Een Shopify-klant aanmaken na het verzenden

Hiermee worden offerteaanvragen klantrecords in je eigen Shopify-webshop, zonder tool van een derde partij. In de app heet het gewoon Shopify, omschreven als “Automatically create customers in Shopify”.

Zodra het aanstaat, maakt het indienen van een offerte de persoon automatisch aan onder Klanten in je Shopify-beheer.

Het is de integratie die de meeste webshops als eerste moeten inschakelen: de gegevens blijven in Shopify, hij valt onder het abonnement FREE en je hoeft geen API-sleutel op te halen of lijst aan te maken.

Opgepast

Eén ding moet je wel instellen: nadat je hem hebt ingeschakeld, verschijnt eronder een korte koppelingstabel. First name en Last name staan op has no value, dus als je opslaat zonder ze aan te passen, wordt elke klant aangemaakt met een e-mailadres en zonder naam. Doe stap 4 hieronder.

Inschakelen

1. Open het tabblad Integrations

   Open in je Shopify-beheer SA Request a Quote, selecteer Advanced settings en open het tabblad Integrations.

2. Selecteer Shopify

   Selecteer onder Third-party integration Shopify. Die opent op een eigen pagina, met een broodkruimel Third-party om terug te gaan naar de lijst.

   

   Deze integratie maakt een Shopify-klant aan op basis van een offerteaanvraag.

3. Schakel Create customer account after submit in

   Create customer account after submit is de schakelaar bovenaan de pagina. Zet hem aan.

   

   Eén schakelaar: Create customer account after submit.

4. Koppel de klantvelden

   Als je hem inschakelt, verschijnen een banner Notice en drie koppelingsrijen. Lees elke rij van links naar rechts:

   • Links — het Shopify-klantveld, grijs weergegeven omdat je de naam niet kunt wijzigen: Email, First name en Last name.
   • In het midden — hoe de waarde wordt aangeleverd: has no value, is dynamic value by (overnemen uit het offerteformulier) of is fixed value by (bij elke klant dezelfde tekst schrijven).
   • Rechts — het veld van het offerteformulier dat je verzendt, of de vaste tekst die je hebt getypt.

   Je kiest dus rechts de waarde uit het offerteformulier om het Shopify-veld links te vullen, nooit andersom.

   Wat je moet instellen:

   • Email is al ingesteld en is dynamic value by is de enige optie die de dropdown biedt: een klantrecord kan niet zonder e-mailadres worden aangemaakt. De waardelijst biedt alleen e-mailvelden uit je formulier aan, dus wijzig het alleen als het formulier er meer dan één heeft.
   • First name en Last name staan standaard op has no value. Zet elk op is dynamic value by en kies het bijbehorende veld uit je offerteformulier, anders wordt het klantrecord zonder naam aangemaakt.

   

5. Opslaan

   Selecteer Save. De schakelaar en de koppeling worden pas bewaard nadat je dat hebt gedaan.

   Zolang je niet-opgeslagen wijzigingen hebt, toont de app een opslagbalk met Save en Discard changes. Met Discard changes gooi je alles weg wat je zojuist hebt ingesteld. Een bericht Changes saved bevestigt het opslaan.

6. Test het

   Dien een testofferte in vanuit je webshop, open daarna Klanten in je Shopify-beheer en zoek het nieuwe record. Controleer of er een naam op staat, niet alleen een e-mailadres.

Opmerking

De banner Notice die met de schakelaar verschijnt, waarschuwt dat als je offerteformulier al klantgegevens verzamelt via de formulierbuilder, de app de gegevens uit het offerteformulier zelf haalt en deze koppelingsrijen niet meer gelden. De formulierbuilder staat onder Quote settings > Customize > Quote form. Zie Velden voor klantgegevens.

Opmerking

Deze pagina is korter dan die van de marketingintegraties, en dat heeft een reden: je hoeft geen API-sleutel te plakken en geen lijst te kiezen, omdat de bestemming je eigen webshop is. De koppeling is het enige wat je instelt. Zie Overzicht integraties voor hoe de andere verschillen.

Waarom dit de moeite waard is

Voordeel	Wat het betekent
Snellere herhaalofferte	Terugkerende klanten die inloggen, krijgen hun contact- en bedrijfsgegevens al ingevuld: het offerteformulier biedt "Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information."
Omzetten gaat soepeler	Als je Convert to Order gebruikt bij een offerte, bestaat de klant al in je webshop.
Alles op één plek	Mensen die een offerte aanvragen staan naast kopers in je Shopify-klantenlijst, en niet alleen in de app.

Tip

Combineer dit met de pagina met offertegeschiedenis, zodat terugkerende kopers hun eerdere aanvragen kunnen zien. Zie Pagina met offertegeschiedenis.

Dingen om rekening mee te houden

Opgepast

Een klantrecord aanmaken is niet hetzelfde als dat iemand akkoord gaat met marketing. Mail alleen mensen die zich hebben aangemeld en houd je aan de regels die gelden waar je handelt.

Ook goed om te weten:

• Een account vereisen is iets anders. Deze instelling maakt een record aan nadat iemand iets heeft ingediend. Wil je liever dat mensen inloggen voordat ze een offerte aanvragen, dan is dat het selectievakje Require login before adding to quote onder Add to quote. Zie Inloggen verplichten voor offertes.
• Controleer wat er binnenkomt. Je klantrecord wordt opgebouwd uit wat het formulier heeft verzameld, dus zorg dat het formulier erom vraagt. Zie Velden voor klantgegevens. Een veld dat het formulier nooit verzamelt, kun je in stap 4 niet koppelen.

Volgende stappen

• Overzicht integraties — de andere tools die je kunt koppelen
• Inloggen verplichten voor offertes — vereis een account voordat iemand een offerte aanvraagt
• Offertes in klantaccounts — toon offertes in klantaccounts