Teklif PDF’ini özelleştirme

Kurumsal alıcılar nadiren yalnızca bir e-postaya göre harekete geçer. Teklifi dosyalar, onay için iletir veya bir satın alma siparişine eklerler; bu yüzden belge, mesaj kadar önemlidir.

Uygulamada Quote PDF, “Template used to convert a quote to a PDF file” şablonudur. Bir teklifi indirdiğinizde veya ilettiğinizde müşterinin aldığı belge budur; bu yüzden gerçek bir teklif gitmeden önce ayarlamaya değer.

Nerede bulunur

Uygulama kenar çubuğunda Advanced settings seçeneğine tıklayın, ardından PDF template sekmesini seçin. Burada iki şablon bulunur:

Şablon	Ne üretir
Quote PDF	“Template used to convert a quote to a PDF file” — müşteriye gönderdiğiniz teklif.
Invoice PDF	“Template used to convert a draft order to a PDF file” — taslak siparişe dönüştürdüğünüz teklifle birlikte giden belge.

Quote PDF, müşterinizin aldığı belgedir.

Şablonu ayarlama

1. Advanced settings sayfasını açın

   Uygulama kenar çubuğunda Advanced settings seçeneğine tıklayın.

2. PDF template sekmesine gidin

   Sekme listesinden PDF template seçeneğini belirleyin.

3. Quote PDF şablonunu açın

   Quote PDF şablonunu açın. Düzenleyicinin başlığı Quote PDF template olarak görünür.

   Sol sütun, her seferinde birini genişlettiğiniz üç bölüm içerir: Design, Content ve Translations. Sağlarında Preview yer alır.

   

   Quote PDF template düzenleyicisi. Solda anahtarlar, sağda Preview.

4. Design bölümünde logonuzu ve renklerinizi ekleyin

   Design bölümünü genişletin. Belgenin bir uygulamadan değil, sizden çıkmış gibi görünmesini sağlayan bölüm budur:

   • Header size ve Font size, ikisi de px cinsinden.
   • Logo — Use a logo image seçeneğini işaretleyin, px cinsinden Logo size değerini belirleyin, ardından dosyayı eklemek için yükleme alanına tıklayın. Uygulamanın kendi notu şöyledir: “Click here to upload an image. For the best quality, use a 512 × 512 px image.” Altındaki alan bunun yerine bir görsel adresi alır ve Enter an image URL to change it etiketini taşır.
   • Color & Background — şu sırayla yedi renk örneği: Primary color, Background color, Table header color, Table header background, Table border color, Border color ve Text color.

   

   İpucu

   Önce logoyu ayarlayın ve renklere dokunmadan önce Preview alanını okuyun. Bir logo, üst bilginin oranlarını değiştirir ve yanlış üst bilgiye göre seçilen renk örneklerinin çoğu zaman yeniden seçilmesi gerekir.

5. Content bölümünü gözden geçirin

   Content bölümünü açın ve her satırı açın veya kapatın. Gruplar Quote info, Quote products ve Other information olup ardından Column width ve Note gelir; aşağıda tam olarak listelenmiştir.

   

6. Translations bölümünde ifadeleri düzenleyin

   Translations bölümünü genişletin. İki iş görür ve çoğu satıcı yalnızca ilkine ihtiyaç duyar.

   • Bir etiketi İngilizce olarak yeniden ifade etmek için üzerine yazın. Belgede basılan her etiketin kendi kutusu vardır; bunların arasında Quote invoice, Quote no., Issue date, Payment terms, Quote from, Quote to, Ship to, Shipping, Additional information, Product, Quantity, Price, Total, Subtotal, Discount, Tax, Grand total ve Note yer alır. İşiniz bunu “Quote invoice” yerine “Estimate” olarak adlandırıyorsa bunu değiştireceğiniz yer burasıdır.
   • Başka bir dil eklemek için Add language düğmesine tıklayın, dili seçin, ardından aynı kutuları doldurun. Languages, hangisini düzenlediğinizi değiştirir ve dilin yanındaki çöp kutusu simgesi o dili kaldırır. Varsayılan dilin çöp kutusu simgesi yoktur ve kaldırılamaz.

   

7. Preview alanını okuyun

   Preview, tamamlanmış belgeyi anahtarların yanında gösterir; böylece ilerledikçe her birinin etkisini görebilirsiniz.

8. Kaydedin

   Bir şeyi değiştirdiğinizde Shopify’ın kaydetme çubuğu yönetici panelinin üstünde belirir. Şablonu saklamak için Save, vazgeçmek için Discard changes düğmesine tıklayın. Kaydedene kadar burada yaptığınız hiçbir şey gerçek bir teklife yansımaz.

   

9. Bir test teklifi indirin

   Kenar çubuğunda Quote list sayfasını açın ve kendi test tekliflerinizden birinde PDF indirme işlemini kullanın. Belgeyi baştan sona okuyun; yalnızca önizlemeyi değil, gerçek dosyayı görmeye değer.

Quote info

Üst bilgi bloğu: teklifin kimden geldiği, ne zaman düzenlendiği ve tutarların nasıl dağıldığı.

Anahtar	Ne ekler
Quote ID	Teklif referansı; böylece siz ve müşteri haftalar sonra aynı belgeyi adlandırabilirsiniz.
Issue date	Teklifin oluşturulduğu tarih.
Choose date format	Anahtar değil, açılır listedir. Müşterilerinizin tarihleri okuma biçimine uygun olarak DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY veya YYYY/MM/DD seçin.
Payment terms	Teklifte üzerinde anlaşılan koşullar.
Discount	Teklife uygulanan indirim.
Tax	Toplamın içinde gömülü olmak yerine kendi satırında gösterilen vergi.
Shipping	Kargo tutarı.
Subtotal	İndirim, vergi ve kargo öncesi toplam.
Grand total	Nihai tutar.

İpucu

İşletmelere teklif veriyorsanız Discount, Tax ve Shipping seçeneklerini açın. Teklifi kurum içinde onaylatması gereken alıcıların, fiyatın neleri kapsadığını ayrı satırlar halinde görmesi gerekir.

Quote products

Kalem tablosu. Her anahtar, belgedeki her ürüne bir ayrıntı ekler.

Anahtar	Ne ekler
Show product image	Her kalemin yanında bir küçük resim.
Show vendor	Ürünün tedarikçisi.
Show SKU	SKU; müşteriniz parça numaralarına göre sipariş veriyorsa değerlidir.
Show variants and options	Beden veya renk gibi seçilen varyant ve seçenekler.
Show quantity	Her kalemden kaç adet olduğu.
Show price	Birim fiyat.
Show total	Kalem toplamı.

Dikkat

Show price ve Show total da diğerleri gibi anahtarlardır. Kapalı bırakırsanız müşteri, kalem başına rakam içermeyen bir belge alır. Bu bazı işletmeler için bilinçli bir tercih, çoğu için ise bir hatadır; göndermeden önce Preview alanını kontrol edin.

Other information

Anahtar	Ne ekler
Quote from	Belgenin sizin tarafınız. Açtığınızda kendi beş alanına açılır: Store name, Email, Company name, Address ve Phone number; böylece alıcının bilgilerinizden tam olarak hangilerini alacağına siz karar verirsiniz.
Customer information	Teklifin kimin için olduğu.
Shipping address	Malların gideceği yer.
Additional information	Teklif formunuzda toplanan ek ayrıntılar.

Column width, bu blokların sayfada nasıl durduğunu belirler. Seçenekler 33% ve 100%’dür; aralarında geçiş yapın ve belgenize hangisinin uyduğunu görmek için Preview alanını okuyun.

Kendi ifadelerinizi ekleyin

Note, belgeye kendi metninizi koyduğunuz yerdir. Bir teklifin ihtiyaç duyduğu ve anahtarların sağlayamadığı iki şey için kullanın:

• Teklifin ne kadar süre geçerli olduğu. “30 gün geçerlidir” hem ticari bir koruma hem de müşterinin karar vermesi için nazik bir nedendir.
• Nasıl kabul edileceği. Bir sonraki adımı olmayan bir teklif durur.

Birden fazla dilde satış

Belgenin kendi ifadeleri, uygulamanın genel çeviri ayarlarında değil, bu düzenleyicinin Translations bölümünde bulunur; bu yüzden teklif PDF’ine ikinci bir dil, yukarıdaki adımlarda anlatıldığı gibi buraya etiket etiket eklenir.

Multi-language (PDF & email) FREE plana dahildir; böylece başka bir dilde okuyan bir müşteriye de anlayacağı bir belge gönderilebilir. Mağaza vitrini ve e-posta tarafı için bkz. Teklif e-postalarını çevirme.

Not

Invoice PDF, kendi Translations bölümü olan ayrı bir şablondur; bu yüzden her iki belgeyi de gönderiyorsanız dillerinizi ikisinde de ayarlayın. Bkz. Fatura PDF’ini özelleştirme.

Filigran

Mağazanız doğrulanana kadar PDF’ler filigran taşır. Düzenleyici bunu doğrudan söyler: “Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.”

Not

Doğrulama hiçbir şeye mal olmaz. Gerçek müşterilere teklif göndermeden önce [email protected] adresine yazın. Bkz. Destekle iletişime geçin.

Planınızın içerdikleri

Plan	Ne elde edersiniz
FREE	PDF: quote & invoice ve Multi-language (PDF & email).
PRO	PREMIUM planındaki her şeye ek olarak Customizable PDF.

Tam liste için bkz. Plan karşılaştırması.

Sonraki adımlar

• Fatura PDF’ini özelleştirme — taslak siparişle birlikte giden belge
• Teklifi PDF olarak indirme — bir teklifi PDF olarak indirin
• Teklif e-postalarına PDF ekleme — belgeyi müşterinize ulaştırın