Anexar um PDF aos e-mails de cotação

Compradores empresariais muitas vezes precisam de um documento, não de um e-mail: algo para arquivar, encaminhar para aprovação ou anexar a uma ordem de compra. O app pode enviar um junto com o e-mail e o gera a partir do seu modelo Quote PDF.

Ativar o anexo

Attach PDF file fica na seção PDF attachment do editor Mail notifications.

1. Abra o editor Mail notifications

   Acesse Advanced settings > Email notifications e clique no botão de ícone no fim da linha Mail notifications.

2. Marque Attach PDF file

   Na aba Basic, role até PDF attachment e marque Attach PDF file.

   

   O anexo é uma configuração do e-mail, não do modelo de PDF.

   

3. Salve e envie um para você mesmo

   Salve, envie uma cotação de teste a partir da sua própria loja virtual e abra o anexo que chegar.

Cuidado

Configure o modelo antes de ativar o anexo. Caso contrário, o primeiro documento que um cliente real receber será o primeiro que você chegou a ver.

Configurar o modelo Quote PDF

1. Vá para a aba PDF template

   Em Advanced settings, escolha PDF template. Há dois modelos:

   

   O documento em si é criado na aba PDF template.

2. Abra Quote PDF

   Quote PDF é o “Template used to convert a quote to a PDF file”. Ao abri-lo, você vai para Quote PDF template, organizado em Design, Content e Translations.

3. Escolha o que aparece no documento

   Content é um conjunto de caixas de seleção, agrupadas em Quote info, Quote products e Other information. Marque o que deve constar na sua cotação e desmarque o que não deve.

4. Confira o Preview e salve

   Preview mostra o documento como ele será gerado. Releia antes de salvar.

Grupo	O que você pode mostrar
Quote info	Quote ID, Issue date (com Choose date format), Payment terms, Discount, Tax, Shipping, Subtotal, Grand total.
Quote products	Show product image, Show vendor, Show SKU, Show variants and options, Show quantity, Show price, Show total.
Other information	Quote from, Customer information, Shipping address, Additional information.

Também há Column width (33% ou 100%) e uma Note. Os detalhes completos estão em Personalizar o PDF de cotação.

Cuidado

O app mostra este aviso no modelo: “Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.” Até que a sua loja seja verificada, os documentos que você envia levam uma marca d’água, o que vale resolver antes de anexar um a uma cotação real.

Nota

Invoice PDF é o “Template used to convert a draft order to a PDF file”. Vale configurá-lo ao mesmo tempo: Personalizar o PDF de fatura.

Enviar um documento sem o anexo automático

Você não precisa anexar um PDF a todo e-mail. Abra Quote list na barra lateral; cada linha da página Quotes tem quatro ações: download PDF, send email, duplicate e delete.

Ação	Use quando
download PDF	Alguém pediu um documento que você possa anexar à sua própria resposta, ou você precisa de uma cópia para os seus registros.
send email	Você está respondendo ao cliente pelo app.

As instruções passo a passo estão em Baixar uma cotação em PDF e Enviar uma cotação.

O que o seu plano inclui

Plano	O que você recebe
FREE	PDF: quote & invoice, and Multi-language (PDF & email).
PRO	Customizable PDF, on top of everything in PREMIUM.

Veja Comparação de planos para a lista completa.

Próximos passos

• Personalizar o PDF de cotação: todas as opções do documento de cotação
• Baixar uma cotação em PDF: baixe uma cotação em PDF
• Traduzir e-mails de cotação: cotações e e-mails em outros idiomas