Duplicar ou excluir uma cotação

As duas ações existem em dois lugares, e as duas pedem confirmação antes de qualquer coisa acontecer:

• Na lista: na coluna Actions da página Quotes. Duplicar é a terceira das quatro ações da linha, e excluir é a última. As dicas de ferramenta mostram Duplicate quote e Delete.
• Dentro da cotação: em More actions, no canto superior direito, como Duplicate quote e Delete quote.

Use a lista quando você já sabe qual é a cotação. Abra a cotação primeiro quando quiser analisar uma solicitação antes de copiá-la ou destruí-la.

Pela lista Quotes

1. Abra a Quote list

   Acesse Quote list na navegação do app para chegar à página Quotes.

2. Encontre a linha da cotação

   Use as abas de status ou o controle de busca e filtro para chegar à cotação desejada. Confira as colunas Quote ID, Customer e Created at para ter certeza de que é a certa.

3. Use a ação de duplicar ou excluir

   A coluna Actions tem quatro ações em cada linha, sempre visíveis, então não há nada para passar o mouse. Em ordem: baixar PDF, reenviar e-mail, Duplicate quote, Delete.

   

   Duplicar e excluir estão disponíveis direto na lista.

4. Confirme

   Nenhuma das ações é executada imediatamente.

   Ao duplicar, o app pergunta Duplicate selected quotes? (“Are you sure you want to duplicate the selected quotes?”) com Duplicate e No, keep them.

   Ao excluir, o app pergunta Delete selected quotes? (“Are you sure you want to delete the selected quotes? This action can’t be undone.”) com Yes, delete e No, keep them.

   

Por dentro da cotação

1. Abra a cotação

   Clique na linha na página Quotes: clicar em qualquer ponto dela abre a cotação, não há um ícone Edit separado. A página de detalhes é aberta, com o título Quote # e o número dela.

2. Confira se vai copiar ou excluir a cotação certa

   Veja os itens, Products, Price & quantity e Total, e o campo Extra info na coluna à direita, onde fica a mensagem da própria pessoa cliente. A Timeline mostra o que já aconteceu com a cotação.

   Esta é a etapa que evita que você exclua uma solicitação real que parecia um teste.

3. More actions > Duplicate quote ou Delete quote

   More actions fica no canto superior direito da cotação. Ao abri-lo, há três entradas: Download as PDF, Duplicate quote e Delete quote. Escolha a que você quer.

   

   Confira se é a cotação certa antes de duplicá-la ou excluí-la.

4. Confirme

   Duplicate quote pergunta Duplicate Quote? (“Duplicate this quote?”) com Duplicate e No, keep them.

   Delete quote pergunta Remove Quote? (“Are you sure you want to delete this quote?”) com Yes, delete e No, keep them.

   

Duplicar

Duplicar copia a cotação inteira para que você possa alterá-la sem mexer no original. É útil quando:

• Uma pessoa cliente quer o mesmo pedido de novo com quantidades diferentes
• Você está cotando para várias pessoas um trabalho parecido
• Você quer testar preços alternativos mantendo o original intacto

Qualquer que seja o caminho usado, o app confirma com Quote duplicated e abre a cópia para você, então você já está na tela certa para começar a editar. Se não for possível, ele mostra “Couldn’t duplicate the quote.”

Nota

Não confunda com Duplicate items, o botão em uma linha dentro de uma cotação aberta. Ele copia uma linha de produto na mesma cotação. Duplicate quote copia a cotação inteira.

Cuidado

Uma cópia conta como uma nova cotação na cota mensal do seu plano. Quando você a esgota, Duplicate quote fica desativado na linha e o app mostra o banner vermelho Quote limit reached, com Upgrade plan e Contact support. Consulte Comparação de planos.

O que fazer com a cópia

A cópia é aberta sozinha. Revise-a antes de enviá-la a qualquer lugar.

1. Corrija preços e quantidades

   A cópia traz os itens do original, então digite de novo tudo o que for diferente em Price & quantity. Duplicate items adiciona outra linha quase idêntica, e o controle de exclusão em uma linha remove uma.

2. Corrija para quem é a cotação

   Altere o Email e as Contact information na coluna à direita se esta cópia for para outra pessoa. Errar aqui é como uma pessoa cliente acaba vendo os preços de outra.

3. Confira os valores e envie

   Revise Subtotal, os links de desconto, frete e taxa de imposto, e Total no painel Payment. Salve as alterações e use Resend an email. Consulte Enviar uma cotação.

Duplicar costuma ser mais rápido do que começar do zero, porque os dados da pessoa cliente e os produtos já estão lá. Se você está criando uma cotação nova, consulte Criar uma cotação manualmente.

Excluir

Excluir remove a cotação da sua lista.

A exclusão é imediata e não pode ser desfeita.

Perigo

A exclusão leva junto os arquivos enviados. O aviso de exclusão em massa do próprio app diz isso por completo: “This action can’t be undone. The quotes and any files uploaded to them are deleted permanently, including from previously exported links. Make sure you’ve saved any exported and uploaded files before deleting.”

Então, se uma pessoa cliente anexou um desenho, uma especificação ou uma ordem de compra à solicitação, baixe o arquivo antes de excluir: os links que você já compartilhou também deixam de funcionar.

Cuidado

Se houver qualquer chance de você precisar do registro, como em uma disputa ou nos seus próprios relatórios, guarde uma cópia antes de excluir. Observe que Export quotes to CSV é um recurso do plano PRO, então nos planos FREE ou PREMIUM não há exportação como alternativa.

Se Export estiver desativado com uma linha de cadeado (“🔐 This feature is available on …”), isso é o seu plano, não uma falha. Baixe a cotação como PDF antes de excluí-la. Consulte Baixar uma cotação em PDF.

Exclua sem receio as cotações de teste que você mesmo criou ao configurar o app. Tenha mais cuidado com solicitações reais de clientes, principalmente as que estão em Order created ou Purchased.

Excluir várias de uma vez

Marque as caixas de seleção ao lado das linhas que você quer e uma ação Delete quotes aparece acima da tabela. Ela pergunta Are you sure you want to delete the selected quotes?, traz o mesmo aviso de exclusão permanente e confirma com Yes, delete ou No, keep them.

Não há duplicação em massa: as cópias são feitas uma cotação por vez.

Nota

Se a cotação está apenas poluindo sua fila, sem estar realmente concluída, use os botões na parte inferior do painel Payment. Mark as unread a coloca de volta na aba Unread, e Mark as paid registra que a pessoa cliente pagou. Nenhum dos dois destrói nada.

Próximos passos

• Criar uma cotação manualmente: crie uma cotação do zero
• Exportar cotações para CSV: guarde um registro antes de excluir
• Visão geral do gerenciamento de cotações: o restante da página Quotes