送信後にShopify顧客を作成する

これにより、見積もり依頼が、サードパーティのツールを使わずに、ご自身のShopifyストアの顧客レコードになります。アプリでは単にShopifyと呼ばれ、「Automatically create customers in Shopify」と説明されています。

オンにすると、見積もりが送信された時点で、Shopify管理画面のCustomersに該当の人物が自動的に作成されます。

ほとんどのストアが最初にオンにすべき連携です。データはShopify内に留まり、FREEプランに含まれ、取得するAPIキーも作成するリストもありません。

注意

ただし、設定が必要な点が1つあります。オンにすると、下に短いマッピングの表が表示されます。First nameとLast nameはhas no valueの状態で始まるため、そのまま保存すると、すべての顧客がメールアドレスのみで、名前なしで作成されます。下のステップ4を行ってください。

オンにする

1. Integrationsタブを開く

   Shopify管理画面でSA Request a Quoteを開き、Advanced settingsを選択して、Integrationsタブを開きます。

2. Shopifyを選択する

   Third-party integrationでShopifyを選択します。専用のページが開き、一覧に戻れるThird-partyパンくずリストが表示されます。

   

   この連携は、見積もり依頼からShopify顧客を作成します。

3. Create customer account after submitをオンにする

   Create customer account after submitは、ページ上部のスイッチです。これをオンにします。

   

   スイッチは1つだけ：Create customer account after submit。

4. 顧客フィールドを対応付ける

   オンにすると、Noticeバナーと3つのマッピング行が表示されます。各行を左から右へ読みます。

   • 左側 — Shopifyの顧客フィールドです。名前を変更できないためグレーアウトされています。Email、First name、Last nameです。
   • 中央 — 値の指定方法です。has no value、is dynamic value by（見積もりフォームから取得）、is fixed value by（すべての顧客に同じテキストを入力）のいずれかです。
   • 右側 — 送信する見積もりフォームのフィールド、または入力した固定テキストです。

   つまり、左側に表示されたShopifyのフィールドに入れる見積もりフォームの値を右側で選択します。逆ではありません。

   設定内容は次のとおりです。

   • Emailはすでに設定済みで、ドロップダウンで選べるのはis dynamic value byのみです。メールアドレスがないと顧客レコードを作成できないためです。値のリストにはフォームのメールフィールドのみが表示されるため、フォームに複数ある場合のみ変更してください。
   • First nameとLast nameはhas no valueの状態で表示されます。それぞれをis dynamic value byに切り替え、見積もりフォームの該当するフィールドを選択してください。そうしないと、名前のない顧客レコードが作成されます。

   

5. 保存する

   Saveを選択します。保存するまで、スイッチとマッピングは保存されません。

   未保存の変更がある間は、SaveとDiscard changesを含む保存バーが表示されます。Discard changesを選択すると、設定した内容がすべて破棄されます。保存するとChanges savedのメッセージが表示されます。

6. テストする

   ストアフロントからテスト用の見積もりを送信し、Shopify管理画面のCustomersを開いて、新しいレコードを探します。メールアドレスだけでなく、名前が入っていることを確認してください。

ノート

スイッチと一緒に表示されるNoticeバナーは、見積もりフォームがフォームビルダーですでに顧客情報を収集している場合、アプリは見積もりフォーム自体から詳細を取得し、これらのマッピング行は適用されなくなると警告しています。フォームビルダーはQuote settings > Customize > Quote formにあります。顧客情報フィールドを参照してください。

ノート

このページがマーケティング系の連携よりも短いのには理由があります。連携先がご自身のストアなので、貼り付けるAPIキーも選択するリストもありません。設定するのはマッピングだけです。ほかの連携との違いは、連携の概要を参照してください。

設定する価値がある理由

メリット	内容
リピート時の見積もりが速くなる	ログインしたリピート顧客は、連絡先と会社の情報が自動で入力されます。見積もりフォームには「Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.」と表示されます。
変換がスムーズになる	見積もりでConvert to Orderを使うとき、顧客はすでにストアに存在しています。
すべてが1か所にまとまる	見積もりを依頼した人は、アプリ内だけでなく、Shopifyの顧客リストにも購入者と並んで表示されます。

ヒント

見積もり履歴ページと組み合わせると、リピート購入者が過去の依頼を確認できます。見積もり履歴ページを参照してください。

注意点

注意

顧客レコードを作成することは、マーケティングへの同意とは別です。オプトインした人にのみメールを送信し、事業を行う地域のルールに従ってください。

そのほかに知っておきたいこと：

• アカウントの必須化は別の設定です。この設定は、送信後にレコードを作成します。見積もりの前にそもそもログインしてもらいたい場合は、Add to quoteのRequire login before adding to quoteチェックボックスで設定します。見積もりにログインを必須にするを参照してください。
• **届く内容を確認します。**顧客レコードはフォームで収集した内容から作成されるため、フォームで必要な情報を尋ねていることを確認してください。顧客情報フィールドを参照してください。フォームで収集しないフィールドは、ステップ4で対応付けできません。

次のステップ

• 連携の概要 — 連携できるそのほかのツール
• 見積もりにログインを必須にする — 見積もり前にアカウントを必須にする
• 顧客アカウントの見積もり — 顧客アカウントに見積もりを表示する