Nach dem Absenden ein Shopify-Kundenkonto anlegen

Damit werden Angebotsanfragen zu Kundendatensätzen in Ihrem eigenen Shopify-Shop – ganz ohne Drittanbieter-Tool. In der App heißt die Integration einfach Shopify, beschrieben als „Automatically create customers in Shopify“.

Sobald sie aktiviert ist, legt jedes abgesendete Angebot die Person automatisch unter Customers in Ihrem Shopify Admin an.

Das ist die Integration, die die meisten Shops zuerst aktivieren sollten: Die Daten bleiben in Shopify, sie ist im Tarif FREE enthalten, und es gibt keinen API-Schlüssel zu holen und keine Liste anzulegen.

Achtung

Eine Sache müssen Sie allerdings festlegen: Nach dem Einschalten erscheint darunter eine kurze Zuordnungstabelle. First name und Last name stehen zunächst auf has no value. Wenn Sie speichern, ohne sie anzufassen, wird jeder Kundendatensatz nur mit einer E-Mail-Adresse und ohne Namen angelegt. Führen Sie dazu Schritt 4 unten aus.

Aktivieren

1. Den Tab „Integrations“ öffnen

   Öffnen Sie in Ihrem Shopify Admin SA Request a Quote, wählen Sie Advanced settings und öffnen Sie dann den Tab Integrations.

2. Shopify auswählen

   Wählen Sie unter Third-party integration den Eintrag Shopify. Er öffnet sich auf einer eigenen Seite, mit einem Breadcrumb Third-party, der Sie zur Liste zurückführt.

   

   Diese Integration legt aus einer Angebotsanfrage einen Shopify-Kundendatensatz an.

3. „Create customer account after submit“ einschalten

   Create customer account after submit ist der Schalter oben auf der Seite. Schalten Sie ihn ein.

   

   Ein Schalter: Create customer account after submit.

4. Die Kundenfelder zuordnen

   Beim Einschalten erscheinen ein Hinweisbanner Notice und drei Zuordnungszeilen. Lesen Sie jede Zeile von links nach rechts:

   • Links – das Shopify-Kundenfeld, ausgegraut, weil es sich nicht umbenennen lässt: Email, First name und Last name.
   • In der Mitte – wie der Wert geliefert wird: has no value, is dynamic value by (aus dem Angebotsformular übernehmen) oder is fixed value by (bei jedem Kundendatensatz denselben Text schreiben).
   • Rechts – das Feld des Angebotsformulars, das Sie senden, oder der feste Text, den Sie eingegeben haben.

   Sie wählen also rechts den Wert aus dem Angebotsformular, der das links genannte Shopify-Feld füllt, nie umgekehrt.

   Was Sie festlegen sollten:

   • Email ist bereits gesetzt, und is dynamic value by ist die einzige Option in seinem Dropdown – ohne E-Mail-Adresse lässt sich kein Kundendatensatz anlegen. Die Wertliste bietet nur E-Mail-Felder aus Ihrem Formular an; ändern Sie sie also nur, wenn das Formular mehr als eines hat.
   • First name und Last name stehen zunächst auf has no value. Stellen Sie jedes auf is dynamic value by und wählen Sie das passende Feld aus Ihrem Angebotsformular – sonst wird der Kundendatensatz ohne Namen angelegt.

   

5. Speichern

   Wählen Sie Save. Der Schalter und die Zuordnung werden erst dann gespeichert.

   Solange ungespeicherte Änderungen vorliegen, zeigt die App eine Speicherleiste mit Save und Discard changes – Discard changes verwirft alles, was Sie gerade festgelegt haben. Eine Meldung Changes saved bestätigt das Speichern.

6. Testen

   Senden Sie ein Testangebot aus Ihrem Onlineshop ab, öffnen Sie dann Customers in Ihrem Shopify Admin und suchen Sie den neuen Datensatz. Prüfen Sie, dass er einen Namen hat und nicht nur eine E-Mail-Adresse.

Hinweis

Das Banner Notice, das mit dem Schalter erscheint, warnt: Wenn Ihr Angebotsformular Kundendaten bereits über den Formular-Builder erfasst, übernimmt die App die Angaben aus dem Angebotsformular selbst, und diese Zuordnungszeilen gelten nicht mehr. Den Formular-Builder finden Sie unter Quote settings > Customize > Quote form – siehe Felder für Kundeninformationen.

Hinweis

Diese Seite ist aus gutem Grund kürzer als die zu den Marketing-Integrationen: Es gibt keinen API-Schlüssel einzufügen und keine Liste auszuwählen, weil das Ziel Ihr eigener Shop ist. Die Zuordnung ist das Einzige, was Sie festlegen müssen. Wie sich die anderen unterscheiden, lesen Sie in der Übersicht: Integrationen.

Warum sich das lohnt

Vorteil	Was es bedeutet
Schnellere wiederholte Angebote	Wiederkehrende Kundschaft, die sich anmeldet, erhält Kontakt- und Firmendaten automatisch ausgefüllt – das Angebotsformular bietet „Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.“
Sauberere Umwandlung	Wenn Sie bei einem Angebot Convert to Order verwenden, existiert die Person bereits in Ihrem Shop.
Alles an einem Ort	Personen, die ein Angebot anfragen, stehen neben Käufer:innen in Ihrer Shopify-Kundenliste, statt nur in der App.

Tipp

Kombinieren Sie das mit der Seite für den Angebotsverlauf, damit wiederkehrende Kundschaft ihre früheren Anfragen sehen kann – siehe Seite „Angebotsverlauf“.

Was Sie beachten sollten

Achtung

Einen Kundendatensatz anzulegen ist nicht dasselbe wie eine Einwilligung in Marketing. Schreiben Sie nur Personen per E-Mail an, die zugestimmt haben, und beachten Sie die Regeln, die dort gelten, wo Sie Handel treiben.

Ebenfalls wissenswert:

• Ein Konto zu verlangen ist eine eigene Einstellung. Diese Einstellung legt einen Datensatz an, nachdem jemand das Angebot abgesendet hat. Wenn Sie lieber hätten, dass sich Personen schon vor dem Anfragen anmelden, ist das das Kontrollkästchen Require login before adding to quote unter Add to quote – siehe Anmeldung für Angebote verlangen.
• Prüfen Sie, was ankommt. Ihr Kundendatensatz wird aus dem aufgebaut, was das Formular erfasst hat. Achten Sie also darauf, dass das Formular danach fragt – siehe Felder für Kundeninformationen. Ein Feld, das das Formular nie erfasst, lässt sich in Schritt 4 nicht zuordnen.

Nächste Schritte

• Übersicht: Integrationen – die anderen Tools, die Sie verbinden können
• Anmeldung für Angebote verlangen – vor dem Anfragen ein Konto verlangen
• Angebote in Kundenkonten – Angebote in Kundenkonten anzeigen