轉換為草稿訂單
對已接受的報價使用 Convert to Order，讓您可以在 Shopify 中向顧客開立發票並收款。
這是報價從洽談變成銷售的地方。報價詳細資料頁面右上角的 Convert to Order，會將雙方同意的價格交給 Shopify 作為草稿訂單，讓您可以像處理其他訂單一樣開立發票。
您要在報價內部進行這個操作。Quotes 清單上沒有轉換動作，那裡的四個列動作是 Download PDF、Resend email、Duplicate quote 和 Delete，因此第一步一律是先開啟該筆請求。
-
前往應用程式導覽中的 Quote list，然後在 Quotes 頁面上點擊該報價的列。點擊列上的任何位置都可以開啟，沒有需要將滑鼠移上去才會出現的獨立 Edit 按鈕。
詳細資料頁面會開啟，標題為 Quote # 加上編號，下方的 Update 行會顯示上次變更的時間。
-
由上而下檢查明細表格：Products、Price & quantity 和 Total。每個價格和數量都必須是您實際同意的內容，因為草稿訂單會沿用這些資料。每一行都會顯示 SKU，讓您確認是正確的款式。
任何還缺少的項目現在就要加入。表格上方的欄位為 Search products，輸入文字即可找到商品，旁邊的 Manage products 則會開啟選擇器，讓您一次勾選多項。明細上的 Duplicate items 會複製該行，不必重新輸入，Create section 則可為較長的報價將明細分組。
-
檢查 Payment 面板
Section titled “檢查 Payment 面板”在商品下方，檢查 Subtotal，接著是三個金額連結，在設定任何內容之前顯示為 Add discount、Add shipping 和 Add tax rate，設定之後則變為 Edit discount、Edit shipping 和 Edit tax rate，最後是 Total。
Total 是顧客所接受的金額，因此這個數字必須正確。
-
點擊 Convert to Order
Section titled “點擊 Convert to Order”Convert to Order 位於右上角，在 More actions 旁邊。
-
在彈出視窗中確認
Section titled “在彈出視窗中確認”點擊按鈕後還不會進行任何轉換。會開啟一個標題為 Convert to draft order 的彈出視窗，詢問「Are you sure you want to convert this quote to a draft order?」
點擊 Convert 即可繼續，或點擊 Cancel 取消，不會有任何變更。
-
開啟它建立的草稿訂單
Section titled “開啟它建立的草稿訂單”執行完成後，報價右側欄會出現 Shopify draft order 卡片。這張卡片就是您回到剛建立的訂單的途徑：
- 草稿訂單編號（例如 #D26），是直接連到 Shopify 後台中該訂單的連結
- 編號旁的狀態徽章，在您開立發票後會顯示 INVOICE_SENT
- 草稿訂單成為正式訂單後，會出現含有訂單編號及其付款狀態的 Order details 行
- 一個 Send email invoice 按鈕
此時頁面頂端的 Convert to Order 本身會消失，因為報價已經轉換完成。取而代之的是，Export invoice PDF 成為右上角的按鈕。
-
向顧客開立發票
Section titled “向顧客開立發票”有兩種方式，最後都會到達同一個結果。
**從報價中。**點擊 Shopify draft order 卡片上的 Send email invoice。會開啟一個彈出視窗，包含 To（顧客）、From（必須屬於員工或商店擁有者帳號，原文為「must belong to a staff or store owner account」），以及 Custom message for this customer。填寫後點擊 Send email invoice，或點擊 Back 放棄。
**從 Shopify 中。**點擊同一張卡片上的草稿訂單編號，然後在 Shopify 後台中開立發票並收款，就像處理其他任何草稿訂單一樣。
-
報價會移到 Quotes 頁面的 Order created 分頁，顧客付款後則會移到 Purchased。如果您是以其他方式收款，可以使用 Payment 面板底部、位於 Mark as unread 和 Resend an email 旁的 Mark as paid，手動記錄付款。
如果 Convert to Order 呈現灰色
Section titled “如果 Convert to Order 呈現灰色”這是方案限制，並非故障。當某項功能不在您的方案中時，應用程式會停用該控制項並顯示一行掛鎖文字「🔐 This feature is available on …」，並附上通往包含該功能的方案的連結。報價或商店都沒有任何問題。
在不包含此功能的方案中，無法轉換報價。
請先確認對方確實已同意
Section titled “請先確認對方確實已同意”轉換並不會寄送任何電子郵件。這只是記帳的步驟，所以顧客應該早已看過您即將向他們收取的價格。
作業順序是：為報價定價、以 Resend an email 寄出、等待回覆，然後再轉換。如果對方要求變更，請在轉換之前先編輯明細並重新寄出，請參閱寄送報價單。
請趁記憶猶新時，將協議內容記錄在 Timeline 的留言框中。「Only you and your staff can see comments」，所以您可以安全地使用 Post 記錄所給予的折扣或核准的人員。
轉換時會發生什麼
Section titled “轉換時會發生什麼”| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 在 Shopify 中建立草稿訂單 | 包含您同意的商品、數量和價格，而不是您的定價。 |
| 報價上出現 Shopify draft order 卡片 | 內含作為連結的草稿訂單編號、其狀態徽章，以及 Send email invoice。 |
| 報價頂端變更 | Convert to Order 被 Export invoice PDF 取代。 |
| 報價狀態變更 | 它會顯示在 Order created 下，付款後則顯示在 Purchased。 |
Quotes 清單 Status 欄中的徽章也呈現相同的過程：轉換進行中顯示 Converting，之後隨著銷售進展依序為 Order created、Invoice sent、Paid 和 Fulfilled。
折扣、運送與稅金
Section titled “折扣、運送與稅金”任何會改變報價金額的項目，都在應用程式導覽中的 Cost management 下設定，其中有三個分頁。
| 分頁 | 您在那裡設定的內容 |
|---|---|
| Discount | 「Add discount codes and automatic discounts that apply to quotes」，請使用 Create discount。 |
| Shipping | Select options：Do not apply this setting、Use Shopify shipping rates 或 Custom shipping rates based on quote price。另外還有 Shipping label。 |
| Tax | Use Shopify tax rates：「Displays tax on the quote form based on your Shopify tax settings」。 |
在轉換之前先設定這些項目，可以省去之後手動調整訂單的麻煩。在個別報價上，Payment 面板中的 discount、shipping 和 tax rate 連結，就是這三項數字最終套用的位置。
Advanced settings > PDF template 下的 Invoice PDF 範本，是「used to convert a draft order to a PDF file」的範本。它就是已轉換報價頂端的 Export invoice PDF 所產生的文件，所以建議在第一次轉換之前先設定好，請參閱自訂發票 PDF。
儀表板的 Analytics overview 會在您選擇的日期範圍內顯示 Completed orders、Total draft orders 和 Order value，讓您了解有多少報價實際轉化為營收。
- 自訂發票 PDF — 設定發票文件
- 將報價匯出為 CSV — 對您的報價進行報表分析
- 方案比較 — 各方案包含的內容