Duplica o elimina un preventivo

Entrambe le azioni sono disponibili in due punti e in entrambi ti viene chiesto di confermare prima che accada qualcosa:

• Nell’elenco: nella colonna Actions della pagina Quotes. Duplica è la terza delle quattro azioni di riga, elimina è l’ultima. I loro suggerimenti riportano Duplicate quote e Delete.
• Dall’interno del preventivo: in More actions, in alto a destra, come Duplicate quote e Delete quote.

Usa l’elenco quando sai già di quale preventivo si tratta. Apri prima il preventivo quando vuoi guardare una richiesta prima di copiarla o distruggerla.

Dall’elenco Quotes

1. Apri Quote list

   Vai su Quote list nella navigazione dell’app per raggiungere la pagina Quotes.

2. Trova la riga del preventivo

   Usa le schede di stato, oppure il controllo di ricerca e filtro, per arrivare al preventivo che ti serve. Controlla le colonne Quote ID, Customer e Created at per essere certo che sia quello giusto.

3. Usa l’azione di duplicazione o eliminazione

   La colonna Actions contiene quattro azioni per ogni riga: sono sempre visibili, quindi non serve passare il mouse. In ordine: download del PDF, reinvio dell’email, Duplicate quote, Delete.

   

   Duplica ed elimina sono disponibili direttamente dall’elenco.

4. Conferma

   Nessuna delle due azioni parte subito.

   La duplicazione chiede Duplicate selected quotes? (“Are you sure you want to duplicate the selected quotes?”) con Duplicate e No, keep them.

   L’eliminazione chiede Delete selected quotes? (“Are you sure you want to delete the selected quotes? This action can’t be undone.”) con Yes, delete e No, keep them.

   

Dall’interno del preventivo

1. Apri il preventivo

   Clicca sulla riga nella pagina Quotes: cliccando in qualsiasi punto si apre il preventivo, non esiste un’icona Edit separata. Si apre la pagina di dettaglio, con il titolo Quote # e il suo numero.

2. Verifica di copiare o eliminare quello giusto

   Guarda le righe degli articoli (Products, Price & quantity, Total) e Extra info nella colonna di destra, dove si trova il messaggio della persona. Timeline mostra cosa è successo finora al preventivo.

   È questo il passaggio che ti evita di eliminare una richiesta reale che sembrava una prova.

3. More actions > Duplicate quote o Delete quote

   More actions si trova in alto a destra nel preventivo. Aprendolo compaiono tre voci: Download as PDF, Duplicate quote e Delete quote. Scegli quella che ti serve.

   

   Controlla di avere il preventivo giusto prima di duplicarlo o eliminarlo.

4. Conferma

   Duplicate quote chiede Duplicate Quote? (“Duplicate this quote?”) con Duplicate e No, keep them.

   Delete quote chiede Remove Quote? (“Are you sure you want to delete this quote?”) con Yes, delete e No, keep them.

   

Duplicare

Duplicare copia l’intero preventivo, così puoi modificarlo senza toccare l’originale. È utile quando:

• Una persona vuole lo stesso ordine con quantità diverse
• Stai preparando preventivi per più persone per un lavoro simile
• Vuoi provare prezzi alternativi mantenendo intatto l’originale

Qualunque percorso tu abbia usato, l’app conferma con Quote duplicated e poi apre la copia, così sei già nella schermata giusta per iniziare a modificarla. Se non riesce, riporta “Couldn’t duplicate the quote.”

Nota

Non confondere questa azione con Duplicate items, il pulsante su una riga all’interno di un preventivo aperto. Quello copia una sola riga di prodotto nello stesso preventivo. Duplicate quote copia l’intero preventivo.

Attenzione

Un duplicato conta come nuovo preventivo nel limite mensile del tuo piano. Quando l’hai esaurito, Duplicate quote è disattivato sulla riga e l’app mostra il banner rosso Quote limit reached, con Upgrade plan e Contact support. Consulta Confronto dei piani.

Cosa fare con la copia

La copia si apre da sola. Controllala prima che esca.

1. Correggi prezzi e quantità

   La copia porta con sé le righe dell’originale, quindi riscrivi in Price & quantity ciò che è diverso. Duplicate items aggiunge un’altra riga quasi identica, mentre il controllo di eliminazione sulla riga la rimuove.

2. Correggi a chi è destinato

   Cambia l’Email e le Contact information nella colonna di destra se la copia è per un’altra persona. Sbagliare qui è il modo in cui una persona finisce per vedere i prezzi di un’altra.

3. Controlla gli importi, poi invia

   Controlla Subtotal, i link di sconto, spedizione e aliquota fiscale e Total nel pannello Payment. Salva le modifiche, poi usa Resend an email: consulta Invia un preventivo.

Duplicare è di solito più veloce che ripartire da zero: i dati della persona e i prodotti ci sono già. Se invece stai creando un preventivo nuovo, consulta Crea un preventivo manualmente.

Eliminare

Eliminare rimuove il preventivo dall’elenco.

L’eliminazione è immediata e non si può annullare.

Pericolo

L’eliminazione porta via anche i file caricati. L’avviso dell’app sull’eliminazione multipla lo dice per intero: “This action can’t be undone. The quotes and any files uploaded to them are deleted permanently, including from previously exported links. Make sure you’ve saved any exported and uploaded files before deleting.”

Quindi, se una persona ha allegato alla richiesta un disegno, una specifica o un ordine d’acquisto, scaricalo prima di eliminare: anche i link che hai già condiviso smettono di funzionare.

Attenzione

Se c’è la minima possibilità che ti serva la registrazione, per una contestazione o per i tuoi report, conserva una copia prima di eliminare. Tieni presente che Export quotes to CSV è una funzione del piano PRO, quindi con FREE o PREMIUM non hai un’esportazione a cui ripiegare.

Se Export è disattivato e c’è una riga con un lucchetto, “🔐 This feature is available on …”, è il tuo piano, non un guasto. Scarica invece il preventivo in PDF prima di eliminarlo: consulta Scarica un preventivo in PDF.

Elimina senza problemi i preventivi di prova che hai creato tu durante la configurazione. Fai più attenzione con le richieste reali, soprattutto quelle in Order created o Purchased.

Eliminare più preventivi insieme

Spunta le caselle accanto alle righe che vuoi e sopra la tabella compare l’azione Delete quotes. Chiede Are you sure you want to delete the selected quotes?, riporta lo stesso avviso di eliminazione definitiva e conferma con Yes, delete o No, keep them.

Non esiste una duplicazione multipla: le copie si creano un preventivo alla volta.

Nota

Se il preventivo ingombra soltanto la coda senza essere davvero concluso, usa invece i pulsanti in fondo al pannello Payment. Mark as unread lo rimette nella scheda Unread e Mark as paid registra che il pagamento è stato effettuato. Nessuno dei due distrugge qualcosa.

Passaggi successivi

• Crea un preventivo manualmente: crea un preventivo da zero
• Esporta i preventivi in CSV: conserva una registrazione prima di eliminare
• Panoramica della gestione dei preventivi: il resto della pagina Quotes