Tworzenie klienta Shopify po wysłaniu

Dzięki temu zapytania o wycenę stają się rekordami klientów w Twoim sklepie Shopify — bez żadnego zewnętrznego narzędzia. W aplikacji nazywa się to po prostu Shopify i jest opisane jako „Automatically create customers in Shopify”.

Po włączeniu wysłanie wyceny automatycznie tworzy osobę w sekcji Klienci w panelu administracyjnym Shopify.

To integracja, którą większość sklepów powinna włączyć w pierwszej kolejności: dane zostają w Shopify, należy do planu FREE, nie trzeba pobierać klucza API ani tworzyć listy.

Uwaga

Jedną rzecz trzeba jednak ustawić: po włączeniu pod spodem pojawia się krótka tabela mapowania. First name i Last name zaczynają od has no value, więc jeśli zapiszesz bez zmian, każdy klient zostanie utworzony z adresem e-mail, ale bez imienia i nazwiska. Wykonaj krok 4 poniżej.

Włączanie

1. Otwórz kartę Integrations

   W panelu administracyjnym Shopify otwórz SA Request a Quote, wybierz Advanced settings, a następnie otwórz kartę Integrations.

2. Wybierz Shopify

   W sekcji Third-party integration wybierz Shopify. Otworzy się na własnej stronie z okruszkami Third-party, które zabierają Cię z powrotem do listy.

   

   Ta integracja tworzy klienta Shopify na podstawie zapytania o wycenę.

3. Włącz Create customer account after submit

   Create customer account after submit to przełącznik u góry strony. Włącz go.

   

   Jeden przełącznik: Create customer account after submit.

4. Dopasuj pola klienta

   Po włączeniu pojawia się baner Notice i trzy wiersze mapowania. Czytaj każdy wiersz od lewej do prawej:

   • Po lewej — pole klienta Shopify, wyszarzone, bo nie można zmienić jego nazwy: Email, First name i Last name.
   • Pośrodku — sposób podania wartości: has no value, is dynamic value by (pobierz z formularza wyceny) lub is fixed value by (wpisuj ten sam tekst u każdego klienta).
   • Po prawej — pole formularza wyceny, które wysyłasz, lub wpisany stały tekst.

   Wybierasz więc wartość z formularza wyceny po prawej, aby wypełnić pole Shopify wskazane po lewej, a nigdy odwrotnie.

   Co ustawić:

   • Email jest już ustawiony, a is dynamic value by to jedyna opcja na jego liście — nie można utworzyć rekordu klienta bez adresu e-mail. Lista wartości oferuje tylko pola e-mail z Twojego formularza, więc zmieniaj go tylko wtedy, gdy formularz ma ich więcej niż jedno.
   • First name i Last name mają domyślnie has no value. Przełącz każde na is dynamic value by i wybierz odpowiadające pole z formularza wyceny — w przeciwnym razie rekord klienta zostanie utworzony bez imienia i nazwiska.

   

5. Zapisz

   Wybierz Save. Przełącznik i mapowanie nie są zapisane, dopóki tego nie zrobisz.

   Gdy masz niezapisane zmiany, aplikacja pokazuje pasek zapisu z Save i Discard changes — Discard changes odrzuca wszystko, co właśnie ustawiono. Komunikat Changes saved potwierdza zapis.

6. Przetestuj

   Wyślij testową wycenę ze sklepu, a potem otwórz Klienci w panelu administracyjnym Shopify i poszukaj nowego rekordu. Sprawdź, czy ma imię i nazwisko, a nie tylko adres e-mail.

Notatka

Baner Notice, który pojawia się wraz z przełącznikiem, ostrzega, że jeśli Twój formularz wyceny już zbiera dane klienta przez kreator formularzy, aplikacja pobiera dane z samego formularza wyceny, a te wiersze mapowania przestają obowiązywać. Kreator formularzy znajduje się w Quote settings > Customize > Quote form — zobacz Pola danych klienta.

Notatka

Ta strona jest krótsza niż strony integracji marketingowych z konkretnego powodu: nie ma klucza API do wklejenia ani listy do wybrania, bo celem jest Twój własny sklep. Jedyne, co trzeba ustawić, to mapowanie. Zobacz Przegląd integracji, aby poznać różnice względem pozostałych.

Dlaczego warto to zrobić

Korzyść	Co to oznacza
Szybsze kolejne wyceny	Powracającym klientom, którzy się zalogują, dane kontaktowe i firmowe są uzupełniane automatycznie — formularz wyceny oferuje „Already have an account? Log in to auto-fill your contact and company information.”
Czystsza konwersja	Gdy użyjesz Convert to Order przy wycenie, klient już istnieje w Twoim sklepie.
Wszystko w jednym miejscu	Osoby proszące o wycenę znajdują się obok kupujących na liście klientów Shopify, a nie tylko w aplikacji.

Wskazówka

Połącz to ze stroną historii wycen, aby powracający kupujący mogli zobaczyć swoje wcześniejsze zapytania — zobacz Strona historii wycen.

O czym warto pamiętać

Uwaga

Utworzenie rekordu klienta to nie to samo, co zgoda na marketing. Wysyłaj e-maile tylko osobom, które wyraziły zgodę, i przestrzegaj przepisów obowiązujących tam, gdzie prowadzisz sprzedaż.

Warto też wiedzieć:

• Wymaganie konta to osobna sprawa. To ustawienie tworzy rekord po wysłaniu zapytania. Jeśli wolisz, aby osoby logowały się, zanim w ogóle poproszą o wycenę, służy do tego pole Require login before adding to quote w sekcji Add to quote — zobacz Wymaganie logowania przy wycenie.
• Sprawdź, co dociera. Rekord klienta powstaje z tego, co zebrał formularz, więc upewnij się, że o to pyta — zobacz Pola danych klienta. Pola, którego formularz nigdy nie zbiera, nie można zmapować w kroku 4.

Następne kroki

• Przegląd integracji — inne narzędzia, które możesz połączyć
• Wymaganie logowania przy wycenie — wymagaj konta przed wyceną
• Wyceny na kontach klientów — pokaż wyceny na kontach klientów