現有的 Shopify 顧客

許多批發買家已經以零售顧客的身分在您的商店購物。當您核准他們的申請時，Sami B2B Onboarding 會依電子郵件找到該顧客，而不是建立第二位顧客。每份表單的 Shopify 面板決定核准時是保留該顧客的資料，還是以申請答案取代，以及顧客會獲得哪些額外標籤。

應用程式何時尋找顧客

買家送出申請時，不會有任何資料寫入 Shopify。應用程式會在申請獲得核准時寫入顧客，無論是由您團隊中的成員、規則或 Shopify Flow 工作流程核准。當您使用 Add buyer 將買家加入您已有的公司時，也是如此。

在這個時間點，應用程式會：

1. 尋找電子郵件與申請相同的 Shopify 顧客。大小寫不影響比對，但整個地址必須相符。
2. 如果沒有找到，則以已對應的答案建立顧客。
3. 如果有找到，則套用 If the customer already exists。
4. 無論哪種情況，都將顧客標記為已核准：開啟 B2B approved 中繼欄位，並新增標籤 b2b-approved。

申請時已登入顧客帳號的買家，已經與該帳號連結。核准他們時會使用該顧客並標記為已核准，但不論此設定為何，都會保留其資料不變，也不會新增其他標籤。

注意

每份申請都會保留其送出時的 Shopify 設定。您儲存的變更會套用到之後送出的申請，不影響已在等待中的申請。

選擇現有顧客的處理方式

1. 開啟 Shopify 面板

   前往 Forms，點擊表單旁的 Edit。在左側導覽列中點擊 Integrations。在 Connected apps 下，點擊 Shopify 該列的 Manage。

   Shopify 面板會開啟。其第一個區段 Customer 列出用來填入顧客資料的答案，下方有兩項設定。

2. 選擇選項

   在 If the customer already exists 中，選擇下表中的其中一個選項。

   

   Customer 列下方的這兩項設定，決定核准時對 Shopify 顧客做什麼處理。

3. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。您會看到 Form saved。

選項	核准時對已存在顧客的處理
Keep existing customer data（預設）	將申請連結到該顧客，且不更動其任何資料：包括姓名、電話、標籤或中繼欄位。不會新增任何標籤，連預設組合或此面板的標籤也不會新增。顧客只會獲得已核准標記和 b2b-approved 標籤。
Update with application data	以已對應的名字、姓氏、電話和顧客中繼欄位，覆寫顧客原有的資料。新增核准預設組合的標籤、此面板的標籤以及來自答案的任何標籤，並保留顧客原有的標籤。電子郵件不會變更。

警告

如果您依賴顧客標籤來進行折扣、佈景主題規則或客群，請選擇 Update with application data。使用 Keep existing customer data 時，已有帳號的買家不會獲得預設組合的標籤或表單的標籤。

新顧客一律會獲得所有內容：已對應的資料和所有標籤。

如果 Shopify 只拒絕電話號碼（例如因為格式問題），應用程式會在不含電話的情況下儲存顧客。電話仍會保留在申請中。

為此表單核准的每位顧客新增標籤

1. 開啟標籤功能

   在 Shopify 面板的 Customer 區段中，勾選 Add tags to the customer。標籤欄位會出現。

2. 輸入標籤

   輸入標籤後按 Enter 或 ,。欄位會建議您商店顧客已有的標籤。欄位下方的說明為 On top of the preset’s tags. To tag from an answer, map a field to Tags (add).

3. 儲存

   點擊儲存列中的 Save。

這些標籤會加到此表單核准的每位新顧客身上。只有在使用 Update with application data 時，才會加到現有顧客身上。若要依買家的答案為其加上標籤，請將某個欄位對應到 Tags (add)，或為某個選項設定專屬的顧客標籤。請參閱將答案對應到 Shopify。

獨立的帳單地址

同一面板的 Company location 區段中有一個 Separate billing address 核取方塊。它決定公司的第一個據點是否有自己的帳單地址。

• 關閉：帳單地址即為運送地址。對應清單中只會列出運送欄位。
• 開啟：清單中會加入 Billing · 欄位，讓您將表單的帳單問題對應到這些欄位。

只要有任何帳單欄位已對應，該核取方塊就會保持勾選，且無法取消勾選。

Shopify 面板還包含什麼

區段	內容
Customer	用來填入顧客的電子郵件、姓名、電話、職稱和標籤的答案，以及本頁的兩項設定。
Company	用來填入公司名稱、外部 ID、備註和標籤的答案。
Company location	用來填入據點的運送和帳單地址的答案。
Metafields	儲存在您自己的顧客或公司中繼欄位的答案。

底部的說明會提醒您其餘內容的來源：Activation email: Settings → Email. Catalog, payment terms and role: the preset chosen at approval. 核准電子郵件本身 Account approved 在表單建置工具的 Email 區段中編輯。請參閱編輯電子郵件範本。若要設定對應，請參閱將答案對應到 Shopify。

檢查發生了什麼

核准後，在 Companies › Applications 中開啟該申請。在其 Timeline 上，點擊 Shopify customer 項目查看結果：

結果	意義
Created Shopify customer	沒有顧客使用此電子郵件，因此應用程式建立了一位。
Matched an existing Shopify customer and kept its data	Keep existing customer data 連結了現有的顧客。
Updated the existing Shopify customer with the application data	Update with application data 以答案覆寫了顧客的資料。
Shopify didn’t create the customer 或 Shopify didn’t update the customer，後面接著 Shopify 提供的原因	Shopify 拒絕了這項變更。原因會說明它不接受哪項資料。

Shopify customer 項目會告訴您，應用程式是建立、保留還是更新了該顧客。

在 Shopify 後台中，前往顧客並開啟該買家。B2B approved 中繼欄位已開啟，且 b2b-approved 標籤也在其中。

後續步驟

• 將答案對應到 Shopify：選擇哪些答案填入顧客、公司及其據點。
• 核准預設組合：設定核准時賦予的標籤、型錄和條款。
• 核准申請：逐步了解核准會做的所有事。
• 核准前封鎖結帳：了解已核准標記如何讓買家得以結帳。