Crea un cliente Shopify dopo l'invio

Questa funzione trasforma le richieste di preventivo in schede cliente nel tuo negozio Shopify, senza strumenti di terze parti. Nell’app si chiama semplicemente Shopify ed è descritta come «Automatically create customers in Shopify».

Una volta attiva, l’invio di un preventivo crea automaticamente la persona in Clienti nell’amministrazione Shopify.

È l’integrazione che la maggior parte dei negozi dovrebbe attivare per prima: i dati restano in Shopify, è inclusa nel piano FREE e non c’è nessuna chiave API da procurarsi né elenco da creare.

Attenzione

Una cosa però va impostata: dopo averla attivata, sotto compare una breve tabella di associazione. First name e Last name partono su has no value, quindi se salvi senza toccarli, ogni cliente viene creato con un indirizzo email e senza nome. Esegui il Passaggio 4 qui sotto.

Attivala

1. Apri la scheda Integrations

   Nell’amministrazione Shopify apri SA Request a Quote, seleziona Advanced settings, poi apri la scheda Integrations.

2. Seleziona Shopify

   Sotto Third-party integration, seleziona Shopify. Si apre nella sua pagina, con un percorso Third-party per tornare all’elenco.

   

   Questa integrazione crea un cliente Shopify a partire da una richiesta di preventivo.

3. Attiva Create customer account after submit

   Create customer account after submit è l’interruttore in cima alla pagina. Attivalo.

   

   Un solo interruttore: Create customer account after submit.

4. Associa i campi del cliente

   Attivandolo compaiono un banner Notice e tre righe di associazione. Leggi ogni riga da sinistra a destra:

   • A sinistra — il campo cliente di Shopify, disattivato perché non puoi rinominarlo: Email, First name e Last name.
   • Al centro — come viene fornito il valore: has no value, is dynamic value by (preso dal modulo di preventivo) o is fixed value by (scrive lo stesso testo per ogni cliente).
   • A destra — il campo del modulo di preventivo che invii, oppure il testo fisso che hai digitato.

   Quindi scegli a destra il valore del modulo di preventivo che riempie il campo di Shopify indicato a sinistra, mai il contrario.

   Cosa impostare:

   • Email è già impostata, e is dynamic value by è l’unica opzione che il suo menu a discesa offre: non si può creare una scheda cliente senza un indirizzo email. L’elenco dei valori propone solo i campi email del tuo modulo, quindi cambiala solo se il modulo ne ha più di uno.
   • First name e Last name partono su has no value. Imposta ciascuno su is dynamic value by e scegli il campo corrispondente del modulo di preventivo: altrimenti la scheda cliente viene creata senza nome.

   

5. Salva

   Seleziona Save. L’interruttore e l’associazione non vengono memorizzati finché non lo fai.

   Quando ci sono modifiche non salvate, l’app mostra una barra con Save e Discard changes: Discard changes annulla tutto ciò che hai appena impostato. Un messaggio Changes saved conferma il salvataggio.

6. Provalo

   Invia un preventivo di prova dalla tua vetrina, poi apri Clienti nell’amministrazione Shopify e cerca la nuova scheda. Controlla che abbia un nome, non solo un indirizzo email.

Nota

Il banner Notice che compare con l’interruttore avverte che, se il tuo modulo di preventivo raccoglie già le informazioni del cliente tramite il generatore di moduli, l’app prende i dati dal modulo stesso e queste righe di associazione non si applicano più. Il generatore di moduli si trova in Quote settings > Customize > Quote form: consulta Campi delle informazioni sul cliente.

Nota

Questa pagina è più breve di quelle delle integrazioni di marketing per un motivo: non c’è nessuna chiave API da incollare né elenco da scegliere, perché la destinazione è il tuo negozio. L’associazione è l’unica cosa da impostare. Consulta Panoramica sulle integrazioni per vedere come differiscono le altre.

Perché vale la pena farlo

Vantaggio	Cosa significa
Preventivi ripetuti più rapidi	Chi torna e accede trova già compilate le proprie informazioni di contatto e dell'azienda: il modulo di preventivo propone «Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.»
Conversione più pulita	Quando usi Convert to Order su un preventivo, la persona esiste già nel tuo negozio.
Tutto in un unico posto	Chi richiede un preventivo compare accanto a chi acquista nell'elenco clienti di Shopify, e non solo all'interno dell'app.

Consiglio

Abbinala alla pagina della cronologia dei preventivi, così chi torna può vedere le richieste passate: consulta Pagina della cronologia dei preventivi.

Cose da tenere presenti

Attenzione

Creare una scheda cliente non equivale al consenso al marketing. Scrivi solo a chi ha dato il consenso e rispetta le norme che valgono dove vendi.

Da sapere anche:

• Richiedere un account è un’altra cosa. Questa impostazione crea una scheda dopo l’invio. Se preferisci che si acceda prima ancora di chiedere un preventivo, serve la casella Require login before adding to quote in Add to quote: consulta Richiedi l’accesso per preventivare.
• Controlla cosa arriva. La scheda cliente è costruita con ciò che il modulo ha raccolto, quindi assicurati che il modulo lo chieda: consulta Campi delle informazioni sul cliente. Un campo che il modulo non raccoglie non si può associare nel Passaggio 4.

Prossimi passi

• Panoramica sulle integrazioni — gli altri strumenti che puoi collegare
• Richiedi l’accesso per preventivare — richiedi un account prima di chiedere un preventivo
• Preventivi negli account clienti — mostra i preventivi negli account clienti