Manuel olarak teklif oluşturma

Her talep formunuzdan gelmez. Bir müşteri telefon ettiğinde veya e-posta gönderdiğinde teklifi kendiniz oluşturabilirsiniz. Böylece teklif diğerleriyle aynı yerde durur; e-postayla gönderilebilir, indirilebilir, dışa aktarılabilir ve diğer teklifler gibi siparişe dönüştürülebilir.

Dikkat

Önce müşteriyi, sonra ürünleri ekleyin. Teklifte müşterinin e-postası olmadığı sürece Search products ve Manage products devre dışı kalır ve Customer kartında (Compulsory) rozeti görünür. Bu ekranda takılmanın nedeni genellikle sırayı tersine uygulamaktır.

Teklif oluşturma

1. Quote list sayfasını açın

   Uygulama gezinmesinden Quote list sayfasına gidin. Quotes sayfasında, sağ üstte Export düğmesinin yanındaki Create quote düğmesine tıklayın.

   

   Create quote, kendi oluşturduğunuz bir teklifi başlatır.

   Create quote sayfası açılır. Düzen, müşterinin gönderdiği bir teklifle aynıdır ancak boştur. Sayfa iki bölümden oluşur: ortada ürün bilgileri, sağ sütunda müşteri ve ek bilgiler yer alır.

2. Teklifin kim için olduğunu girin

   Sağdaki Customer kartıyla başlayın. Arama kutusunda Search or create a customer yazar: bir ad veya e-posta yazdığınızda uygulama eşleşen kişileri gösterir; her kişinin adı, e-posta adresinin üstünde görünür.

   Bu öneriler Shopify customers listenizden gelir; yani sizden alışveriş yapmış veya Shopify’a eklenmiş herkes zaten listededir. Birini seçtiğinizde teklif sizin için doldurulur. Alıcı yeniyse aynı listenin üstündeki Create a new customer seçeneği boş bir kayıt başlatır.

   Not

   Müşteri seçici yalnızca Form builder içinde Customer info açıksa görünür: Quote settings > Customize > Quote form sekmesi. Kapalıysa Customer kartında (Optional) rozeti görünür ve bilgileri elle girersiniz. Bkz. Müşteri bilgi alanları.

   

   Önce müşterinin adını girin; bunu yapana kadar ürün araması kilitli kalır.

   Ardından sağ sütunun geri kalanını yukarıdan aşağıya doldurun. Contact information ve Company information kurumsal alıcılar içindir; şirket adı, listedeki Company sütununu doldurur. Shipping address ve Billing address, teslimat fiyata dahil olur olmaz önem kazanır. Payment terms anlaştığınız koşulları kaydeder, Extra info serbest metin notudur, Tags ise teklifi daha sonra bulmanız için kendi etiketlerinizdir.

3. Ürünleri ekleyin

   Müşteri girildikten sonra ürün denetimleri etkinleşir.

   Denetim	Ne işe yarar
   Search products	Kalem tablosunun üstündeki arama kutusu. Bir ürünü bulmak için ad yazın ve teklife ekleyin.
   Manage products	Yanındaki düğme. Kataloğunuzdan birden fazla ürünü tek seferde işaretleyebileceğiniz seçiciyi açar; teklif bir iki kalemden uzunsa daha hızlıdır.

   

   Müşteri girildiğinde ürünleri ekleyebilirsiniz.

   

   Kendi oluşturduğunuz teklif, müşterinin gönderdiği teklifle aynı ekranı kullanır.

   Not

   Tekliftekilerin tümü Shopify kataloğunuzda zaten bulunan ürünler olmalıdır; katalog dışı bir kalemi elle girmek için bir denetim yoktur. Kargo ücreti veya kurulum bedeli, bunun yerine Payment panelindeki shipping ve discount üzerinden eklenir.

4. Kalemleri fiyatlandırın

   

   Her kalemde Price & quantity bölümünden rakamları belirleyin. Total sütunu ve Payment paneli, siz yazdıkça güncellenir.

   Her kalem SKU bilgisini gösterir; devam etmeden önce doğru varyantı seçtiğinizden emin olun. Birbirine çok benzeyen birkaç kalem varsa Duplicate items bir kalemi kopyalar, kalemdeki silme denetimi ise kalemi kaldırır.

5. Tutarları kontrol edin

   Payment panelinde Subtotal kalemleri toplar. Altındaki bağlantılar, bir değer belirlenene kadar Add discount, Add shipping ve Add tax rate olarak görünür; sonrasında Edit discount, Edit shipping ve Edit tax rate olur. Total, müşteriden ödemesi istenecek tutardır.

   Bu üç bağlantı, uygulama gezinmesindeki Cost management bölümüyle ilişkilidir; bu bölümün kendi Discount, Shipping ve Tax sekmeleri vardır. Olağan kurallarınızı orada bir kez belirlerseniz oluşturduğunuz her teklifte yapılacak ayar azalır. Bkz. Taslak siparişe dönüştürme.

6. Kaydedin

   Kaydetmeden hiçbir şey saklanmaz. Bir şeyi değiştirdiğiniz anda ekranın üstünde Save ve Discard changes seçeneklerini içeren bir kaydetme çubuğu belirir; Save düğmesine tıklayın.

   Uygulama Successful mesajıyla onaylar ve sizi Quotes listesine döndürür; yeni teklif orada diğerleri gibi bir satır olarak görünür.

   Tehlike

   Create quote sayfasından kaydetmeden ayrılırsanız teklifin tamamı kaybolur. Save düğmesine tıkladığınızda hiçbir şey olmuyorsa teklif henüz tamamlanmamıştır: hem müşterinin e-postası hem de en az bir ürün gerekir. Uygulama bunu belirtir: “You must choose at least 1 item” veya bölümlü bir teklifte “Each section must contain at least one item. Add an item, or delete the section.”

7. Gönderin

   

   Teklif artık Quotes sayfasında diğerleri gibi görünür. Teklifi tekrar açın ve müşteriye ulaştırmak için Payment panelinin altındaki Resend an email düğmesini veya satırındaki Resend email işlemini kullanın. Bkz. Teklif gönderme.

Dikkat

Göndermeden önce Email alanını kontrol edin. Kendi oluşturduğunuz bir teklifte karşılaştırılacak bir müşteri gönderimi yoktur; yazım hatası, teklifinizin sessizce hiçbir yere gitmemesine neden olur.

Ne zaman kullanışlıdır

• Düzenli bir müşteri siparişi telefonla iletir ve siparişin düzgün takip edilmesini istersiniz
• Bir talep formunuz yerine e-postayla gelir
• Bir fuarda yüz yüze talepleri alıyorsunuz
• Henüz talepte bulunmamış bir müşteriye proaktif olarak teklif göndermek istiyorsunuz

Uzun teklifler

Kalem tablosunun altındaki Create section, kalemleri adlandırılmış bölümlerde gruplar. Büyük bir işte, alıcının bir aşamayı diğerinden ayrı görebilmesi için yararlıdır; örneğin önce yerinde keşif, sonra kurulum, ardından parçalar.

Bölümlü bir teklifin pazarlığı da daha kolaydır. Müşteri, fiyatın tamamını yeniden açmadan tek bir bölümü sorgulayabilir.

Her bölümde en az bir ürün bulunmalıdır. Boş bir bölüm Save işlemini engeller; artık ihtiyacınız olmayan bir bölümü kaldırmak için Clear group seçeneğini kullanın.

Create quote engellendiğinde

Uygulama kırmızı bir Quote limit reached başlığı gösteriyorsa planınızın aylık teklif hakkını doldurmuşsunuz demektir. Başlıkta Pricing plans sayfasını açan Upgrade plan ve Contact support düğmeleri bulunur. Aynı sınır Duplicate quote işlemini de devre dışı bırakır.

Gönderildikten sonra

Kendi oluşturduğunuz bir teklif, müşterinin gönderdiği teklifle tamamen aynı davranır; bu nedenle bu bölümün geri kalanı onun için de aynen geçerlidir.

Yapabilecekleriniz	Nerede
Değişiklikten sonra tekrar göndermek	Payment panelinin altındaki Resend an email.
Teklifi birinin listesine geri koymak	Yanındaki Mark as unread; teklif Unread sekmesine döner.
Ödendiğini kaydetmek	Onun yanındaki Mark as paid.
Satışa dönüştürmek	Sağ üstte More actions yanındaki Convert to Order. Bkz. Taslak siparişe dönüştürme.
Belge göndermek	Teklifin satırındaki PDF indirme işlemi. Bkz. Teklifi PDF olarak indirme.

Manuel teklifler de aynı durum sekmeleri altında görünür ve Export işlemine dahil edilir.

Manuel teklifleri düzenli tutma

Timeline yorum kutusunu kullanarak talebin gerçekte nereden geldiğini not edin ve Post düğmesine basın. “Only you and your staff can see comments” olduğundan, “telefonla iletildi, 14’ünden önce teslimat istedi” gibi bir notu kaydetmek güvenlidir ve üç ay sonra teklifi başka biri devraldığında hâlâ orada olur.

Not

Aynı teklifi düzenli olarak oluşturuyorsanız her seferinde sıfırdan başlamak yerine bir tanesini düzgünce hazırlayın ve çoğaltın. Bkz. Teklifi çoğaltma veya silme.

Sonraki adımlar

• Teklif gönderme — teklifi müşteriye e-postayla gönderin
• Teklifi çoğaltma veya silme — bir teklifi başlangıç noktası olarak yeniden kullanın
• Taslak siparişe dönüştürme — üzerinde anlaşıldığında siparişe dönüştürün