现有 Shopify 客户

许多批发买家已经以零售客户的身份在您的商店购物。批准他们的申请时，Sami B2B Onboarding 会通过邮箱找到该客户，而不是再创建一位客户。每个表单的 Shopify 面板决定批准时是保留该客户的现有信息，还是用申请中的回答替换，以及该客户会获得哪些额外标签。

应用何时查找客户

买家提交申请时，不会向 Shopify 写入任何内容。应用会在申请被批准时写入客户，无论是由您团队的成员、规则还是 Shopify Flow 工作流批准。当您使用 Add buyer 将买家添加到已有的公司时，应用也会这样处理。

此时，应用会：

1. 查找与申请邮箱相同的 Shopify 客户。大小写不影响匹配，但必须完整匹配整个地址。
2. 如果没有该客户，则根据映射的回答创建一位客户。
3. 如果已有该客户，则应用 If the customer already exists 的设置。
4. 无论哪种情况，都将该客户标记为已批准：开启 B2B approved 元字段，并添加标签 b2b-approved。

申请时已登录客户账户的买家，已经与该账户关联。批准时会使用该客户并将其标记为已批准，但无论此设置如何，都会保持其信息不变，也不会添加其他标签。

注意

每份申请都会保留其提交时的 Shopify 设置。您保存的更改只适用于之后提交的申请，不适用于已在等待处理的申请。

选择现有客户的处理方式

1. 打开 Shopify 面板

   前往 Forms，点击表单旁的 Edit。在左侧栏中点击 Integrations。在 Connected apps 下，点击 Shopify 行上的 Manage。

   Shopify 面板随即打开。其中第一个部分 Customer 列出了用于填写客户信息的回答，下方有两项设置。

2. 选择一个选项

   在 If the customer already exists 中，从下表的选项中选择一个。

   

   Customer 各行下方的这两项设置，决定批准时如何处理 Shopify 客户。

3. 保存

   点击保存栏中的 Save。您会看到 Form saved。

选项	批准时对已存在客户的处理
Keep existing customer data（默认）	将申请与该客户关联，不更改客户的任何信息：包括姓名、电话、标签和元字段。不会添加任何标签，预设或此面板中的标签也不会添加。客户只会获得已批准标记和 b2b-approved 标签。
Update with application data	用映射的名字、姓氏、电话和客户元字段覆盖客户原有的信息。添加批准预设的标签、此面板的标签以及回答中的任何标签，并保留客户已有的标签。邮箱不会更改。

警告

如果您依靠客户标签来设置折扣、模板规则或客户细分，请选择 Update with application data。如果选择 Keep existing customer data，已有账户的买家不会获得预设的标签或表单的标签。

新客户始终会获得全部内容：映射的信息和所有标签。

如果 Shopify 仅拒绝电话号码（例如因为格式问题），应用会在不含电话的情况下保存该客户。电话仍保留在申请中。

为此表单批准的每位客户添加标签

1. 开启标签

   在 Shopify 面板的 Customer 部分，勾选 Add tags to the customer。随后会出现标签输入框。

2. 输入标签

   输入标签后按 Enter 或 ,。输入框会推荐您商店客户已有的标签。其下方的说明为 On top of the preset’s tags. To tag from an answer, map a field to Tags (add).

3. 保存

   点击保存栏中的 Save。

这些标签会添加到此表单批准的每位新客户身上。只有选择 Update with application data 时，才会添加到现有客户身上。若要根据买家的回答添加标签，请将某个字段映射到 Tags (add)，或为某个选项设置专属的客户标签。请参阅 将回答映射到 Shopify。

单独的账单地址

同一面板的 Company location 部分有一个 Separate billing address 复选框。它决定公司的第一个营业地点是否使用独立的账单地址。

• 关闭：账单地址与收货地址相同。只列出收货字段供映射。
• 开启：列表中会加入 Billing · 字段，您可以将表单中的账单问题映射到这些字段。

只要有任何账单字段已被映射，该复选框就会保持勾选，无法取消。

Shopify 面板中的其他内容

部分	包含内容
Customer	用于填写客户邮箱、姓名、电话、职位和标签的回答，以及本页介绍的两项设置。
Company	用于填写公司名称、外部 ID、备注和标签的回答。
Company location	用于填写营业地点收货地址和账单地址的回答。
Metafields	保存到您自己的客户或公司元字段中的回答。

面板底部的说明会提醒您其余内容的来源：Activation email: Settings → Email. Catalog, payment terms and role: the preset chosen at approval. 批准邮件 Account approved 在表单构建器的 Email 部分编辑。请参阅 编辑邮件模板。设置映射的方法，请参阅 将回答映射到 Shopify。

检查处理结果

批准后，在 Companies › Applications 中打开该申请。在其 Timeline 上，点击 Shopify customer 条目查看结果：

结果	含义
Created Shopify customer	没有客户使用此邮箱，因此应用创建了一位客户。
Matched an existing Shopify customer and kept its data	Keep existing customer data 关联了现有客户。
Updated the existing Shopify customer with the application data	Update with application data 用回答覆盖了客户的信息。
Shopify didn’t create the customer 或 Shopify didn’t update the customer，后面附有 Shopify 给出的原因	Shopify 拒绝了此次更改。原因会说明它不接受哪项信息。

Shopify customer 条目会告诉您应用是创建、保留还是更新了该客户。

在 Shopify 后台中，前往 Customers 并打开该买家。B2B approved 元字段已开启，并带有 b2b-approved 标签。

后续步骤

• 将回答映射到 Shopify — 选择哪些回答填写客户、公司及其营业地点。
• 批准预设 — 设置批准时赋予的标签、目录和条款。
• 批准申请 — 逐步了解批准所做的全部操作。
• 在批准前阻止结账 — 了解已批准标记如何让买家完成结账。