Gönderimden sonra Shopify müşterisi oluşturma

Bu, teklif taleplerini kendi Shopify mağazanızda müşteri kayıtlarına dönüştürür; üçüncü taraf bir araç gerekmez. Uygulamada kısaca Shopify olarak adlandırılır ve “Automatically create customers in Shopify” olarak tanımlanır.

Açıldığında, bir teklif göndermek kişiyi Shopify yönetici panelinizdeki Müşteriler altında otomatik olarak oluşturur.

Çoğu mağazanın ilk açması gereken entegrasyondur: veriler Shopify’da kalır, FREE planında listelenir ve alınacak bir API anahtarı ya da oluşturulacak bir liste yoktur.

Dikkat

Yine de ayarlanması gereken bir şey var: açtıktan sonra altında kısa bir eşleştirme tablosu görünür. First name ve Last name has no value üzerinde başlar; bu yüzden onlara dokunmadan kaydederseniz her müşteri, adı olmayan yalnızca bir e-posta adresiyle oluşturulur. Aşağıdaki 4. adımı uygulayın.

Açın

1. Integrations sekmesini açın

   Shopify yönetici panelinizde SA Request a Quote uygulamasını açın, Advanced settings öğesini seçin, ardından Integrations sekmesini açın.

2. Shopify’ı seçin

   Third-party integration altında Shopify öğesini seçin. Kendi sayfasında açılır; listeye geri dönmeniz için bir Third-party gezinti yolu bulunur.

   

   Bu entegrasyon, bir teklif talebinden Shopify müşterisi oluşturur.

3. Create customer account after submit seçeneğini açın

   Create customer account after submit, sayfanın üstündeki anahtardır. Açın.

   

   Tek bir anahtar: Create customer account after submit.

4. Müşteri alanlarını eşleştirin

   Açmak bir Notice başlığı ve üç eşleştirme satırı gösterir. Her satırı soldan sağa okuyun:

   • Solda — yeniden adlandıramayacağınız için gri görünen Shopify müşteri alanı: Email, First name ve Last name.
   • Ortada — değerin nasıl sağlandığı: has no value, is dynamic value by (teklif formundan alır) veya is fixed value by (her müşteriye aynı metni yazar).
   • Sağda — gönderdiğiniz teklif formu alanı veya yazdığınız sabit metin.

   Yani soldaki Shopify alanını doldurmak için sağdaki teklif formu değerini seçersiniz; asla tersini değil.

   Neleri ayarlamalı:

   • Email zaten ayarlıdır ve açılır menüsünün sunduğu tek seçenek is dynamic value by değeridir; e-posta adresi olmadan müşteri kaydı oluşturulamaz. Değer listesi yalnızca formunuzdaki e-posta alanlarını sunar; bu yüzden yalnızca formda birden fazla varsa değiştirin.
   • First name ve Last name has no value olarak gelir. Her birini is dynamic value by olarak değiştirin ve teklif formunuzdan eşleşen alanı seçin; aksi halde müşteri kaydı adsız oluşturulur.

   

5. Kaydedin

   Save öğesini seçin. Siz seçene kadar anahtar ve eşleştirme saklanmaz.

   Kaydedilmemiş değişiklikleriniz olduğunda uygulama, Save ve Discard changes içeren bir kaydetme çubuğu gösterir; Discard changes, az önce ayarladığınız her şeyi atar. Changes saved mesajı kaydı onaylar.

6. Test edin

   Mağazanızdan bir test teklifi gönderin, ardından Shopify yönetici panelinizde Müşteriler öğesini açın ve yeni kaydı arayın. Yalnızca bir e-posta adresinin değil, bir adın da olduğunu kontrol edin.

Not

Anahtarla birlikte görünen Notice başlığı, teklif formunuz müşteri bilgilerini zaten form oluşturucu aracılığıyla topluyorsa uygulamanın ayrıntıları teklif formunun kendisinden alacağı ve bu eşleştirme satırlarının geçerli olmayacağı konusunda uyarır. Form oluşturucu Quote settings > Customize > Quote form altındadır; bkz. Müşteri bilgisi alanları.

Not

Bu sayfa, pazarlama entegrasyonlarından bir nedenle daha kısadır: yapıştırılacak bir API anahtarı ve seçilecek bir liste yoktur, çünkü hedef kendi mağazanızdır. Ayarlanacak tek şey eşleştirmedir. Diğerlerinin nasıl farklılaştığı için Entegrasyonlara genel bakış sayfasına bakın.

Bunu yapmaya neden değer

Fayda	Ne anlama gelir
Tekrarlayan tekliflerde hız	Giriş yapan geri dönen müşterilerin iletişim ve şirket bilgileri kendileri için doldurulur; teklif formu “Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.” sunar.
Dönüştürme daha temiz	Bir teklifte Convert to Order kullandığınızda müşteri mağazanızda zaten vardır.
Her şey tek yerde	Teklif isteyenler yalnızca uygulamanın içinde değil, Shopify müşteri listenizde alıcıların yanında yer alır.

İpucu

Geri dönen alıcıların geçmiş taleplerini görebilmesi için bunu teklif geçmişi sayfasıyla birlikte kullanın; bkz. Teklif geçmişi sayfası.

Bilmeniz gerekenler

Dikkat

Müşteri kaydı oluşturmak, birinin pazarlamayı kabul etmesiyle aynı şey değildir. Yalnızca onay vermiş kişilere e-posta gönderin ve ticaret yaptığınız yerde geçerli kurallara uyun.

Ayrıca bilmeye değer:

• Hesap zorunluluğu ayrı bir şeydir. Bu ayar, biri gönderdikten sonra bir kayıt oluşturur. İnsanların teklif vermeden önce giriş yapmasını tercih ediyorsanız, bu Add to quote altındaki Require login before adding to quote onay kutusudur; bkz. Teklif için girişi zorunlu kılma.
• Neyin ulaştığını kontrol edin. Müşteri kaydınız formun topladığı verilerden oluşturulur; bu yüzden formun bunu sorduğundan emin olun; bkz. Müşteri bilgisi alanları. Formun hiç toplamadığı bir alan 4. adımda eşleştirilemez.

Sonraki adımlar

• Entegrasyonlara genel bakış — bağlayabileceğiniz diğer araçlar
• Teklif için girişi zorunlu kılma — teklif vermeden önce hesap zorunlu kılın
• Müşteri hesaplarındaki teklifler — teklifleri müşteri hesaplarında gösterin