文件

Sami B2B Onboarding 中的 Documents 分頁，會列出買家透過申請表單上的文件欄位上傳的每個檔案，涵蓋所有申請，無論其狀態為何。您可以用它快速找到轉售證明、下載它，或匯出清單留存。

文件如何進入這裡

當買家透過四個現成的文件欄位之一上傳檔案時，該檔案就會成為文件。在表單編輯器中，請從 Document fields 群組新增它們：

• Business license
• Tax certificate
• Tax registration
• Reseller certificate

每個上傳的檔案都會列在該欄位的文件類型下。一般的 File upload 欄位不會在 Documents 中新增任何內容，其檔案會留在申請的答案中。若要在表單中新增文件欄位，請參閱建立您的表單。

當買家在您要求更多資訊後上傳不同名稱的檔案時，它會新增為另一份文件。先前的文件仍會保留。

開啟 Documents 分頁

在 Shopify 後台中，開啟 Sami B2B Onboarding，在應用程式選單中點擊 Companies，然後點擊 Documents 分頁。

每一列顯示公司、文件類型及其檔案名稱，以及下載檔案或開啟申請的按鈕。

欄位	顯示內容
Company	文件所屬的公司。
Document	文件類型，其下方為檔案名稱。
Source	隨申請上傳的檔案顯示 Application。
Expires	到期日，沒有則顯示破折號。
Status	文件沒有到期日時顯示 No expiry。

申請表單不會向買家詢問核發日期或到期日，因此透過表單上傳的文件在 Expires 下顯示破折號，在 Status 下顯示 No expiry。

尋找文件

在 Search documents 中輸入，即可依文件類型、檔案名稱或公司名稱搜尋。

搜尋欄位開頭的檢視按鈕（一開始為 All）也提供 Needs attention，用於 30 天內到期或已到期的文件。透過表單上傳的檔案沒有到期日，因此該清單會保持空白。

下載檔案

1. 找到文件

   搜尋公司或文件類型。

2. 點擊 Download

   點擊文件所在列上的 Download。應用程式會產生私人下載連結，並在新的瀏覽器分頁中開啟，檔案會在該處下載。該連結有效時間為五分鐘。若之後要再次下載檔案，請再次點擊 Download。

當文件包含多個檔案時，此分頁上的 Download 會取得第一個檔案。若要下載每個檔案，請開啟申請並使用其 Attachments 卡片。

如果橫幅顯示「That file couldn’t be opened.」，請再試一次。如果持續發生，該檔案可能已不再儲存：請向買家索取新的副本。

開啟申請

點擊列上的 Open application，即可查看該檔案所屬的申請，包括買家的答案和決定。

公司本身的頁面也會在 Attachments 卡片中列出其檔案，並附有下載每個檔案的按鈕。請參閱管理公司。

匯出清單

1. 開啟 Export 對話框

   在 Documents 分頁上，點擊搜尋欄位旁的 Export 圖示。

2. 選擇資料列和格式

   選擇 Current page、All documents 或 Matching your search。然後選擇 CSV for Excel, Numbers, or other spreadsheet programs 或 Plain CSV file。

3. 匯出

   點擊 Export documents。CSV 檔案會下載，包含每份文件的公司、文件類型、來源、核發日期和到期日。

後續步驟

• 建立您的表單 — 在申請表單中新增文件欄位。
• 審核申請 — 在做出決定之前檢查買家的文件。
• 管理公司 — 在公司的訂單和條款旁查看其檔案。