Översikt över offertformuläret

Offertformuläret är det en kund fyller i för att skicka en förfrågan till dig. Allt som rör det – vilken mall du utgår från, vilka frågor du ställer och hur det ser ut – ställs in på ett och samma ställe.

Var du hittar det

Öppna Quote settings. Sidans rubrik är Request a Quote, och det första kortet är Customize:

Design how your request a quote experience will look to customers. Set button behavior, quote form, quote cart, widget, colors and messages.

Klicka på Customize för att öppna redigeraren i helskärm. Den har fyra flikar – Button & widget, Quote form, Quote cart page och Success message. Allt på den här sidan finns på fliken Quote form.

Alla formulär i appen byggs på den här skärmen.

Så är fliken Quote form organiserad

Sektion	Vad den styr
Form template	Mallen som formuläret utgår från, till exempel B2B customer form. Change öppnar mallväljaren.
Product page form display	”Show the quote form directly on product pages.” Styrs av kryssrutan Enable product page form display.
Form builder	Själva frågorna, grupperade i sektioner. Add element lägger till ett fält i en sektion; Add section lägger till en helt ny sektion.
Style	Stilförinställningen och kryssrutan Match theme styling if possible.
Customize text	Font style för formuläret.
Customize form color	Title bar color, Title bar background, Color, Background color, Border color och Quote popup primary color.

Börja med rätt mall

Form template finns överst på fliken och avgör hur resten av fliken ser ut. Det finns fler än en mall att välja mellan, och Change öppnar väljaren.

Mall	Så beskriver appen den
Detailed quote form	”For custom orders, delivery, installation, or project-based quotes. Includes login autofill guidance.”
B2B customer form	”For wholesale or business buyers who need company, shipping, billing, and payment term information”

Change öppnar väljaren, och mallen avgör resten av fliken.

Caution

Om du byter mall ersätts den nuvarande fältlistan. Sektionerna och fälten du ser byts ut mot den nya mallens egna, så allt du har lagt till, döpt om eller tagit bort försvinner med dem. Välj mall först och anpassa den sedan.

Sektionerna i Form builder

Sektionerna i byggaren är de som din mall levererade, så listan ser inte likadan ut i alla butiker.

Mall	Sektioner som ingår
Detailed quote form	Contact information · Shipping address · Extra info
B2B customer form	Contact information · Company information · Shipping address · Billing address · Payment terms · Extra info

Varje sektion kan fällas ut så att du ser och redigerar fälten i den.

Sektion	Vad den samlar in
Contact information	First name, Last name, Email address, Phone number, Address
Company information	Company name
Shipping address	Country/region, First name, Last name, Company/attention, Address, Apartment suite etc, City, Postal code, Phone number
Billing address	En kryssruta Billing address same as shipping address och därefter samma fält igen
Payment terms	Payment terms, en kryssruta Required deposit och Deposit
Extra info	Message i B2B customer form; Project detail och Delivery service i Detailed quote form – plus allt annat du lägger till själv

Note

Det är inte bara listan över sektioner som ändras med mallen – fälten i dem ändras också. Extra info är det tydligaste exemplet: Detailed quote form har Project detail och Delivery service där, eftersom en projektofferte behöver veta vad jobbet gäller och hur det levereras. B2B customer form har ingetdera.

Note

Om kontrollerna i Form builder är nedtonade med en hänglåsrad som lyder ”🔐 This feature is available on …” beror det på din plan, inte på ett fel. Öppna Pricing plans i appen för att se vad din plan innehåller.

Vad som finns på de andra flikarna

Två saker som butiksägare ofta letar efter på fliken Quote form finns i själva verket på Quote cart page:

• Enable Quote Sections – ”Lets customers group the products in their quote cart into named sections.”
• Quote form appearance – ”Controls how the quote form looks on the quote cart page.” Välj Multiple step eller Single page.

Offertknappens text och placering finns på Button & widget.

Där du börjar

• Build a standard form – bygg ditt formulär från början till slut
• Build a B2B form – B2B customer form, med företag, fakturering och betalningsvillkor
• Customer information fields – kontakt- och adressuppgifter
• Quoted product group – låt kunder dela upp en offert i namngivna sektioner
• Allow file uploads – vilka filtyper appen accepterar och det lagringsutrymme uppladdningar använder
• Match your theme style – få formuläret att se ut som resten av din butik
• Add reCAPTCHA – stoppa skräpinskickningar

Be om mindre än du tror

Varje fält du lägger till är en anledning att lämna formuläret. Fråga efter det du verkligen behöver för att kunna ta fram ett pris – oftast kontaktuppgifter, antal och en fritextruta. Du kan alltid följa upp via e-post.

Nästa steg

• Build a standard form – börja bygga
• Collecting quote requests overview – var kunder når det här formuläret ifrån