문서

Sami B2B Onboarding의 Documents 탭에는 구매자가 신청 양식의 문서 필드로 업로드한 모든 파일이 상태와 관계없이 모든 신청서에서 나열됩니다. 재판매 증명서를 빠르게 찾거나, 다운로드하거나, 기록용으로 목록을 내보낼 때 사용하세요.

문서가 표시되는 방식

구매자가 기본 제공되는 네 가지 문서 필드 중 하나로 파일을 업로드하면 그 파일이 문서가 됩니다. 양식 빌더의 Document fields 그룹에서 추가할 수 있습니다.

• Business license
• Tax certificate
• Tax registration
• Reseller certificate

각 업로드는 필드의 문서 유형 아래에 나열됩니다. 일반 File upload 필드는 Documents에 아무것도 추가하지 않습니다. 해당 파일은 신청서의 답변과 함께 남습니다. 양식에 문서 필드를 추가하려면 양식 만들기를 참고하세요.

추가 정보를 요청한 후 구매자가 다른 이름의 파일을 업로드하면 문서가 하나 더 추가됩니다. 이전 문서는 그대로 유지됩니다.

Documents 탭 열기

Shopify 관리자에서 Sami B2B Onboarding을 열고 앱 메뉴의 Companies를 클릭한 다음 Documents 탭을 클릭하세요.

각 행에는 회사, 파일 이름이 포함된 문서 유형, 파일을 다운로드하거나 신청서를 여는 버튼이 표시됩니다.

열	표시 내용
Company	문서가 속한 회사입니다.
Document	문서 유형이며 그 아래에 파일 이름이 표시됩니다.
Source	신청서와 함께 업로드된 파일은 Application입니다.
Expires	만료일이며, 없으면 대시가 표시됩니다.
Status	문서에 만료일이 없으면 No expiry입니다.

신청 양식은 구매자에게 발급일이나 만료일을 묻지 않으므로, 양식으로 업로드된 문서는 Expires에 대시가, Status에 No expiry가 표시됩니다.

문서 찾기

Search documents에 입력하면 문서 유형, 파일 이름, 회사 이름으로 검색할 수 있습니다.

검색 필드 맨 앞의 보기 버튼(처음에는 All)에는 30일 이내에 만료되거나 이미 만료된 문서를 보여 주는 Needs attention도 있습니다. 양식으로 업로드한 파일에는 만료일이 없으므로 이 목록은 비어 있습니다.

파일 다운로드하기

1. 문서 찾기

   회사나 문서 유형으로 검색하세요.

2. Download 클릭하기

   문서 행의 Download를 클릭하세요. 앱이 비공개 다운로드 링크를 만들어 새 브라우저 탭에서 열고, 그곳에서 파일이 다운로드됩니다. 링크는 5분 동안 유효합니다. 나중에 파일을 다시 다운로드하려면 Download를 다시 클릭하세요.

문서에 파일이 여러 개 있으면 이 탭의 Download는 첫 번째 파일을 받습니다. 각 파일을 다운로드하려면 신청서를 열고 Attachments 카드를 사용하세요.

배너에 “That file couldn’t be opened.“라고 표시되면 다시 시도하세요. 계속 발생하면 파일이 더 이상 저장되어 있지 않을 수 있으니 구매자에게 새 사본을 요청하세요.

신청서 열기

행의 Open application을 클릭하면 파일이 포함된 신청서, 구매자의 답변과 결정을 볼 수 있습니다.

회사 자체 페이지에도 Attachments 카드에 파일이 나열되며, 각 파일을 다운로드하는 버튼이 있습니다. 회사 관리하기를 참고하세요.

목록 내보내기

1. Export 대화상자 열기

   Documents 탭에서 검색 필드 옆의 Export 아이콘을 클릭하세요.

2. 행과 형식 선택하기

   Current page, All documents 또는 Matching your search를 선택하세요. 그런 다음 CSV for Excel, Numbers, or other spreadsheet programs 또는 Plain CSV file을 선택합니다.

3. 내보내기

   Export documents를 클릭하세요. 각 문서의 회사, 문서 유형, 출처, 발급일, 만료일이 포함된 CSV 파일이 다운로드됩니다.

다음 단계

• 양식 만들기 — 신청 양식에 문서 필드를 추가합니다.
• 신청서 검토하기 — 결정하기 전에 구매자의 문서를 확인합니다.
• 회사 관리하기 — 회사의 파일을 주문과 조건 옆에서 확인합니다.