Criar um cliente Shopify após o envio

Isso transforma solicitações de cotação em registros de clientes na sua própria loja Shopify, sem nenhuma ferramenta de terceiros. No app, ela se chama simplesmente Shopify, descrita como “Automatically create customers in Shopify”.

Quando está ativada, enviar uma cotação cria a pessoa automaticamente em Customers, no admin da Shopify.

É a integração que a maioria das lojas deveria ativar primeiro: os dados ficam na Shopify, ela consta no plano FREE e não há API key para buscar nem lista para criar.

Cuidado

Há uma coisa a configurar, porém: depois que você a ativa, uma pequena tabela de mapeamento aparece logo abaixo. First name e Last name começam em has no value, então, se você salvar sem mexer neles, todo cliente é criado com um endereço de e-mail e sem nome. Siga a Etapa 4 abaixo.

Ative a integração

1. Abra a aba Integrations

   No admin da Shopify, abra SA Request a Quote, selecione Advanced settings e abra a aba Integrations.

2. Selecione Shopify

   Em Third-party integration, selecione Shopify. Ela é aberta em uma página própria, com um caminho Third-party para voltar à lista.

   

   Esta integração cria um cliente na Shopify a partir de uma solicitação de cotação.

3. Ative Create customer account after submit

   Create customer account after submit é a chave no topo da página. Ative-a.

   

   Uma única chave: Create customer account after submit.

4. Associe os campos do cliente

   Ao ativá-la, aparecem um aviso Notice e três linhas de mapeamento. Leia cada linha da esquerda para a direita:

   • À esquerda: o campo de cliente da Shopify, esmaecido porque não pode ser renomeado: Email, First name e Last name.
   • No meio: como o valor é fornecido: has no value, is dynamic value by (pegar do formulário de cotação) ou is fixed value by (gravar o mesmo texto em todos os clientes).
   • À direita: o campo do formulário de cotação que você está enviando, ou o texto fixo que você digitou.

   Ou seja, você escolhe o valor do formulário de cotação à direita para preencher o campo da Shopify indicado à esquerda, nunca o contrário.

   O que definir:

   • Email já está definido, e is dynamic value by é a única opção que o menu suspenso oferece: não é possível criar um registro de cliente sem um endereço de e-mail. A lista de valores só oferece campos de e-mail do seu formulário, então altere-o apenas se o formulário tiver mais de um.
   • First name e Last name chegam em has no value. Mude cada um para is dynamic value by e escolha o campo correspondente do seu formulário de cotação; caso contrário, o registro do cliente é criado sem nome.

   

5. Salve

   Selecione Save. A chave e o mapeamento não são armazenados até você fazer isso.

   Enquanto houver alterações não salvas, o app mostra uma barra de salvamento com Save e Discard changes; Discard changes descarta tudo o que você acabou de definir. Uma mensagem Changes saved confirma o salvamento.

6. Teste

   Envie uma cotação de teste pela sua loja virtual, abra Customers no admin da Shopify e procure o novo registro. Confira se ele tem um nome, e não apenas um endereço de e-mail.

Nota

O aviso Notice que aparece com a chave alerta que, se o seu formulário de cotação já coleta informações do cliente pelo construtor de formulários, o app pega os dados do próprio formulário de cotação e essas linhas de mapeamento deixam de valer. O construtor de formulários fica em Quote settings > Customize > Quote form: veja Campos de informações do cliente.

Nota

Esta página é mais curta que as das integrações de marketing por um motivo: não há API key para colar nem lista para escolher, porque o destino é a sua própria loja. O mapeamento é a única coisa a configurar. Veja a Visão geral das integrações para entender como as outras se diferenciam.

Por que vale a pena

Benefício	O que significa
Cotações recorrentes mais rápidas	Quem já é cliente e faz login tem os dados de contato e da empresa preenchidos automaticamente: o formulário de cotação oferece "Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information."
Conversão mais limpa	Quando você usa Convert to Order em uma cotação, a pessoa já existe na sua loja.
Tudo em um só lugar	Quem solicita cotações fica na mesma lista de clientes da Shopify de quem compra, e não apenas dentro do app.

Dica

Combine isso com a página de histórico de cotações para que quem volta veja as solicitações anteriores: veja Página de histórico de cotações.

Pontos de atenção

Cuidado

Criar um registro de cliente não é o mesmo que a pessoa concordar em receber marketing. Envie e-mails apenas a quem aceitou receber e siga as regras que valem onde você vende.

Também vale saber:

• Exigir uma conta é outra coisa. Esta configuração cria um registro depois que a pessoa envia a cotação. Se você prefere que as pessoas façam login antes mesmo de cotar, use a caixa Require login before adding to quote, em Add to quote: veja Exigir login para cotar.
• Confira o que chega. O registro do cliente é montado a partir do que o formulário coletou, então garanta que o formulário peça essas informações: veja Campos de informações do cliente. Um campo que o formulário nunca coleta não pode ser associado na Etapa 4.

Próximos passos

• Visão geral das integrações: as outras ferramentas que você pode conectar
• Exigir login para cotar: exija uma conta antes de cotar
• Cotações nas contas de clientes: mostre cotações nas contas de clientes