文档

Sami B2B Onboarding 中的 Documents 标签页列出了买家通过申请表单中的文档字段上传的所有文件，来自所有申请，无论其状态如何。您可以用它快速找到经销商证书、下载它，或导出列表留档。

文档如何进入列表

买家通过四种现成的文档字段之一上传文件后，该文件就会成为文档。在表单构建器中，从 Document fields 分组添加这些字段：

• Business license
• Tax certificate
• Tax registration
• Reseller certificate

每次上传都会列在该字段对应的文档类型下。普通的 File upload 字段不会向 Documents 添加任何内容，其文件会保留在申请的回答中。要向表单添加文档字段，请参阅构建您的表单。

在您请求更多信息后，如果买家上传了名称不同的文件，它会作为另一份文档添加，之前的文档会保留。

打开 Documents 标签页

在 Shopify 后台中，打开 Sami B2B Onboarding，在应用菜单中点击 Companies，然后点击 Documents 标签页。

每一行显示公司、文档类型及其文件名，以及用于下载文件或打开申请的按钮。

列	显示内容
Company	文档所属的公司。
Document	文档类型，其下方为文件名。
Source	随申请上传的文件显示 Application。
Expires	到期日期，没有则显示短横线。
Status	文档没有到期日期时显示 No expiry。

申请表单不会向买家询问签发日期或到期日期，因此通过它上传的文档在 Expires 下显示短横线，在 Status 下显示 No expiry。

查找文档

在 Search documents 中输入内容，可按文档类型、文件名或公司名称搜索。

搜索框开头的视图按钮（初始为 All）还提供 Needs attention，用于显示 30 天内到期或已过期的文档。通过表单上传的文件没有到期日期，因此该列表会保持为空。

下载文件

1. 找到文档

   搜索公司或文档类型。

2. 点击 Download

   点击文档所在行的 Download。应用会生成一个私密下载链接，并在新的浏览器标签页中打开，文件会在其中下载。该链接的有效期为五分钟。如需稍后再次下载文件，请再次点击 Download。

当一份文档包含多个文件时，此标签页上的 Download 会获取第一个文件。要下载每个文件，请打开申请并使用其 Attachments 卡片。

如果横幅显示“That file couldn’t be opened.”，请重试。如果问题持续出现，可能是该文件已不再存储：请向买家索取新的副本。

打开申请

点击某一行的 Open application，即可查看该文件所属的申请，包括买家的回答和决定。

公司自己的页面也会在 Attachments 卡片中列出其文件，并为每个文件提供下载按钮。请参阅管理公司。

导出列表

1. 打开 Export 对话框

   在 Documents 标签页上，点击搜索框旁边的 Export 图标。

2. 选择行和格式

   选择 Current page、All documents 或 Matching your search。然后选择 CSV for Excel, Numbers, or other spreadsheet programs 或 Plain CSV file。

3. 导出

   点击 Export documents。CSV 文件会下载，其中包含每份文档的公司、文档类型、来源、签发日期和到期日期。

后续步骤

• 构建您的表单 — 向申请表单添加文档字段。
• 审核申请 — 在做出决定前检查买家的文档。
• 管理公司 — 在订单和条款旁查看公司的文件。