Adjuntar un PDF a los correos de cotización

Las empresas compradoras suelen necesitar un documento más que un correo: algo que archivar, reenviar para su aprobación o adjuntar a una orden de compra. La aplicación puede enviar uno junto con el correo y lo genera a partir de tu plantilla Quote PDF.

Activar el adjunto

Attach PDF file está en la sección PDF attachment del editor Mail notifications.

1. Abre el editor Mail notifications

   Ve a Advanced settings > Email notifications y haz clic en el botón con icono al final de la fila Mail notifications.

2. Marca Attach PDF file

   En la pestaña Basic, desplázate hasta PDF attachment y marca Attach PDF file.

   

   El adjunto es un ajuste del correo, no de la plantilla de PDF.

   

3. Guarda y envíate uno

   Guarda, envía una cotización de prueba desde tu propia tienda online y abre el adjunto que llega.

Precaución

Configura la plantilla antes de activar el adjunto. De lo contrario, el primer documento que recibirá una persona real será el primero que hayas visto tú.

Configurar la plantilla Quote PDF

1. Ve a la pestaña PDF template

   En Advanced settings, elige PDF template. Hay dos plantillas:

   

   El propio documento se diseña en la pestaña PDF template.

2. Abre Quote PDF

   Quote PDF es la “Template used to convert a quote to a PDF file”. Al abrirla accedes a Quote PDF template, que se organiza en Design, Content y Translations.

3. Elige qué aparece en el documento

   Content es un conjunto de casillas, agrupadas en Quote info, Quote products y Other information. Marca lo que corresponda a tu cotización y desmarca lo que no.

4. Revisa Preview y guarda

   Preview muestra el documento tal como se generará. Léelo antes de guardar.

Grupo	Qué puedes mostrar
Quote info	Quote ID, Issue date (con Choose date format), Payment terms, Discount, Tax, Shipping, Subtotal, Grand total.
Quote products	Show product image, Show vendor, Show SKU, Show variants and options, Show quantity, Show price, Show total.
Other information	Quote from, Customer information, Shipping address, Additional information.

También hay Column width (33 % o 100 %) y una Note. Encontrarás todos los detalles en Personalizar el PDF de la cotización.

Precaución

La aplicación muestra este aviso en la plantilla: “Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.” Hasta que tu tienda esté verificada, los documentos que envíes llevarán una marca de agua; conviene resolverlo antes de adjuntar uno a una cotización real.

Nota

Invoice PDF es la “Template used to convert a draft order to a PDF file”. Conviene configurarla al mismo tiempo: Personalizar el PDF de la factura.

Enviar un documento sin el adjunto automático

No tienes que adjuntar un PDF a cada correo. Abre Quote list en la barra lateral; cada fila de la página Quotes tiene cuatro acciones: descargar PDF, enviar correo, duplicar y eliminar.

Acción	Úsala cuando
descargar PDF	Alguien ha pedido un documento que puedas adjuntar a tu propia respuesta, o necesitas una copia para tus registros.
enviar correo	Estás respondiendo a la persona desde la aplicación.

Encontrarás las instrucciones paso a paso en Descargar una cotización en PDF y Enviar una cotización.

Qué incluye tu plan

Plan	Qué obtienes
FREE	PDF: cotización y factura, y multilingüe (PDF y correo).
PRO	PDF personalizable, además de todo lo incluido en PREMIUM.

Consulta Comparación de planes para ver la lista completa.

Próximos pasos

• Personalizar el PDF de la cotización: cada opción del documento de cotización
• Descargar una cotización en PDF: descarga una cotización como PDF
• Traducir los correos de cotización: cotizaciones y correos en otros idiomas