下書き注文に変換する

ここで、見積もりはやり取りから販売に変わります。見積もり詳細ページの右上にあるConvert to Orderは、合意した価格を下書き注文としてShopifyに引き渡し、ほかの注文と同じように請求できるようにします。

操作は見積もりの内部から行います。Quotesリストには変換のアクションはありません。そこにある4つの行アクションはDownload PDF、Resend email、Duplicate quote、Deleteなので、最初に必ず依頼を開きます。

ノート

Convert a quote to an orderはPROプランの機能です。プラン比較を参照するか、アプリのナビゲーションでPricing plansを開いてください。

見積もりを変換する

1. 見積もりを開く

   アプリのナビゲーションでQuote listに移動し、Quotesページで見積もりの行をクリックします。行のどこをクリックしても開くため、ホバーして探すEditボタンはありません。

   詳細ページが開き、Quote #と番号が見出しに表示され、その下のUpdate行に最終更新日時が表示されます。

2. 明細を確認する

   明細テーブルのProducts、Price & quantity、Totalを上から確認します。下書き注文にそのまま反映されるため、すべての価格と数量が実際に合意した内容である必要があります。各行にはSKUが表示されるため、正しいバリエーションであることを確認できます。

   足りないものがあれば、ここで追加します。テーブルの上のフィールドはSearch productsで、入力して商品を探せます。横のManage productsを開くと、ピッカーで複数の商品をまとめて選択できます。行のDuplicate itemsは、入力し直す代わりにその行をコピーし、Create sectionは、長い見積もりの行をグループ化します。

   ノート

   ここには、カタログにない行を追加するコントロールはありません。見積もりのすべての項目は、Shopifyのカタログに存在する商品である必要があります。そのため、送料やセットアップ費用は、架空の行としてではなく、Paymentパネルのshippingとdiscountで処理します。

3. Paymentパネルを確認する

   商品の下で、Subtotal、3つの金額リンク、Totalの順に確認します。金額リンクは、何も設定されていない間はAdd discount、Add shipping、Add tax rateと表示され、設定後はEdit discount、Edit shipping、Edit tax rateになります。

   このTotalは顧客が承認した金額なので、正しい数字である必要があります。

   注意

   ここで税率を設定すると、アプリに「This tax won’t appear in the draft order created from this quote.」というバナーが表示されます。下書き注文の税金はShopifyの税金設定から決まるため、見積もりだけでなく、Cost management > Taxでも設定してください。

4. Convert to Orderをクリックする

   Convert to Orderは右上のMore actionsの隣にあります。

   

5. ポップアップで確認する

   ボタンをクリックしても、まだ何も変換されません。Convert to draft orderという見出しのポップアップが開き、「Are you sure you want to convert this quote to a draft order?」と確認されます。

   続行するにはConvertをクリックします。何も変更せずに戻るにはCancelをクリックします。

   

6. 作成された下書き注文を開く

   実行が完了すると、見積もりの右側の列にShopify draft orderカードが表示されます。このカードから、作成したばかりの注文に戻れます。

   • 下書き注文の番号（たとえば**#D26**）。Shopify管理画面のその注文へ直接移動するリンクになっています
   • 番号の横のステータスバッジ。請求書を送信するとINVOICE_SENTと表示されます
   • 下書き注文が正式な注文になった後に表示される、注文番号と支払いステータスのOrder details行
   • Send email invoiceボタン

   この時点で、見積もりはすでに変換済みのため、ページ上部のConvert to Order自体は表示されなくなります。その代わりに、右上のボタンがExport invoice PDFになります。

   

7. 顧客に請求する

   方法は2つあり、どちらも同じ結果になります。

   見積もりから：****Shopify draft orderカードのSend email invoiceをクリックします。To（顧客）、From（「must belong to a staff or store owner account」）、Custom message for this customerを含むポップアップが開きます。入力してSend email invoiceをクリックします。中止する場合はBackをクリックします。

   **Shopifyから：**同じカードの下書き注文番号をクリックし、Shopify管理画面で、ほかの下書き注文と同じように請求して支払いを受け取ります。

   

   

8. ステータスを確認する

   見積もりはQuotesページのOrder createdタブに移動し、顧客が支払うとPurchasedに移動します。Paymentパネルの下部にあるMark as paidは、Mark as unreadやResend an emailの隣にあり、ほかの方法で支払いを受け取った場合に、手動で支払いを記録します。

   

注意

変換する前に見積もりを確認してください。下書き注文は見積もりの内容をそのまま引き継ぐため、後から修正するには、Shopifyで注文を編集することになります。

Convert to Orderがグレーアウトされている場合

これは不具合ではなく、プランの制限です。機能がプランに含まれていない場合、アプリはコントロールを無効にし、ロックの文言「🔐 This feature is available on …」と、その機能を含むプランへのリンクを表示します。見積もりやストアに問題はありません。

その機能を含まないプランでは、見積もりを変換できません。

先に顧客が合意したことを確認する

変換しても、誰にもメールは送信されません。これは記録のための手順なので、顧客は請求される価格をすでに確認している必要があります。

作業の順序は、見積もりに価格を設定し、Resend an emailで送信し、返答を待ち、それから変換します。顧客から変更を依頼された場合は、変換する前に明細を編集して、もう一度送信してください。見積書を送信するを参照してください。

合意した内容は、記憶が新しいうちにTimelineのコメント欄に記録してください。「Only you and your staff can see comments」とあるように、認めた割引や承認した担当者を、Postで安全に記録できます。

変換時に起こること

内容	結果
Shopifyに下書き注文が作成される	標準価格ではなく、合意した商品、数量、価格が反映されます。
見積もりにShopify draft orderカードが表示される	リンクになった下書き注文番号、ステータスバッジ、Send email invoiceが含まれます。
見積もりの上部が変わる	Convert to OrderがExport invoice PDFに置き換わります。
見積もりのステータスが変わる	Order createdに表示され、支払い後にPurchasedになります。

QuotesリストのStatus列のバッジも、同じ流れで変わります。変換の実行中はConverting、販売が進むにつれてOrder created、Invoice sent、Paid、Fulfilledと変わります。

割引、配送、税金

見積もりの金額を変更するものは、アプリのナビゲーションのCost managementで設定します。3つのタブがあります。

タブ	設定する内容
Discount	「Add discount codes and automatic discounts that apply to quotes」。Create discountを使います。
Shipping	Select options：Do not apply this setting、Use Shopify shipping rates、Custom shipping rates based on quote price。Shipping labelもあります。
Tax	Use Shopify tax rates：「Displays tax on the quote form based on your Shopify tax settings」。

変換する前にこれらを設定しておくと、後で注文を手動で調整する手間が省けます。個々の見積もりでは、Paymentパネルのdiscount、shipping、tax rateのリンクが、同じ3つの金額に対応します。

ノート

Tax, Discount, Shipping settingsは、変換機能と同様にPROプランの機能です。プラン比較を参照してください。

請求書

Advanced settings > PDF templateにあるInvoice PDFテンプレートは、「used to convert a draft order to a PDF file」ものです。変換済みの見積もりの上部でExport invoice PDFが生成するのがこのテンプレートなので、最初の変換の前に設定しておくことをおすすめします。請求書PDFをカスタマイズするを参照してください。

変換後の追跡

ダッシュボードのAnalytics overviewには、選択した期間のCompleted orders、Total draft orders、Order valueが表示されるため、見積もりのうち実際に売上につながっている割合を確認できます。

次のステップ

• 請求書PDFをカスタマイズする — 請求書のドキュメントを設定する
• 見積もりをCSVにエクスポートする — 見積もりをレポートにまとめる
• プラン比較 — 各プランに含まれる内容