Crear un cliente de Shopify después del envío

Esto convierte las solicitudes de cotización en fichas de cliente en tu propia tienda de Shopify, sin ninguna herramienta de terceros. En la aplicación se llama simplemente Shopify, descrita como “Automatically create customers in Shopify”.

Una vez activada, al enviar una cotización se crea automáticamente a la persona en Customers, en el panel de administración de Shopify.

Es la integración que la mayoría de las tiendas deberían activar primero: los datos se quedan en Shopify, está incluida en el plan FREE y no hay ninguna API key que conseguir ni ninguna lista que crear.

Precaución

Eso sí, hay una cosa que configurar: después de activarla, aparece debajo una pequeña tabla de asignación. First name y Last name empiezan en has no value, así que, si guardas sin tocarlos, todos los clientes se crean con una dirección de correo electrónico y sin nombre. Haz el paso 4 de abajo.

Actívala

1. Abre la pestaña Integrations

   En el panel de administración de Shopify, abre SA Request a Quote, selecciona Advanced settings y abre la pestaña Integrations.

2. Selecciona Shopify

   En Third-party integration, selecciona Shopify. Se abre en su propia página, con una ruta de navegación Third-party para volver a la lista.

   

   Esta integración crea un cliente de Shopify a partir de una solicitud de cotización.

3. Activa Create customer account after submit

   Create customer account after submit es el interruptor que está en la parte superior de la página. Actívalo.

   

   Un solo interruptor: Create customer account after submit.

4. Asigna los campos del cliente

   Al activarlo aparecen un banner Notice y tres filas de asignación. Lee cada fila de izquierda a derecha:

   • A la izquierda: el campo de cliente de Shopify, atenuado porque no se puede cambiar de nombre: Email, First name y Last name.
   • En el centro: cómo se proporciona el valor: has no value, is dynamic value by (se toma del formulario de cotización) o is fixed value by (se escribe el mismo texto en todos los clientes).
   • A la derecha: el campo del formulario de cotización que envías, o el texto fijo que escribiste.

   Es decir, eliges a la derecha el valor del formulario de cotización que rellenará el campo de Shopify indicado a la izquierda, nunca al revés.

   Qué configurar:

   • Email ya está configurado y is dynamic value by es la única opción que ofrece su menú desplegable: no se puede crear una ficha de cliente sin una dirección de correo electrónico. Su lista de valores solo ofrece campos de correo electrónico de tu formulario, así que cámbialo únicamente si el formulario tiene más de uno.
   • First name y Last name llegan en has no value. Cambia cada uno a is dynamic value by y elige el campo correspondiente de tu formulario de cotización; de lo contrario, la ficha del cliente se crea sin nombre.

   

5. Guarda

   Selecciona Save. El interruptor y la asignación no se almacenan hasta que lo hagas.

   Mientras tengas cambios sin guardar, la aplicación muestra una barra de guardado con Save y Discard changes; Discard changes descarta todo lo que acabas de configurar. Un mensaje Changes saved confirma que se ha guardado.

6. Pruébalo

   Envía una cotización de prueba desde tu tienda online, abre Customers en el panel de administración de Shopify y busca la nueva ficha. Comprueba que tenga un nombre, no solo una dirección de correo electrónico.

Nota

El banner Notice que aparece con el interruptor avisa de que, si tu formulario de cotización ya recopila información de la clientela mediante el generador de formularios, la aplicación toma los datos del propio formulario de cotización y estas filas de asignación dejan de aplicarse. El generador de formularios está en Quote settings > Customize > Quote form; consulta Campos de información de la clientela.

Nota

Esta página es más corta que las de las integraciones de marketing por una razón: no hay ninguna API key que pegar ni ninguna lista que elegir, porque el destino es tu propia tienda. La asignación es lo único que hay que configurar. Consulta Descripción general de las integraciones para ver en qué se diferencian las demás.

Por qué merece la pena

Ventaja	Qué significa
Cotizaciones repetidas más rápidas	A quienes ya compraron y inician sesión se les rellenan sus datos de contacto y de empresa: el formulario de cotización ofrece "Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information."
La conversión es más limpia	Cuando usas Convert to Order en una cotización, la persona ya existe como cliente en tu tienda.
Todo en un solo lugar	Quienes solicitan cotizaciones aparecen junto a quienes compran en tu lista de clientes de Shopify, y no solo dentro de la aplicación.

Consejo

Combínala con la página de historial de cotizaciones para que quienes vuelven a comprar puedan ver sus solicitudes anteriores; consulta Página de historial de cotizaciones.

Cosas que debes tener en cuenta

Precaución

Crear una ficha de cliente no equivale a que alguien haya aceptado recibir marketing. Envía correos solo a quienes hayan dado su consentimiento y cumple las normas que se apliquen donde vendes.

También conviene saber:

• Exigir una cuenta es un ajuste distinto. Este ajuste crea una ficha después de que alguien envía una solicitud. Si prefieres que las personas inicien sesión antes de cotizar, eso es la casilla Require login before adding to quote en Add to quote; consulta Exigir inicio de sesión para cotizar.
• Comprueba lo que llega. La ficha del cliente se construye con lo que recopiló el formulario, así que asegúrate de que lo pida; consulta Campos de información de la clientela. Un campo que el formulario nunca recopila no se puede asignar en el paso 4.

Siguientes pasos

• Descripción general de las integraciones: las otras herramientas que puedes conectar
• Exigir inicio de sesión para cotizar: exige una cuenta antes de cotizar
• Cotizaciones en las cuentas de clientes: muestra las cotizaciones en las cuentas de clientes