제출 후 Shopify 고객 만들기

견적 요청을 타사 도구 없이 내 Shopify 스토어의 고객 레코드로 만들어 줍니다. 앱에서는 간단히 Shopify라고 부르며, “Automatically create customers in Shopify”라고 설명되어 있습니다.

이 기능을 켜면 견적을 제출한 사람이 Shopify 관리자의 Customers에 자동으로 생성됩니다.

대부분의 스토어가 가장 먼저 켜야 할 연동입니다. 데이터가 Shopify 안에 남고, FREE 요금제에 포함되어 있으며, 가져올 API key도 만들 목록도 없기 때문입니다.

주의

다만 설정할 것이 하나 있습니다. 기능을 켜면 아래에 짧은 매핑 표가 나타납니다. First name과 Last name은 has no value로 시작하므로 그대로 저장하면 모든 고객이 이름 없이 이메일 주소만으로 생성됩니다. 아래 4단계를 꼭 진행하세요.

켜기

1. Integrations 탭 열기

   Shopify 관리자에서 SA Request a Quote를 열고 Advanced settings를 선택한 다음 Integrations 탭을 엽니다.

2. Shopify 선택하기

   Third-party integration에서 Shopify를 선택합니다. 별도 페이지로 열리며, 목록으로 돌아갈 수 있는 Third-party 이동 경로가 표시됩니다.

   

   이 연동은 견적 요청으로 Shopify 고객을 만들어 줍니다.

3. Create customer account after submit 켜기

   Create customer account after submit은 페이지 상단에 있는 스위치입니다. 이 스위치를 켭니다.

   

   스위치는 하나입니다. Create customer account after submit입니다.

4. 고객 필드 매칭하기

   스위치를 켜면 Notice 배너와 매핑 행 세 개가 나타납니다. 각 행을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으세요.

   • 왼쪽 — Shopify 고객 필드입니다. 이름을 바꿀 수 없어 회색으로 표시됩니다. Email, First name, Last name입니다.
   • 가운데 — 값을 제공하는 방식입니다. has no value, is dynamic value by(견적 양식에서 가져옴), is fixed value by(모든 고객에게 같은 텍스트를 기록)가 있습니다.
   • 오른쪽 — 전송할 견적 양식 필드 또는 직접 입력한 고정 텍스트입니다.

   즉, 왼쪽에 표시된 Shopify 필드를 채울 견적 양식 값을 오른쪽에서 선택하는 것이며, 그 반대가 아닙니다.

   설정할 내용:

   • Email은 이미 설정되어 있으며, 드롭다운에서 선택할 수 있는 옵션은 is dynamic value by뿐입니다. 이메일 주소가 없으면 고객 레코드를 만들 수 없기 때문입니다. 값 목록에는 양식의 이메일 필드만 표시되므로, 양식에 이메일 필드가 둘 이상일 때만 변경하세요.
   • First name과 Last name은 has no value로 도착합니다. 각각 is dynamic value by로 바꾸고 견적 양식에서 맞는 필드를 선택하세요. 그렇지 않으면 이름 없이 고객 레코드가 만들어집니다.

   

5. 저장하기

   Save를 선택합니다. 저장하기 전에는 스위치와 매핑이 저장되지 않습니다.

   저장하지 않은 변경 사항이 있으면 앱에 Save와 Discard changes가 있는 저장 바가 표시됩니다. Discard changes는 방금 설정한 모든 내용을 버립니다. 저장되면 Changes saved 메시지가 표시됩니다.

6. 테스트하기

   스토어프런트에서 테스트 견적을 제출한 다음 Shopify 관리자의 Customers를 열어 새 레코드를 찾아보세요. 이메일 주소만이 아니라 이름도 들어 있는지 확인하세요.

참고

스위치와 함께 나타나는 Notice 배너는, 견적 양식이 이미 양식 빌더를 통해 고객 정보를 수집하고 있다면 앱이 견적 양식 자체에서 정보를 가져오며 이 매핑 행은 적용되지 않는다고 안내합니다. 양식 빌더는 Quote settings > Customize > Quote form에 있습니다. 고객 정보 필드를 참고하세요.

참고

이 페이지가 마케팅 연동 페이지보다 짧은 데에는 이유가 있습니다. 대상이 내 스토어이므로 붙여넣을 API key도, 선택할 목록도 없습니다. 설정할 것은 매핑뿐입니다. 다른 연동과의 차이는 연동 개요를 참고하세요.

설정해 두면 좋은 이유

장점	의미
재견적이 빨라짐	로그인한 재방문 고객은 연락처와 회사 정보가 자동으로 채워집니다. 견적 양식에 "Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information."라고 표시됩니다.
전환이 깔끔해짐	견적에서 Convert to Order를 사용할 때 고객이 이미 스토어에 존재합니다.
모든 것을 한곳에서 관리	견적 요청자가 앱 안에만 있지 않고 Shopify 고객 목록에서 구매자와 함께 표시됩니다.

팁

견적 기록 페이지와 함께 사용하면 재방문 구매자가 이전 요청을 확인할 수 있습니다. 견적 기록 페이지를 참고하세요.

알아 둘 점

주의

고객 레코드를 만드는 것은 마케팅 수신에 동의했다는 의미가 아닙니다. 수신에 동의한 사람에게만 이메일을 보내고, 거래하는 지역의 규정을 따르세요.

그 밖에 알아 둘 점:

• 계정 필수 설정은 별개입니다. 이 설정은 제출 후에 레코드를 만듭니다. 견적을 요청하기 전에 먼저 로그인하도록 하려면 Add to quote 아래의 Require login before adding to quote 체크박스를 사용하세요. 견적 요청에 로그인 요구하기를 참고하세요.
• 도착하는 내용을 확인하세요. 고객 레코드는 양식에서 수집한 내용으로 만들어지므로 양식에서 해당 정보를 요청하는지 확인하세요. 고객 정보 필드를 참고하세요. 양식에서 수집하지 않는 필드는 4단계에서 매핑할 수 없습니다.

다음 단계

• 연동 개요 — 연결할 수 있는 다른 도구입니다
• 견적 요청에 로그인 요구하기 — 견적 전에 계정을 요구합니다
• 고객 계정의 견적 — 고객 계정에 견적을 표시합니다