Teklifi görüntüleme ve düzenleme

Her talep Quote list sayfasına düşer. Birini açtığınızda teklif ayrıntı sayfasına ulaşırsınız; bu, talebi fiyatlandırdığınız, ürünleri değiştirdiğiniz, ekibiniz için not bıraktığınız ve müşteri kabul ettiğinde siparişe dönüştürdüğünüz tek ekrandır.

Teklifi açma

1. Quote list sayfasına gidin

   Uygulama kontrol panelinden başlayın; bu, Shopify yönetici panelinizden SA Request a Quote uygulamasını açtığınızda karşılaştığınız sayfadır. Soldaki uygulama gezinmesinde Quote list seçeneğine tıklayın. Açılan sayfanın başlığı Quotes olarak görünür ve müşterilerinizin gönderdiği her talebi listeler.

2. Talebi bulun

   Unread sekmesinden başlayın; sizi bekleyen her şey burada yer alır. All, Read, Order created ve Purchased geri kalanını kapsar.

   Belirli bir talebi arıyorsanız sekmelerin yanındaki arama ve filtre denetimini veya yanındaki sıralama denetimini kullanın. Tabloda Quote ID, Customer, Company, Created at, Status ve Actions gösterilir; bu yüzden bir teklifi genellikle müşteri adından veya geliş tarihinden fark edebilirsiniz.

   Her satırın sonundaki Actions sütununda dört simge düğmesi bulunur. Yalnızca simge olduklarından tıklamadan önce adını görmek için üzerine gelin: Print PDF, Resend email, Duplicate quote ve Delete. Bu dört işlem, teklifi açmadan satır üzerinde çalışır. Bkz. Teklifi PDF olarak indirme, Teklif gönderme ve Teklifi çoğaltma veya silme.

3. Teklife tıklayın

   Actions simgeleri dışında satırın herhangi bir yerine tıklayın. Başlığında Quote # ve numarası yazan ayrıntı sayfası açılır; altında teklifin en son ne zaman değiştiğini gösteren bir Update satırı bulunur.

   Ayrıntı sayfasının sağ üstünde iki ok vardır: listeye dönmeden önceki ve sonraki teklife geçmenizi sağlarlar. Başlığın yanındaki geri oku sizi Quotes sayfasına döndürür.

Teklif ayrıntı sayfası: solda ürünler, sağda müşterinin yanıtları.

Teklifteki ürünler

Products kartı, yer tutucusu Search products olan bir arama kutusu ve yanında bir Manage products düğmesiyle açılır. İkisi de aynı işi yapar: Shopify’ın ürün seçicisini açarlar; burada birden fazla ürün ve varyantı aynı anda işaretleyip teklife ekleyebilirsiniz.

Not

Bir tekliftekilerin tümü Shopify kataloğunuzdan gerçek bir ürün veya varyanttır. Kendi kalemini elle girmek için bir denetim yoktur; bu yüzden kurulum bedeli veya kargo ücreti, kataloğunuzdaki mevcut bir ürün ya da aşağıdaki Payment panelinde bir shipping tutarı olmalıdır.

Alttaki kalemler üç sütunda düzenlenir: Products, Price & quantity ve Total:

Her kalemde	Ne işe yarar
Ürün adı	Ürünü Shopify yönetici panelinizde yeni bir sekmede açan bağlantı.
Seçenekler ve SKU	Müşterinin seçtiği tam varyant; böylece doğru olanı fiyatlandırırsınız.
Quote prices	Formunuz bir fiyat belirtmelerine izin verdiyse müşterinin istediği fiyat. Referans için gösterilir; tekliftelki fiyat değildir.
Note	Müşterinin o kaleme özel olarak yazdığı her şey.
Fiyat ve adet kutuları	Teklif ettiğiniz fiyatı ve adedi yazın. Yanındaki Total, siz yazdıkça yeniden hesaplanır.
Duplicate items	Kalemi kopyalar; aynı ürün tekliften iki farklı fiyatla iki kez yer alacaksa kullanılır.
Çöp kutusu simgesi	Kalemi tekliften kaldırır.

İpucu

Fiyat kutuları teklifin tüm amacıdır. Liste fiyatınızı değil, gerçekten teklif etmeye razı olduğunuz rakamı yazın; müşterinin göreceği ve siparişin taşıyacağı fiyat budur.

Uzun bir teklifi bölümlere ayırma

Ürünlerin altındaki Create section, teklifi adlandırılmış gruplara böler; birinci aşama ve ikinci aşama ya da şu alan ve bu alan gibi. Her bölümün kendi başlığı (yeniden adlandırmak için kalem simgesiyle), kendi Search products kutusu ve Manage products düğmesi ile bölümü boşaltmak için bir Clear group düğmesi vardır.

Dikkat

Her bölümde en az bir ürün bulunmalıdır. Birini boş bırakırsanız kaydetme “Each section must contain at least one item. Add an item, or delete the section.” mesajıyla başarısız olur.

Payment paneli

Ürünlerin altında, tekliftekilerin tutarlarının toplandığı Payment yer alır:

Satır	Ne olduğu
Subtotal	Kalem toplamlarının toplamı.
Add discount / Edit discount	Bu tekliften düşülen indirim.
Add shipping / Edit shipping	Teslimat için talep ettiğiniz ücret.
Add tax rate / Edit tax rate	Teklife uygulanan vergi.
Total	Müşteriden ödemesi istenen tutar.

Bu üç bağlantının her biri, bu teklifte hiçbir şey belirlenmediği sürece Add… olarak görünür ve belirlendikten sonra Edit… olarak değişir; yani ifadenin kendisi, teklifte zaten bir indirim, kargo ücreti veya vergi oranı olup olmadığını söyler.

Dikkat

Uygulama bunu vergi satırının yanında açıkça belirtir: “This tax won’t show up in draft order created from this quote.” Burada belirlediğiniz vergi oranı, müşterinin gördüğü teklifi fiyatlandırır; teklifi dönüştürdüğünüzde taslak sipariş, vergisini bunun yerine Shopify vergi ayarlarınızdan alır.

Bu üç bağlantı, uygulama gezinmesindeki kendi Discount, Shipping ve Tax sekmeleri olan Cost management ile ilişkilidir. Olağan kurallarınızı orada bir kez belirlerseniz her tek teklifte yapılacak ayar azalır. Bkz. Taslak siparişe dönüştürme.

Teklifi kaydetme

Bu sayfada yazdığınız hiçbir şey, kaydedene kadar saklanmaz.

1. Düzenlemelerinizi yapın

   Fiyatları, adetleri, bölümleri, indirimi, kargoyu, vergiyi, müşteriyi, etiketleri; tek oturumda istediğiniz kadarını değiştirin.

2. Kaydetme çubuğunu izleyin

   Bir şeyi değiştirdiğiniz anda Shopify’ın kaydetme çubuğu yönetici panelinin üstünde iki düğmeyle belirir: Save ve Discard changes.

3. Save düğmesine tıklayın

   Save, değiştirdiğiniz her şeyi kaydeder. Discard changes hepsini atar ve teklifi eski haline getirir.

Tehlike

Başlığın yanındaki geri oku, kaydedilmemiş değişiklikleri olan bir tekliften çıkmadan önce onayınızı ister. Sağ üstteki previous ve next okları ise istemez; doğrudan komşu teklife geçerler. Bunları kullanmadan önce kaydedin, yoksa düzenleme kaybolur.

Teklifteki işlemler

Payment panelinin altında üç düğme bulunur:

Düğme	Ne zaman kullanırsınız
Mark as unread	Teklifin birinin listesinde kalması için teklifi Unread sekmesine geri koyar.
Mark as paid	Müşterinin bu teklif için ödeme yaptığını kaydeder.
Resend an email	Teklifi değiştirdikten sonra müşteriye yeniden gönderir.

Bu üç düğme hemen çalışır; kaydetme çubuğunun parçası değildirler.

Sayfanın üstündeki düğmeler

Denetim	Ne yapar
Convert to Order	Üzerinde anlaşılan teklifi bir Shopify taslak siparişine dönüştürür. Teklif dönüştürüldükten sonra kaybolur. Bkz. Taslak siparişe dönüştürme.
More actions	Download as PDF, Duplicate quote ve Delete quote seçeneklerini içeren menü. Bkz. Teklifi PDF olarak indirme ve Teklifi çoğaltma veya silme.
Export invoice PDF	Yalnızca teklif dönüştürüldükten sonra görünür ve taslak sipariş için fatura belgesini verir. Bkz. Fatura PDF’ini özelleştirme.

Bunların çoğu için bir teklifi açmanız gerekmez: Quotes sayfasındaki Actions sütunu aynı PDF, yeniden gönderme, çoğaltma ve silme düğmelerini simge olarak taşır.

Dikkat

Quote limit reached başlığı görünüyorsa, sayaç sıfırlanana veya plan değişene kadar Duplicate quote gri kalır. Başlıkta Upgrade plan ve Contact support düğmeleri bulunur; hakkınızı görmek için uygulama içindeki Pricing plans sayfasına bakın.

Not

Convert to Order asma kilit içeren bir satırla gri görünüyorsa (“🔐 This feature is available on …”), bu bir arıza değil, planınızdır. Bkz. Plan karşılaştırması.

Timeline

Sayfanın altındaki Timeline, teklifin geçmişini tutar ve Post düğmeli bir yorum kutusu sunar.

Not

Yorumlar dahilidir. Uygulama bunu açıkça belirtir: “Only you and your staff can see comments.” E-postada olmasını istemediğiniz şeyler için kullanın: üzerinde anlaştığınız kâr marjı, indirimi kimin onayladığı, alıcının telefonda söyledikleri.

Müşterinin size gönderdikleri

Sağ sütun, taleble birlikte gelen her şeyi üç kartta taşır.

Customer en üsttedir; Pending veya Approved yazan bir rozet, ad ve Email ile birlikte. Edit denetimi bir menü açar (Edit customer information, Edit shipping address ve Edit billing address); böylece alıcıya tekrar sormak için e-posta göndermek yerine adresteki bir yazım hatasını düzeltebilirsiniz. Henüz bir müşteri bağlı değilse kartta bunun yerine Search or create a customer kutusu görünür.

Additional details, müşterinin formun geri kalanına yazdığı her şeyi etiket etiket içerir. Form oluşturucuda Extra info bölümünü yeniden adlandırdıysanız bu kart sizin başlığınızı taşır. Form ek bir şey toplamadıysa “No extra info” yazar.

Tags sizin kendi dosyalama yönteminizdir: bir etiket yazıp ekleyin veya Frequently used tags arasından seçin.

Buraya gelen	Size ne söyler
Contact information	Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve adres; kime yanıt vereceğiniz.
Company information	Şirket adı; listedeki Company sütununu da doldurur.
Shipping address	Malların gideceği yer; çoğu zaman teslimat maliyetinizi belirler.
Billing address	Teslimat adresinden farklıysa faturanın gideceği yer.
Payment terms	Alıcının istediği koşullar ve varsa kapora.
Extra info	Serbest metin mesajı ve dosyalar; genellikle yararlı ayrıntının bulunduğu yer.
Tags	Bu teklifi daha sonra sıralamak ve bulmak için kendi etiketleriniz.

Bunlardan hangilerinin gerçekten göründüğü, müşterinin doldurduğu forma bağlıdır. Topladıklarınızı değiştirmek için bkz. Teklif formuna genel bakış.

Not

Yüklenen bir dosyanın olması gereken yerde kırmızı bir [ OUT OF STORAGE ] görünüyorsa uygulama artık o dosyayı tutmuyor demektir; müşteri dosyayı eklemişti. Planınızın Storage size, Used storage ve Maximum file size değerleri uygulama kontrol panelinde Pricing plan details altında gösterilir. Bkz. Dosya yüklemeye izin verme.

İpucu

Herhangi bir şeyi fiyatlandırmadan önce Extra info bölümünü okuyun. Teslim süreleri, bir son tarih veya tekrarlanan bir sipariş, rakamınızın rekabetçi olup olmadığını belirleyen şeylerdir ve neredeyse her zaman orada bulunur.

Düzenlemek göndermek değildir

Bir teklifi değiştirmek müşteriye hiçbir şey bildirmez. Fiyatınızı görmelerini istediğinizde Resend an email düğmesini veya listedeki satırdaki e-posta gönderme işlemini kullanın. Bkz. Teklif gönderme.

Bu bilinçli bir tercihtir. Müşteri yarım kalmış fiyatları görmeden bir teklif üzerinde birkaç oturum boyunca çalışabilirsiniz.

Sonraki adımlar

• Teklif gönderme — fiyatlandırdığınız teklifi müşteriye e-postayla gönderin
• Taslak siparişe dönüştürme — kabul edilen teklifi siparişe dönüştürün
• Teklifi PDF olarak indirme — bunun yerine belge olarak gönderin