Teklifleri CSV olarak dışa aktarma

Dışa aktarma, teklif verilerinizi elektronik tablo olarak verir. Müşterilerin sürekli neyi istediğini raporlamak ve bilgileri bir CRM’e veya muhasebe sistemine aktarmak için yararlıdır.

Not

Export quotes to CSV, PRO plan özelliğidir. Bkz. Plan karşılaştırması veya uygulama gezinmesinden Pricing plans sayfasını açın.

Export asma kilit içeren bir satırla gri görünüyorsa (“🔐 This feature is available on …”), bu bir arıza değil, planınızdır. Bozuk bir şey yoktur.

Dışa aktarma

1. Quote list sayfasını açın

   Uygulama gezinmesinden Quote list sayfasına gidin. Sayfanın başlığı Quotes olarak görünür.

2. Geçerli sayfayı dışa aktaracaksanız listeyi daraltın

   Durum sekmeleri (All, Read, Unread, Order created ve Purchased) kuyruğu böler; yanındaki arama ve filtre denetimi ise listeyi daha da daraltır. Bir sıralama denetimi ve Items per page ayarı da vardır.

   Bu yalnızca bir sonraki adımda Current page seçeceksanız önemlidir; çünkü bu seçenek tam olarak ekrandaki satırları dışa aktarır. All quotes ve tarih aralığı, uyguladığınız filtreleri yok sayar.

   Bunun yerine belirli birkaç teklif istiyorsanız onay kutularını şimdi işaretleyin; Quotes selected seçeneğinin dışa aktardığı teklifler bunlardır.

3. Export düğmesine tıklayın

   

   Export, sağ üstte Create quote düğmesinin yanındadır.

   

   Pencere, listeden ne kadarını alacağınızı belirler.

4. Dosyaya nelerin gireceğini seçin

   Başlığında Export quotes to CSV file yazan bir pencere açılır. Başka bir şey yapmadan önce Export: altındaki seçiminizi yapın; bir sonraki adımdaki düğmeye basana kadar hiçbir şey dışa aktarılmaz.

   Seçenek	Ne dışa aktarır
   Current page	Şu anda ekranda görünen satırların tamamını; yani sekmenizin, aramanızın, filtrenizin ve Items per page ayarınızın belirlediği satırları.
   All quotes	Filtre ne olursa olsun her şeyi. Seçtiğinizde teklif numarası aralıklarının listesi (#1 -> #20 gibi) görünür; böylece büyük bir mağaza her seferinde bir blok alabilir.
   By condition	İkinci bir seçenek grubu açar: Quotes selected, listede işaretlediğiniz satırları dışa aktarır; Date range ise YYYY-MM-DD biçiminde Start date ve End date kutularını sunar.

   Seçeneklerin üstünde tek bir onay kutusu vardır: Without quote list items. Tam bir dışa aktarma için boş bırakın. Teklif başına yalnızca bir satır istediğinizde işaretleyin; ürünler olmadan müşteri, tarihler ve durum gelir. Bu, bir iletişim listesi veya basit bir sayım için istediğiniz biçimdir.

   Not

   By condition altındaki Split into multiple files gri görünür. Seçilemez; bu yüzden bir dışa aktarma tek parça halinde işlenemeyecek kadar büyükse All quotes altındaki aralıkları kullanın.

5. Export quotes düğmesine tıklayın

   Export quotes, pencerenin altındaki mavi düğmedir; yanındaki Cancel dışa aktarmadan kapatır.

   Uygulama “Quotes exported successfully.” mesajıyla onaylar ve dosya quotes.csv olarak iner; Excel, Google Sheets veya Numbers’ta açılmaya hazırdır.

Bir teklifte aslında neler bulunur

Dışa aktarma, arkasındaki teklifler kadar yararlıdır; bu yüzden bir teklifin neler taşıdığını bilmekte fayda vardır. Quotes sayfasında herhangi bir satırı açtığınızda hepsini görürsünüz.

Teklifte	Ne olduğu
Kalemler	Products, Price & quantity ve Total; her kalemde SKU bulunur. Bunlar liste fiyatlarınız değil, üzerinde anlaştığınız fiyatlardır.
Payment paneli	Subtotal, Edit discount, Edit shipping ve Edit tax rate arkasındaki tutarlar ve Total.
Sağ sütun	Customer ve Email, ardından Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms, Extra info ve Tags.
Timeline	Teklife yazdığınız kendi notlarınız. "Only you and your staff can see comments" olduğundan, orada Post ile kaydettiğiniz her şey müşterinin göremeyeceği yerde kalır.

Beklediğiniz bir sütun boşsa olağan neden, formunuzun bunu hiç sormamış olmasıdır. Bkz. Teklif formuna genel bakış.

Without quote list items seçeneğinin ürün satırlarını çıkardığını unutmayın. Dışa aktarmanızda ürün yoksa bir sorun olduğunu varsaymadan önce bu kutuyu kontrol edin.

Ondan neler öğrenebilirsiniz

Soru	Neye bakılır
İnsanlar en çok ne istiyor?	Yayınlanan fiyatlandırmanızın karşılamadığı talebi bulmak için ürüne göre gruplandırın.
Kaç teklif siparişe dönüşüyor?	Oluşturduğunuz teklifleri Order created ve Purchased aşamasına ulaşanlarla karşılaştırın; teklif-sipariş oranınız budur.
Tipik boyutlar neler?	Adetler, minimum sipariş ve fiyat kademelerinizin makul ayarlanıp ayarlanmadığını gösterir.
Kimler satın alıyor?	Company sütunu, tekliflerinizin ne kadarının bireyler yerine kurumsal alıcılardan geldiğini gösterir.

Kontrol panelindeki Analytics overview, bunların bir kısmını dışa aktarmaya gerek kalmadan yanıtlar: seçtiğiniz tarih aralığında Quote number, Completed orders, Total draft orders ve Order value.

İpucu

Üç aylık dışa aktarma, kalıpları görmenin hızlı bir yoludur ve By condition altındaki Date range tam olarak bunun için tasarlanmıştır: Start date ve End date değerlerini çeyreğe ayarlayın ve her dönem için bir dosya alın. Aynı ürün sürekli teklif ediliyor ve hep aynı fiyata yakın bir fiyatta anlaşılıyorsa bu, yayınlanmış bir kademeli fiyat için adaydır ve her hafta yönetilecek bir teklif daha azdır.

Kendi kopyanızı saklama

Teklif geçmişine güveniyorsanız zaman zaman dışa aktarın. Uygulamayı kaldırırsanız kayıtlarınızı korumanın yolu da budur. Bkz. İzinler ve veriler.

Kontrol panelindeki Pricing plan details bölümü Storage size ve Used storage değerlerini gösterir; tekliflerle birlikte çok sayıda dosya yükleme alıyorsanız bir göz atmaya değer.

Dikkat

Dışa aktarılan dosyalar müşteri iletişim bilgilerini içerir. Dosyaya diğer müşteri verilerine davrandığınız gibi davranın: uygun bir yerde saklayın ve e-postayla dolaştırmayın.

Tehlike

Silmeden önce dışa aktarın, sonra değil. Bir teklifi silmek, müşterilerin ona yüklediği dosyaları da “including from previously exported links” yok eder; yani eski bir dışa aktarmadaki ek bağlantıları, arkasındaki teklif gittiğinde çalışmaz hale gelir. Bkz. Teklifi çoğaltma veya silme.

Teklif verilerini otomatik olarak başka yere gönderme

Dışa aktarma nedeniniz teklifleri başka bir araca aktarmaksa bir entegrasyon sizi bu gidiş gelişten kurtarabilir. Advanced settings > Integrations altında uygulama Mailchimp, Klaviyo, Shopify, HubSpot, Omnisend, GetResponse, Sendinblue, ActiveCampaign, Campaign Monitor ve Zapier ile bağlanır.

Not

Mailchimp, Klaviyo ve Shopify FREE plandadır. Dışa aktarmanın kendisi gibi geri kalanlar da PRO gerektirir.

Sonraki adımlar

• Entegrasyonlara genel bakış — teklif verilerini araçlarınıza otomatik olarak gönderin
• İzinler ve veriler — nelerin ne kadar süreyle saklandığı
• Teklifi çoğaltma veya silme — bir kopyanız olduktan sonra teklifleri temizleyin