コンテンツにスキップ
SamitaSamita docs

Request a Quoteのガイドを検索します。

    7日間無料で試す
    日本語
    English简体中文繁體中文Čeština近日公開Dansk近日公開NederlandsSuomi近日公開FrançaisDeutschItaliano日本語한국어Norsk bokmål近日公開PolskiPortuguêsEspañolSvenskaTürkçe
    Claudeで開く このページについて質問するChatGPTで開く このページについて質問する

    見積もりメールにPDFを添付する

    Attach PDF fileをオンにして見積もりメールにPDFを添付し、その元になるQuote PDFテンプレートを設定します。

    法人の購入者は、メールよりも書類を必要とすることがよくあります。保管したり、承認のために転送したり、発注書に添付したりするためです。アプリはメールと一緒にPDFを送信でき、Quote PDFテンプレートからPDFを作成します。

    添付をオンにする

    Section titled “添付をオンにする”

    Attach PDF fileは、Mail notificationsエディタのPDF attachmentセクションにあります。

    1. Mail notificationsエディタを開く

      Section titled “Mail notificationsエディタを開く”

      Advanced settings > Email notificationsに移動し、Mail notifications行の末尾にあるアイコンボタンをクリックします。

    2. Attach PDF fileにチェックを入れる

      Section titled “Attach PDF fileにチェックを入れる”

      BasicタブでPDF attachmentまでスクロールし、Attach PDF fileにチェックを入れます。

      添付はメールの設定であり、PDFテンプレートの設定ではありません。

    3. 保存して自分宛てに送信する

      Section titled “保存して自分宛てに送信する”

      保存してから、ご自身のストアフロントからテスト用の見積もりを送信し、届いた添付ファイルを開きます。

    Quote PDFテンプレートを設定する

    Section titled “Quote PDFテンプレートを設定する”

    1. PDF templateタブに移動する

      Section titled “PDF templateタブに移動する”

      Advanced settingsでPDF templateを選択します。テンプレートは2つあります。

      書類自体は、PDF templateタブでデザインします。

    2. Quote PDFを開く

      Section titled “Quote PDFを開く”

      Quote PDFは「Template used to convert a quote to a PDF file」です。開くと、Design、Content、Translationsで構成されたQuote PDF templateが表示されます。

    3. 書類に表示する内容を選択する

      Section titled “書類に表示する内容を選択する”

      Contentは、Quote info、Quote products、Other informationにグループ分けされたチェックボックスの集まりです。見積書に必要な項目にチェックを入れ、不要な項目のチェックを外します。

    4. Previewを確認して保存する

      Section titled “Previewを確認して保存する”

      Previewには、作成される書類がそのまま表示されます。保存する前に内容を確認してください。

    グループ表示できる内容
    Quote infoQuote ID、Issue date（Choose date format付き）、Payment terms、Discount、Tax、Shipping、Subtotal、Grand total。
    Quote productsShow product image、Show vendor、Show SKU、Show variants and options、Show quantity、Show price、Show total。
    Other informationQuote from、Customer information、Shipping address、Additional information。

    Column width（33%または100%）とNoteもあります。詳細はCustomize the quote PDFをご覧ください。

    自動添付を使わずに書類を送信する

    Section titled “自動添付を使わずに書類を送信する”

    すべてのメールにPDFを添付する必要はありません。サイドバーのQuote listを開きます。Quotesページの各行には、PDFのダウンロード、メールの送信、複製、削除の4つの操作があります。

    操作使用する場合
    download PDF購入者から、ご自身の返信に添付できる書類を求められた場合や、記録用のコピーが必要な場合。
    send emailアプリからお客様に返信する場合。

    手順の詳細は、Download a quote as PDFとSend a quotationをご覧ください。

    プランに含まれる内容

    Section titled “プランに含まれる内容”
    プラン利用できる内容
    FREEPDF: quote & invoice、およびMulti-language (PDF & email)。
    PROPREMIUMのすべてに加えて、Customizable PDF。

    全一覧はPlan comparisonをご覧ください。

    次のステップ

    Section titled “次のステップ”

    このページは役に立ちましたか？