Teklifi çoğaltma veya silme

Her iki işlem de iki yerde bulunur ve ikisi de herhangi bir şey olmadan önce onayınızı ister:

• Listede — Quotes sayfasındaki Actions sütununda. Çoğaltma, dört satır işleminin üçüncüsü, silme ise sonuncusudur. Araç ipuçlarında Duplicate quote ve Delete yazar.
• Teklifin içinde — sağ üstteki More actions altında, Duplicate quote ve Delete quote olarak.

Hangi teklifi kastettiğinizi zaten biliyorsanız listeyi kullanın. Bir talebi kopyalamadan veya silmeden önce incelemek istiyorsanız önce teklifi açın.

Quotes listesinden

1. Quote list sayfasını açın

   Quotes sayfasına ulaşmak için uygulama gezinmesinden Quote list sayfasına gidin.

2. Teklifin satırını bulun

   İstediğiniz teklife ulaşmak için durum sekmelerini veya arama ve filtre denetimini kullanın. Doğru teklif olduğundan emin olmak için Quote ID, Customer ve Created at sütunlarını kontrol edin.

3. Çoğaltma veya silme işlemini kullanın

   Actions sütunu her satırda dört işlem içerir; bunlar her zaman görünür, bu yüzden üzerine gelmeniz gerekmez. Sırasıyla: PDF indirme, e-postayı yeniden gönderme, Duplicate quote, Delete.

   

   Çoğaltma ve silme doğrudan listeden yapılabilir.

4. Onaylayın

   Hiçbir işlem hemen çalışmaz.

   Çoğaltma, Duplicate ve No, keep them seçenekleriyle Duplicate selected quotes? — “Are you sure you want to duplicate the selected quotes?” — sorusunu sorar.

   Silme, Yes, delete ve No, keep them seçenekleriyle Delete selected quotes? — “Are you sure you want to delete the selected quotes? This action can’t be undone.” — sorusunu sorar.

   

Teklifin içinden

1. Teklifi açın

   Quotes sayfasında satıra tıklayın; satırın herhangi bir yerine tıklamak teklifi açar, ayrı bir Edit simgesi yoktur. Başlığında Quote # ve numarası yazan ayrıntı sayfası açılır.

2. Doğru teklifi kopyalayıp sileceğinizden emin olun

   Kalemlere (Products, Price & quantity, Total) ve sağ sütundaki, müşterinin kendi mesajının bulunduğu Extra info bölümüne bakın. Timeline, teklife şimdiye kadar neler olduğunu gösterir.

   Test gibi görünen gerçek bir talebi silmenizi engelleyen adım budur.

3. More actions > Duplicate quote veya Delete quote

   More actions, teklifin sağ üstündedir. Açtığınızda üç seçenek görürsünüz: Download as PDF, Duplicate quote ve Delete quote. İstediğinizi seçin.

   

   Çoğaltmadan veya silmeden önce doğru teklifin açık olduğundan emin olun.

4. Onaylayın

   Duplicate quote, Duplicate ve No, keep them seçenekleriyle Duplicate Quote? — “Duplicate this quote?” — sorusunu sorar.

   Delete quote, Yes, delete ve No, keep them seçenekleriyle Remove Quote? — “Are you sure you want to delete this quote?” — sorusunu sorar.

   

Çoğaltma

Çoğaltma, teklifin tamamını kopyalar; böylece asıl teklife dokunmadan değişiklik yapabilirsiniz. Şu durumlarda yararlıdır:

• Bir müşteri aynı siparişi farklı adetlerle yeniden istediğinde
• Benzer bir iş için birkaç müşteriye teklif verdiğinizde
• Asıl teklifi bozmadan alternatif fiyatlandırmayı denemek istediğinizde

Hangi yolu kullanırsanız kullanın uygulama Quote duplicated mesajıyla onaylar ve ardından kopyayı sizin için açar; böylece düzenlemeye başlayacağınız ekrandasınızdır. Çoğaltamazsa “Couldn’t duplicate the quote.” mesajını gösterir.

Not

Bunu, açık bir teklifin içindeki kalemde yer alan Duplicate items düğmesiyle karıştırmayın. O düğme aynı teklif içinde tek bir ürün kalemini kopyalar. Duplicate quote ise teklifin tamamını kopyalar.

Dikkat

Bir kopya, planınızın aylık hakkından yeni bir teklif olarak düşer. Hakkınızı doldurduğunuzda satırdaki Duplicate quote gri olur ve uygulama, Upgrade plan ve Contact support düğmeleriyle kırmızı Quote limit reached başlığını gösterir. Bkz. Plan karşılaştırması.

Kopyayla ne yapmalı

Kopya kendiliğinden açılır. Herhangi bir yere gitmeden önce üzerinde çalışın.

1. Fiyatları ve adetleri düzeltin

   Kopya, asıl teklifin kalemlerini taşır; bu yüzden farklı olan her şeyi Price & quantity bölümünde yeniden yazın. Duplicate items birbirine çok benzeyen bir kalem daha ekler, kalemdeki silme denetimi ise kalemi kaldırır.

2. Teklifin kim için olduğunu düzeltin

   Bu kopya farklı bir alıcı içinse sağ sütundaki Email ve Contact information bilgilerini değiştirin. Bunu yanlış yapmak, bir müşterinin başka bir müşterinin fiyatlarını görmesine yol açar.

3. Tutarları kontrol edin, ardından gönderin

   Payment panelindeki Subtotal, indirim, kargo ve vergi oranı bağlantılarına ve Total değerine göz atın. Değişikliklerinizi kaydedin, ardından Resend an email düğmesini kullanın. Bkz. Teklif gönderme.

Çoğaltmak genellikle sıfırdan başlamaktan daha hızlıdır; müşteri bilgileri ve ürünler zaten hazırdır. Bunun yerine yeni bir teklif hazırlıyorsanız bkz. Manuel olarak teklif oluşturma.

Silme

Silme, teklifi listenizden kaldırır.

Silme anında gerçekleşir ve geri alınamaz.

Tehlike

Silme, yüklenen dosyaları da beraberinde götürür. Uygulamanın kendi toplu silme uyarısı bunu tam olarak belirtir: “This action can’t be undone. The quotes and any files uploaded to them are deleted permanently, including from previously exported links. Make sure you’ve saved any exported and uploaded files before deleting.”

Bu yüzden bir müşteri talebe bir çizim, şartname veya satın alma siparişi eklediyse silmeden önce indirin; daha önce paylaştığınız bağlantılar da çalışmaz hale gelir.

Dikkat

Kayda ihtiyaç duyma ihtimaliniz varsa (bir anlaşmazlık veya kendi raporlamanız için) silmeden önce bir kopyasını saklayın. Export quotes to CSV özelliğinin PRO plan özelliği olduğunu unutmayın; FREE veya PREMIUM planlarda başvurabileceğiniz bir dışa aktarma yoktur.

Export asma kilit içeren bir satırla gri görünüyorsa (“🔐 This feature is available on …”), bu bir arıza değil, planınızdır. Bunun yerine silmeden önce teklifi PDF olarak indirin. Bkz. Teklifi PDF olarak indirme.

Kurulum sırasında kendi oluşturduğunuz test tekliflerini rahatça silin. Gerçek müşteri talepleri konusunda, özellikle Order created veya Purchased altında bulunanlarda daha dikkatli olun.

Birkaç teklifi aynı anda silme

İstediğiniz satırların yanındaki onay kutularını işaretleyin; tablonun üstünde bir Delete quotes işlemi belirir. İşlem Are you sure you want to delete the selected quotes? sorusunu sorar, aynı kalıcı silme uyarısını içerir ve Yes, delete veya No, keep them ile onaylanır.

Toplu çoğaltma yoktur; kopyalar tek tek teklif üzerinden oluşturulur.

Not

Teklif gerçekten tamamlanmış olmayıp yalnızca sıranızı kalabalıklaştırıyorsa bunun yerine Payment panelinin altındaki düğmeleri kullanın. Mark as unread teklifi Unread sekmesine geri koyar, Mark as paid ise müşterinin ödeme yaptığını kaydeder. İkisi de hiçbir şeyi yok etmez.

Sonraki adımlar

• Manuel olarak teklif oluşturma — bunun yerine sıfırdan bir teklif hazırlayın
• Teklifleri CSV olarak dışa aktarma — silmeden önce bir kayıt saklayın
• Teklif yönetimine genel bakış — Quotes sayfasının geri kalanı