Duplikowanie lub usuwanie oferty

Obie akcje są dostępne w dwóch miejscach i w obu przed wykonaniem prosimy o potwierdzenie:

• Na liście – w kolumnie Actions na stronie Quotes. Duplikowanie to trzecia z czterech akcji w wierszu, usuwanie jest ostatnie. Ich podpowiedzi brzmią Duplicate quote i Delete.
• Z poziomu oferty – w More actions w prawym górnym rogu, jako Duplicate quote i Delete quote.

Użyj listy, gdy już wiesz, o którą ofertę chodzi. Najpierw otwórz ofertę, gdy chcesz przejrzeć zapytanie, zanim je skopiujesz lub zniszczysz.

Z listy Quotes

1. Otwórz Quote list

   Przejdź do Quote list w nawigacji aplikacji, aby otworzyć stronę Quotes.

2. Znajdź wiersz oferty

   Użyj kart statusu lub kontrolki wyszukiwania i filtrowania, aby dotrzeć do właściwej oferty. Sprawdź kolumny Quote ID, Customer i Created at, aby mieć pewność, że to ta oferta.

3. Użyj akcji duplikowania lub usuwania

   Kolumna Actions zawiera cztery akcje w każdym wierszu – są zawsze widoczne, więc nie trzeba niczego najeżdżać. W kolejności: pobierz PDF, wyślij ponownie e-mail, Duplicate quote, Delete.

   

   Duplikowanie i usuwanie są dostępne bezpośrednio z listy.

4. Potwierdź

   Żadna z akcji nie uruchamia się od razu.

   Duplikowanie wyświetla pytanie Duplicate selected quotes? – „Are you sure you want to duplicate the selected quotes?” – z przyciskami Duplicate i No, keep them.

   Usuwanie wyświetla pytanie Delete selected quotes? – „Are you sure you want to delete the selected quotes? This action can’t be undone.” – z przyciskami Yes, delete i No, keep them.

   

Z poziomu oferty

1. Otwórz ofertę

   Kliknij wiersz na stronie Quotes – kliknięcie w dowolnym miejscu wiersza otwiera ofertę, nie ma osobnej ikony Edit. Otworzy się strona szczegółów z nagłówkiem Quote # i numerem oferty.

2. Upewnij się, że kopiujesz lub usuwasz właściwą ofertę

   Spójrz na pozycje – Products, Price & quantity, Total – oraz na Extra info w prawej kolumnie, gdzie znajduje się wiadomość od klienta. Timeline pokazuje, co dotąd działo się z ofertą.

   Ten krok chroni przed usunięciem aktywnego zapytania, które wyglądało na testowe.

3. More actions > Duplicate quote lub Delete quote

   More actions znajduje się w prawym górnym rogu oferty. Po otwarciu zobaczysz trzy pozycje: Download as PDF, Duplicate quote i Delete quote. Wybierz tę, której potrzebujesz.

   

   Zanim zduplikujesz lub usuniesz ofertę, upewnij się, że to właściwa.

4. Potwierdź

   Duplicate quote wyświetla pytanie Duplicate Quote? – „Duplicate this quote?” – z przyciskami Duplicate i No, keep them.

   Delete quote wyświetla pytanie Remove Quote? – „Are you sure you want to delete this quote?” – z przyciskami Yes, delete i No, keep them.

   

Duplikowanie

Duplikowanie kopiuje całą ofertę, dzięki czemu możesz ją zmieniać bez ruszania oryginału. Przydaje się, gdy:

• Klient chce to samo zamówienie jeszcze raz, ale w innych ilościach
• Wyceniasz podobne zlecenie dla kilku klientów
• Chcesz wypróbować alternatywne ceny, zachowując oryginał

Niezależnie od wybranej drogi aplikacja potwierdza komunikatem Quote duplicated, a następnie otwiera kopię, więc od razu jesteś na właściwym ekranie, aby zacząć edycję. Jeśli się nie uda, wyświetla „Couldn’t duplicate the quote.”

Notatka

Nie myl tego z Duplicate items – przyciskiem przy pozycji w otwartej ofercie. Kopiuje on jedną pozycję w tej samej ofercie. Duplicate quote kopiuje całą ofertę.

Uwaga

Duplikat liczy się jako nowa oferta w miesięcznym limicie Twojego planu. Gdy limit zostanie wykorzystany, Duplicate quote jest wyszarzone w wierszu, a aplikacja pokazuje czerwony baner Quote limit reached z przyciskami Upgrade plan i Contact support. Zobacz Porównanie planów.

Co zrobić z kopią

Kopia otwiera się sama. Zanim gdziekolwiek trafi, przejrzyj ją.

1. Popraw ceny i ilości

   Kopia zawiera pozycje z oryginału, więc wpisz ponownie wszystko, co się różni, w Price & quantity. Duplicate items dodaje kolejną niemal identyczną pozycję, a ikona usuwania przy pozycji ją usuwa.

2. Popraw, dla kogo jest oferta

   Zmień Email i Contact information w prawej kolumnie, jeśli kopia jest dla innego kupującego. Pomyłka tutaj to sposób, w jaki jeden klient widzi ceny drugiego.

3. Sprawdź kwoty, a potem wyślij

   Przejrzyj Subtotal, linki rabatu, wysyłki i stawki podatku oraz Total w panelu Payment. Zapisz zmiany, a następnie użyj Resend an email – zobacz Wysyłanie oferty.

Duplikowanie jest zwykle szybsze niż zaczynanie od zera – dane klienta i produkty już tam są. Jeśli zamiast tego tworzysz nową ofertę, zobacz Ręczne tworzenie oferty.

Usuwanie

Usunięcie powoduje usunięcie oferty z listy.

Usunięcie jest natychmiastowe i nie można go cofnąć.

Ważne

Usunięcie oferty usuwa także przesłane pliki. Ostrzeżenie aplikacji o zbiorczym usuwaniu mówi o tym w pełni: „This action can’t be undone. The quotes and any files uploaded to them are deleted permanently, including from previously exported links. Make sure you’ve saved any exported and uploaded files before deleting.”

Jeśli więc klient dołączył do zapytania rysunek, specyfikację lub zamówienie zakupu, pobierz je przed usunięciem – udostępnione wcześniej linki również przestają działać.

Uwaga

Jeśli istnieje szansa, że będziesz potrzebować zapisu – spór lub własne raporty – zachowaj jego kopię przed usunięciem. Pamiętaj, że Export quotes to CSV to funkcja planu PRO, więc w planach FREE lub PREMIUM nie ma eksportu, z którego można skorzystać.

Jeśli Export jest wyszarzone z linią z kłódką – „🔐 This feature is available on …” – to kwestia planu, a nie usterka. Pobierz zamiast tego ofertę jako PDF przed usunięciem: zobacz Pobieranie oferty jako PDF.

Oferty testowe utworzone podczas konfiguracji możesz usuwać bez obaw. Większą ostrożność zachowaj przy prawdziwych zapytaniach klientów, zwłaszcza tych w Order created lub Purchased.

Usuwanie wielu ofert naraz

Zaznacz pola wyboru przy wierszach, które chcesz usunąć, a nad tabelą pojawi się akcja Delete quotes. Wyświetla pytanie Are you sure you want to delete the selected quotes?, zawiera to samo ostrzeżenie o trwałym usunięciu i potwierdza się przez Yes, delete lub No, keep them.

Nie ma zbiorczego duplikowania – kopie tworzy się pojedynczo.

Notatka

Jeśli oferta tylko zaśmieca kolejkę, a nie jest naprawdę zakończona, użyj zamiast tego przycisków na dole panelu Payment. Mark as unread przenosi ją z powrotem na kartę Unread, a Mark as paid zapisuje, że klient zapłacił. Żadna z tych akcji niczego nie niszczy.

Następne kroki

• Ręczne tworzenie oferty – zbuduj ofertę od zera
• Eksport ofert do CSV – zachowaj zapis przed usunięciem
• Przegląd zarządzania ofertami – pozostała część strony Quotes