Belgeler

Sami B2B Onboarding içindeki Documents sekmesi, alıcıların başvuru formunuzdaki bir belge alanı üzerinden yüklediği tüm dosyaları, durumu ne olursa olsun tüm başvurulardan listeler. Bir bayi belgesini hızla bulmak, indirmek veya listeyi kayıtlarınız için dışa aktarmak için kullanın.

Belgeler oraya nasıl gelir

Alıcı bir dosyayı, hazır dört belge alanından biri üzerinden yüklediğinde dosya bir belge olur. Form oluşturucuda bunları Document fields grubundan ekleyin:

• Business license
• Tax certificate
• Tax registration
• Reseller certificate

Her yükleme, alanın belge türü altında listelenir. Düz bir File upload alanı Documents bölümüne hiçbir şey eklemez. Dosyası başvurunun yanıtlarıyla birlikte kalır. Formunuza belge alanları eklemek için bkz. Formunuzu oluşturun.

Daha fazla bilgi istedikten sonra alıcı farklı adlı bir dosya yüklerse bu, başka bir belge olarak eklenir. Önceki belge kalır.

Documents sekmesini açın

Shopify yönetici panelinde Sami B2B Onboarding uygulamasını açın, uygulama menüsünde Companies öğesine, ardından Documents sekmesine tıklayın.

Her satır şirketi, dosya adıyla belge türünü ve dosyayı indirme veya başvuruyu açma düğmelerini gösterir.

Sütun	Ne gösterir
Company	Belgenin ait olduğu şirket.
Document	Belge türü; altında dosya adı.
Source	Bir başvuruyla yüklenen dosyalar için Application.
Expires	Son kullanma tarihi veya yoksa bir tire.
Status	Belgenin son kullanma tarihi yoksa No expiry.

Başvuru formu alıcılardan düzenlenme veya son kullanma tarihi istemez; bu nedenle form üzerinden yüklenen belgelerde Expires altında tire, Status altında No expiry görünür.

Belge bulma

Belge türüne, dosya adına veya şirket adına göre aramak için Search documents alanına yazın.

Arama alanının başındaki görünüm düğmesi (başlangıçta All), son kullanma tarihi 30 gün içinde dolacak veya dolmuş belgeler için Needs attention seçeneğini de sunar. Form üzerinden yüklenen dosyaların son kullanma tarihi olmadığından bu liste boş kalır.

Dosya indirme

1. Belgeyi bulun

   Şirketi veya belge türünü arayın.

2. Download düğmesine tıklayın

   Belgenin satırındaki Download düğmesine tıklayın. Uygulama özel bir indirme bağlantısı oluşturur ve dosyanın indirildiği yeni bir tarayıcı sekmesinde açar. Bağlantı beş dakika çalışır. Dosyayı daha sonra yeniden indirmek için Download düğmesine yeniden tıklayın.

Bir belge birden fazla dosya içerdiğinde bu sekmedeki Download ilk dosyayı alır. Her dosyayı indirmek için başvuruyu açın ve Attachments kartını kullanın.

Bir başlıkta “That file couldn’t be opened.” yazıyorsa yeniden deneyin. Sürekli oluyorsa dosya artık saklanmıyor olabilir: alıcıdan yeni bir kopya isteyin.

Başvuruyu açma

Dosyanın geldiği başvuruyu, alıcının yanıtları ve karar dahil görmek için bir satırdaki Open application düğmesine tıklayın.

Bir şirketin kendi sayfası da dosyalarını bir Attachments kartında, her dosyayı indirmek için bir düğmeyle listeler. Bkz. Bir şirketi yönetin.

Listeyi dışa aktarma

1. Export iletişim kutusunu açın

   Documents sekmesinde arama alanının yanındaki Export simgesine tıklayın.

2. Satırları ve biçimi seçin

   Current page, All documents veya Matching your search seçeneğini belirleyin. Ardından CSV for Excel, Numbers, or other spreadsheet programs veya Plain CSV file seçeneğini belirleyin.

3. Dışa aktarın

   Export documents düğmesine tıklayın. CSV dosyası, her belgenin şirketi, belge türü, kaynağı, düzenlenme tarihi ve son kullanma tarihiyle indirilir.

Sonraki adımlar

• Formunuzu oluşturun — başvuru formunuza belge alanları ekleyin.
• Bir başvuruyu inceleyin — karar vermeden önce alıcının belgelerini kontrol edin.
• Bir şirketi yönetin — bir şirketin dosyalarını siparişleri ve koşullarıyla birlikte görün.