Template used to convert a quote to a PDF file”. När du öppnar den kommer du till Quote PDF template, som är indelad i Design, Content och Translations.

3. Välj vad som visas på dokumentet

   Content är en uppsättning kryssrutor, grupperade i Quote info, Quote products och Other information. Bocka i det som hör hemma på din offert och avmarkera det som inte gör det.

4. Kontrollera Preview och spara sedan

   Preview visar dokumentet som det kommer att skapas. Läs igenom det innan du sparar.

Grupp	Vad du kan visa
Quote info	Quote ID, Issue date (med Choose date format), Payment terms, Discount, Tax, Shipping, Subtotal, Grand total.
Quote products	Show product image, Show vendor, Show SKU, Show variants and options, Show quantity, Show price, Show total.
Other information	Quote from, Customer information, Shipping address, Additional information.

Det finns också Column width (33 % eller 100 %) och en Note. Alla detaljer finns i Anpassa offert-PDF:en.

Caution

Appen visar det här meddelandet på mallen: “Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.” Tills din butik är verifierad har dokumenten som du skickar en vattenstämpel – värt att ordna innan du bifogar ett till en riktig offert.

Note

Invoice PDF är “Template used to convert a draft order to a PDF file”. Värt att ställa in samtidigt: Anpassa faktura-PDF:en.

Skicka ett dokument utan den automatiska bilagan

Du behöver inte bifoga en PDF till varje mejl. Öppna Quote list i sidofältet; varje rad på sidan Quotes har fyra åtgärder – ladda ned PDF, skicka mejl, duplicera och ta bort.

Åtgärd	Använd den när
ladda ned PDF	En köpare har bett om ett dokument som du kan bifoga till ditt eget svar, eller du behöver en kopia för dina register.
skicka mejl	Du svarar kunden från appen.

Steg-för-steg-instruktioner finns i Ladda ned en offert som PDF och Skicka en offert.

Vad din plan innehåller

Plan	Vad du får
FREE	PDF: quote & invoice, and Multi-language (PDF & email).
PRO	Anpassningsbar PDF, utöver allt i PREMIUM.

Se Jämförelse av planer för hela listan.

Nästa steg

• Anpassa offert-PDF:en – varje reglage på offertdokumentet
• Ladda ned en offert som PDF – ladda ned en offert som PDF
• Översätt offertmejl – offerter och mejl på andra språk