기존 Shopify 고객

많은 도매 구매자가 이미 소매 고객으로 스토어에서 쇼핑하고 있어요. 신청을 승인하면 Sami B2B Onboarding은 두 번째 고객을 만들지 않고 이메일로 기존 고객을 찾아요. 각 양식의 Shopify 패널에서 승인할 때 고객의 기존 정보를 유지할지 답변으로 바꿀지, 고객에게 어떤 태그를 추가할지 정해요.

앱이 고객을 찾는 시점

구매자가 제출할 때는 Shopify에 아무것도 기록되지 않아요. 앱은 팀원이 승인하든, 규칙이 승인하든, Shopify Flow 워크플로가 승인하든 신청이 승인될 때 고객을 기록해요. Add buyer로 이미 있는 회사에 구매자를 추가할 때도 마찬가지예요.

이때 앱은 다음을 진행해요.

1. 신청서와 같은 이메일을 가진 Shopify 고객을 찾아요. 대소문자는 구분하지 않지만 주소 전체가 일치해야 해요.
2. 고객이 없으면 매핑된 답변으로 고객을 만들어요.
3. 고객이 있으면 If the customer already exists를 적용해요.
4. 어느 경우든 고객을 승인됨으로 표시해요. B2B approved 메타필드가 켜지고 b2b-approved 태그가 추가돼요.

신청할 때 고객 계정에 로그인했던 구매자는 이미 해당 계정에 연결되어 있어요. 승인하면 그 고객을 사용해 승인됨으로 표시하지만, 이 설정과 상관없이 고객 정보는 그대로 두고 다른 태그도 추가하지 않아요.

참고

각 신청서는 제출된 시점의 Shopify 설정을 유지해요. 저장한 변경 사항은 그 이후에 제출된 신청서에 적용되고, 이미 대기 중인 신청서에는 적용되지 않아요.

기존 고객 처리 방식 선택하기

1. Shopify 패널 열기

   Forms로 이동해 양식 옆의 Edit를 클릭하세요. 왼쪽 레일에서 Integrations를 클릭하세요. Connected apps에서 Shopify 행의 Manage를 클릭하세요.

   Shopify 패널이 열려요. 첫 번째 섹션인 Customer에는 고객을 채우는 답변이 나열되고 그 아래에 두 가지 설정이 있어요.

2. 옵션 선택

   If the customer already exists에서 아래 표의 옵션 중 하나를 선택하세요.

   

   Customer 행 아래의 이 두 설정이 승인할 때 Shopify 고객에게 어떤 일이 일어나는지 결정해요.

3. 저장

   저장 바에서 Save를 클릭하세요. Form saved가 표시돼요.

옵션	이미 있는 고객에게 승인이 하는 일
Keep existing customer data (기본값)	신청서를 고객에 연결하고 고객 정보는 이름, 전화번호, 태그, 메타필드를 포함해 아무것도 바꾸지 않아요. 프리셋이나 이 패널의 태그도 추가되지 않아요. 승인됨 플래그와 b2b-approved 태그만 추가돼요.
Update with application data	매핑된 이름, 성, 전화번호, 고객 메타필드를 고객의 기존 정보 위에 기록해요. 승인 프리셋의 태그, 이 패널의 태그, 답변에서 가져온 태그를 추가하고 고객이 이미 가지고 있던 태그는 유지해요. 이메일은 바뀌지 않아요.

주의

할인, 테마 규칙, 세그먼트에 고객 태그를 사용한다면 Update with application data를 선택하세요. Keep existing customer data를 선택하면 이미 계정이 있던 구매자는 프리셋의 태그나 양식의 태그를 받지 못해요.

새 고객에게는 항상 매핑된 정보와 모든 태그가 적용돼요.

Shopify가 전화번호만 거부하면(예: 형식 문제) 앱은 전화번호 없이 고객을 저장해요. 전화번호는 신청서에 그대로 남아요.

이 양식이 승인하는 모든 고객에게 태그 추가하기

1. 태그 켜기

   Shopify 패널의 Customer 섹션에서 Add tags to the customer를 선택하세요. 태그 입력 칸이 나타나요.

2. 태그 입력

   태그를 입력하고 Enter 또는 ,를 누르세요. 입력 칸에는 스토어 고객이 이미 가진 태그가 추천으로 표시돼요. 아래 안내는 **On top of the preset’s tags. To tag from an answer, map a field to Tags (add).**예요.

3. 저장

   저장 바에서 Save를 클릭하세요.

태그는 이 양식이 승인하는 모든 새 고객에게 추가돼요. 기존 고객에게는 Update with application data를 선택한 경우에만 추가돼요. 구매자가 답변한 내용에 따라 태그를 추가하려면 필드를 **Tags (add)**에 매핑하거나 선택지에 고객 태그를 따로 지정하세요. 답변을 Shopify에 매핑하기를 참고하세요.

별도의 청구 주소

같은 패널의 Company location 섹션에는 Separate billing address 상자가 있어요. 회사의 첫 번째 위치에 별도의 청구 주소를 지정할지 결정해요.

• 끔: 청구 주소는 배송 주소와 같아요. 매핑 목록에는 배송 필드만 표시돼요.
• 켬: 목록에 Billing · 필드가 추가되어 양식의 청구 질문을 이 필드에 매핑할 수 있어요.

청구 필드가 하나라도 매핑되어 있으면 이 상자는 선택된 상태로 유지되고 해제할 수 없어요.

Shopify 패널의 다른 항목

섹션	포함하는 내용
Customer	고객의 이메일, 이름, 전화번호, 직함, 태그를 채우는 답변과 이 페이지의 두 가지 설정이에요.
Company	회사의 이름, 외부 ID, 메모, 태그를 채우는 답변이에요.
Company location	위치의 배송 주소와 청구 주소를 채우는 답변이에요.
Metafields	직접 만든 고객 또는 회사 메타필드에 저장되는 답변이에요.

하단의 안내에는 나머지 정보를 어디서 가져오는지 나와요. Activation email: Settings → Email. Catalog, payment terms and role: the preset chosen at approval. 승인 이메일인 Account approved는 양식 빌더의 Email 섹션에서 편집해요. 이메일 템플릿 편집을 참고하세요. 매핑을 설정하려면 답변을 Shopify에 매핑하기를 참고하세요.

결과 확인하기

승인한 후 Companies › Applications에서 신청서를 여세요. Timeline에서 Shopify customer 항목을 클릭하면 결과를 볼 수 있어요.

결과	의미
Created Shopify customer	이 이메일을 가진 고객이 없어서 앱이 고객을 만들었어요.
Matched an existing Shopify customer and kept its data	Keep existing customer data가 기존 고객을 연결했어요.
Updated the existing Shopify customer with the application data	Update with application data가 답변을 고객 정보 위에 기록했어요.
Shopify didn’t create the customer 또는 Shopify didn’t update the customer, 그 뒤에 Shopify가 알려 준 이유	Shopify가 변경을 거부했어요. 이유에 어떤 정보를 받아들이지 않았는지 나와요.

Shopify customer 항목에서 앱이 고객을 만들었는지, 유지했는지, 업데이트했는지 알 수 있어요.

Shopify 관리자에서 고객으로 이동해 구매자를 여세요. B2B approved 메타필드가 켜져 있고 b2b-approved 태그가 있어요.

다음 단계

• 답변을 Shopify에 매핑하기 — 어떤 답변이 고객, 회사, 회사 위치를 채울지 선택하세요.
• 승인 프리셋 — 승인이 부여하는 태그, 카탈로그, 조건을 설정하세요.
• 신청서 승인하기 — 승인이 하는 모든 일을 단계별로 확인하세요.
• 승인될 때까지 결제 차단하기 — 승인됨 플래그가 구매자의 결제를 가능하게 하는 방식을 확인하세요.