Teklif e-postalarına PDF ekleme

Kurumsal alıcılar çoğu zaman e-posta yerine bir belgeye ihtiyaç duyar; dosyalamak, onaya göndermek veya satın alma siparişine eklemek için. Uygulama e-postayla birlikte bir belge gönderebilir ve bunu Quote PDF şablonunuzdan oluşturur.

Eki açma

Attach PDF file, Mail notifications düzenleyicisinin PDF attachment bölümünde yer alır.

1. Mail notifications düzenleyicisini açın

   Advanced settings > Email notifications yolunu izleyin, ardından Mail notifications satırının sonundaki simge düğmesine tıklayın.

2. Attach PDF file seçeneğini işaretleyin

   Basic sekmesinde PDF attachment bölümüne ilerleyin ve Attach PDF file seçeneğini işaretleyin.

   

   Ek, PDF şablonunun değil e-postanın bir ayarıdır.

   

3. Kaydedin ve kendinize bir tane gönderin

   Kaydedin, ardından kendi mağaza vitrininizden bir deneme teklifi gönderin ve gelen eki açın.

Dikkat

Eki açmadan önce şablonu ayarlayın. Aksi halde gerçek bir müşterinin aldığı ilk belge, sizin de ilk kez gördüğünüz belge olur.

Quote PDF şablonunu ayarlama

1. PDF template sekmesine gidin

   Advanced settings içinde PDF template seçeneğini seçin. İki şablon vardır:

   

   Belgenin kendisi PDF template sekmesinde tasarlanır.

2. Quote PDF şablonunu açın

   Quote PDF, “Template used to convert a quote to a PDF file” şablonudur. Açtığınızda Design, Content ve Translations bölümlerine ayrılmış Quote PDF template sayfasına gidersiniz.

3. Belgede nelerin görüneceğini seçin

   Content, Quote info, Quote products ve Other information olarak gruplanmış bir dizi onay kutusudur. Teklifinize ait olanları işaretleyin, olmayanların işaretini kaldırın.

4. Preview bölümünü kontrol edin, ardından kaydedin

   Preview, belgeyi üretileceği haliyle gösterir. Kaydetmeden önce baştan sona okuyun.

Grup	Neleri gösterebilirsiniz?
Quote info	Quote ID, Issue date (Choose date format ile), Payment terms, Discount, Tax, Shipping, Subtotal, Grand total.
Quote products	Show product image, Show vendor, Show SKU, Show variants and options, Show quantity, Show price, Show total.
Other information	Quote from, Customer information, Shipping address, Additional information.

Ayrıca Column width (%33 veya %100) ve bir Note alanı da vardır. Tüm ayrıntılar Teklif PDF’ini özelleştirme sayfasında.

Dikkat

Uygulama şablonda şu uyarıyı gösterir: “Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.” Mağazanız doğrulanana kadar gönderdiğiniz belgeler filigran taşır; gerçek bir teklife ek yapmadan önce bunu çözmeye değer.

Not

Invoice PDF, “Template used to convert a draft order to a PDF file” şablonudur. Aynı anda ayarlamaya değer: Fatura PDF’ini özelleştirme.

Otomatik ek olmadan belge gönderme

Her e-postaya PDF eklemeniz gerekmez. Kenar çubuğunda Quote list bölümünü açın; Quotes sayfasındaki her satırda dört işlem vardır: download PDF, send email, duplicate ve delete.

İşlem	Ne zaman kullanılır?
download PDF	Bir alıcı kendi yanıtınıza ekleyebileceğiniz bir belge istediğinde veya kayıtlarınız için bir kopyaya ihtiyaç duyduğunuzda.
send email	Müşteriye uygulamadan yanıt verdiğinizde.

Adım adım yönergeler Teklifi PDF olarak indirme ve Teklif gönderme sayfalarındadır.

Planınızın içerdikleri

Plan	Neler sunar?
FREE	PDF: quote & invoice ve Multi-language (PDF & email).
PRO	PREMIUM içindeki her şeye ek olarak Customizable PDF.

Tam liste için Plan karşılaştırması sayfasına bakın.

Sonraki adımlar

• Teklif PDF’ini özelleştirme — teklif belgesindeki her anahtar
• Teklifi PDF olarak indirme — bir teklifi PDF olarak indirin
• Teklif e-postalarını çevirme — diğer dillerde teklifler ve e-postalar