Taslak siparişe dönüştürme

Teklifin bir görüşme olmaktan çıkıp satışa dönüştüğü yer burasıdır. Teklif ayrıntı sayfasının sağ üstündeki Convert to Order, üzerinde anlaşılan fiyatları Shopify’a bir taslak sipariş olarak aktarır; böylece onu diğer siparişler gibi faturalandırabilirsiniz.

Bunu teklifin içinden yaparsınız. Quotes listesinde bir dönüştürme eylemi yoktur; oradaki dört satır eylemi Download PDF, Resend email, Duplicate quote ve Delete olduğundan ilk adım her zaman talebi açmaktır.

Not

Convert a quote to an order, PRO planı özelliğidir. Bkz. Plan karşılaştırması veya uygulama gezinmesinde Pricing plans öğesini açın.

Bir teklifi dönüştürün

1. Teklifi açın

   Uygulama gezinmesinde Quote list öğesine gidin, ardından Quotes sayfasında teklifin satırına tıklayın. Satırın herhangi bir yerine tıklamak onu açar; üzerine gelinecek ayrı bir Edit düğmesi yoktur.

   Ayrıntı sayfası açılır; başlığında Quote # ve numarası yer alır, altındaki Update satırı da son değişikliğin ne zaman yapıldığını gösterir.

2. Satırları kontrol edin

   Satır kalemi tablosunu (Products, Price & quantity ve Total) yukarıdan aşağıya gözden geçirin. Her fiyat ve miktar, gerçekten üzerinde anlaştığınız olmalıdır, çünkü taslak sipariş bunları taşıyacaktır. Her satır SKU değerini gösterir; böylece doğru varyant olduğundan emin olabilirsiniz.

   Eksik olan her şey şimdi eklenir. Tablonun üstündeki alanda Search products yazar; bir ürünü bulmak için buraya yazın. Yanındaki Manage products ise birden fazla ürünü bir kerede işaretleyebilmeniz için seçiciyi açar. Bir satırdaki Duplicate items, yeniden yazmanız yerine onu kopyalar; Create section ise uzun bir tekliftaki satırları gruplar.

   Not

   Burada katalog dışı bir satır eklemek için bir denetim yoktur. Bir tekliftaki her şey Shopify kataloğunuzda var olan bir ürün olmalıdır; bu yüzden bir teslimat ücreti veya kurulum bedeli, uydurma bir satır olarak değil Payment panelindeki shipping ve discount ile ele alınır.

3. Payment panelini kontrol edin

   Ürünlerin altında Subtotal değerini, ardından üç para bağlantısını (bir şey ayarlanana kadar Add discount, Add shipping ve Add tax rate, sonrasında Edit discount, Edit shipping ve Edit tax rate yazar) ve ardından Total değerini kontrol edin.

   Bu Total, müşterinin kabul ettiği tutardır; bu yüzden doğru olması gereken rakam odur.

   Dikkat

   Burada bir vergi oranı belirlerseniz uygulama “This tax won’t appear in the draft order created from this quote.” başlığını gösterir. Taslak siparişteki vergi Shopify vergi ayarlarınızdan gelir; bu yüzden onu yalnızca teklifte değil, Cost management > Tax altında ayarlayın.

4. Convert to Order öğesine tıklayın

   Convert to Order, sağ üstte More actions öğesinin yanında yer alır.

   

5. Açılır pencerede onaylayın

   Düğmeye tıklamak henüz hiçbir şeyi dönüştürmez. Başlığı Convert to draft order olan bir açılır pencere, “Are you sure you want to convert this quote to a draft order?” diye sorar.

   Devam etmek için Convert öğesine veya hiçbir şeyi değiştirmeden vazgeçmek için Cancel öğesine tıklayın.

   

6. Oluşturduğu taslak siparişi açın

   İşlem tamamlandıktan sonra teklifin sağ sütununda bir Shopify draft order kartı görünür. Bu kart, az önce oluşturduğunuz siparişe geri dönüş yolunuzdur:

   • taslak siparişin numarası (örneğin #D26), Shopify yönetici panelinizdeki siparişe doğrudan bir bağlantı olarak
   • numaranın yanında, faturalandırdığınızda INVOICE_SENT yazan bir durum rozeti
   • taslak sipariş gerçek bir siparişe dönüştüğünde, sipariş numarası ve ödeme durumunu içeren bir Order details satırı
   • bir Send email invoice düğmesi

   Convert to Order öğesinin kendisi bu noktada sayfanın üstünden kaybolur, çünkü teklif zaten dönüştürülmüştür. Yerine sağ üstteki düğme Export invoice PDF olur.

   

7. Müşteriyi faturalandırın

   İki giriş yolu vardır ve ikisi de aynı yere varır.

   Tekliften. Shopify draft order kartındaki Send email invoice öğesine tıklayın. To (müşteri), “must belong to a staff or store owner account” olması gereken From ve Custom message for this customer alanlarını içeren bir açılır pencere açılır. Doldurun ve Send email invoice öğesine tıklayın veya vazgeçmek için Back öğesine tıklayın.

   Shopify’dan. Aynı karttaki taslak sipariş numarasına tıklayın, ardından Shopify yönetici panelinizde onu faturalandırın ve ödemeyi diğer taslak siparişlerde olduğu gibi alın.

   

   

8. Durumu izleyin

   Teklif, Quotes sayfasındaki Order created sekmesine, müşteri ödeme yaptıktan sonra ise Purchased sekmesine taşınır. Payment panelinin altında, Mark as unread ve Resend an email öğelerinin yanındaki Mark as paid, ödemeyi başka bir yolla aldıysanız elle kaydeder.

   

Dikkat

Dönüştürmeden önce teklifi kontrol edin. Taslak sipariş teklifte yazan her şeyi alır ve sonradan düzeltmek, siparişi Shopify’da düzenlemek anlamına gelir.

Convert to Order gri görünüyorsa

Bu bir arıza değil, planınızla ilgilidir. Bir özellik planınızda olmadığında uygulama denetimi devre dışı bırakır ve onu içeren plana bağlantı veren bir asma kilit satırı (“🔐 This feature is available on …”) gösterir. Teklifte veya mağazada bir sorun yoktur.

Bir teklif, onu içermeyen bir planda dönüştürülemez.

Önce gerçekten kabul ettiklerinden emin olun

Dönüştürmek kimseye e-posta göndermez. Bu bir kayıt adımıdır; bu yüzden müşteri, kendisinden alacağınız fiyatı zaten görmüş olmalıdır.

İş sırası şöyledir: teklifi fiyatlandırın, Resend an email ile gönderin, yanıtı bekleyin, ardından dönüştürün. Bir değişiklik istediyseler, dönüştürmeden önce satırları düzenleyin ve yeniden gönderin; bkz. Teklif gönderme.

Üzerinde anlaşılanı, hâlâ taze iken Timeline yorum kutusuna not edin. “Only you and your staff can see comments” olduğundan, izin verdiğiniz indirim veya onaylayan kişi Post ile oraya güvenle kaydedilebilir.

Dönüştürme sırasında ne olur

Ne	Sonuç
Shopify’da bir taslak sipariş oluşturulur	Liste fiyatlarınızla değil, üzerinde anlaştığınız ürünler, miktarlar ve fiyatlarla.
Teklifte bir Shopify draft order kartı görünür	Bağlantı olarak taslak sipariş numarasını, durum rozetini ve Send email invoice düğmesini taşır.
Teklifin üst kısmı değişir	Convert to Order yerine Export invoice PDF gelir.
Teklifin durumu değişir	Order created altında, ödeme yapıldığında ise Purchased altında görünür.

Quotes listesinin Status sütunundaki rozet de aynı hikâyeyi izler: dönüştürme sürerken Converting, ardından satış ilerledikçe Order created, Invoice sent, Paid ve Fulfilled.

İndirimler, kargo ve vergi

Bir tekliftaki parayı değiştiren her şey, uygulama gezinmesindeki üç sekmeli Cost management altında ayarlanır.

Sekme	Orada neyi ayarlarsınız
Discount	“Add discount codes and automatic discounts that apply to quotes” — Create discount öğesini kullanın.
Shipping	Select options: Do not apply this setting, Use Shopify shipping rates veya Custom shipping rates based on quote price. Ayrıca bir Shipping label da vardır.
Tax	Use Shopify tax rates — “Displays tax on the quote form based on your Shopify tax settings”.

Bunları dönüştürmeden önce ayarlamak, sonradan siparişi elle düzeltmenizi önler. Tek bir tekliftte aynı üç rakam, Payment panelindeki discount, shipping ve tax rate bağlantılarında yer alır.

Not

Tax, Discount, Shipping settings, dönüştürmenin kendisi gibi PRO planı özellikleridir. Bkz. Plan karşılaştırması.

Faturalandırma

Advanced settings > PDF template altındaki Invoice PDF şablonu, “used to convert a draft order to a PDF file” olandır. Dönüştürülmüş bir teklifin üstünde Export invoice PDF ile üretilen belge budur; bu yüzden ilk dönüştürmenizden önce ayarlamaya değer; bkz. Fatura PDF’ini özelleştirme.

Sonrasında takip etme

Kontrol panelindeki Analytics overview, seçtiğiniz bir tarih aralığında Completed orders, Total draft orders ve Order value değerlerini gösterir; böylece tekliflerinizin ne kadarının gerçekten gelire dönüştüğünü görebilirsiniz.

Sonraki adımlar

• Fatura PDF’ini özelleştirme — fatura belgesini ayarlayın
• Teklifleri CSV’ye aktarma — tekliflerinizi raporlayın
• Plan karşılaştırması — her planın neleri içerdiği