複製或刪除報價
將現有報價作為起點重複使用，或移除不再需要的報價。
這兩項動作都有兩個入口，而且在執行前都會要求您確認：
- 在清單中：位於 Quotes 頁面的 Actions 欄。複製是四個列動作中的第三個，刪除是最後一個。它們的提示文字分別為 Duplicate quote 和 Delete。
- 在報價內部：位於右上角的 More actions 之下，分別為 Duplicate quote 和 Delete quote。
當您已經知道要處理哪一筆報價時，請使用清單。若想在複製或刪除之前先檢視需求內容，請先開啟報價。
從 Quotes 清單操作
Section titled “從 Quotes 清單操作”-
開啟 Quote list
Section titled “開啟 Quote list”在應用程式導覽中前往 Quote list，進入 Quotes 頁面。
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找到該報價所在的列
Section titled “找到該報價所在的列”使用狀態標籤，或搜尋與篩選控制項，找到您要的報價。請核對 Quote ID、Customer 和 Created at 欄，確定沒有選錯。
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使用複製或刪除動作
Section titled “使用複製或刪除動作”Actions 欄在每一列都有四個動作，一律顯示，不需要將滑鼠移過去。依序為：下載 PDF、重新寄送電子郵件、Duplicate quote、Delete。
複製和刪除都可以直接從清單執行。
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這兩項動作都不會立即執行。
複製時會詢問 Duplicate selected quotes?：“Are you sure you want to duplicate the selected quotes?”，並提供 Duplicate 和 No, keep them。
刪除時會詢問 Delete selected quotes?：“Are you sure you want to delete the selected quotes? This action can’t be undone.”，並提供 Yes, delete 和 No, keep them。
從報價內部操作
Section titled “從報價內部操作”-
在 Quotes 頁面點擊該列，點擊列上的任何位置都會開啟報價，沒有另外的 Edit 圖示。詳細資料頁面會開啟，標題為 Quote # 加上其編號。
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確認您要複製或刪除的是正確的報價
Section titled “確認您要複製或刪除的是正確的報價”查看明細：Products、Price & quantity、Total，以及右側欄位的 Extra info，顧客自己的留言就在那裡。Timeline 則會顯示這筆報價至今發生過的事。
這個步驟可以避免您誤刪看起來像測試、實際上卻是真實的需求。
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More actions > Duplicate quote 或 Delete quote
Section titled “More actions > Duplicate quote 或 Delete quote”More actions 位於報價的右上角。開啟後有三個項目：Download as PDF、Duplicate quote 和 Delete quote。請選擇您要的項目。
複製或刪除之前，請確認選到的是正確的報價。
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Duplicate quote 會詢問 Duplicate Quote?：“Duplicate this quote?”，並提供 Duplicate 和 No, keep them。
Delete quote 會詢問 Remove Quote?：“Are you sure you want to delete this quote?”，並提供 Yes, delete 和 No, keep them。
複製會拷貝整筆報價，讓您可以在不動到原始報價的情況下修改。適用於以下情況：
- 顧客想再訂購相同的內容，但數量不同
- 您要為類似的案子向多位顧客報價
- 您想嘗試不同的定價，同時保留原始報價
無論使用哪種方式，應用程式都會顯示 Quote duplicated 確認，然後為您開啟副本，您已經在正確的畫面上，可以直接開始編輯。如果無法複製，則會顯示 “Couldn’t duplicate the quote.”。
如何處理副本
Section titled “如何處理副本”副本會自動開啟。寄出之前，請先逐項處理。
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修正價格與數量
Section titled “修正價格與數量”副本帶有原始報價的品項，因此請在 Price & quantity 中重新輸入不同的內容。Duplicate items 會新增另一個幾乎相同的品項，品項上的刪除控制項則可將其移除。
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修正報價對象
Section titled “修正報價對象”如果這份副本是給不同的買家，請修改右側欄位中的 Email 和 Contact information。這裡一旦弄錯，就可能讓某位顧客看到另一位顧客的價格。
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確認金額，然後寄出
Section titled “確認金額，然後寄出”檢查 Payment 面板中的 Subtotal、折扣、運費和稅率連結與 Total。儲存變更後，使用 Resend an email，請參閱寄送報價單。
複製通常比從頭開始更快，因為顧客資料和商品都已經在裡面。如果您要建立全新的報價，請參閱手動建立報價。
刪除會將報價從您的清單中移除。
刪除會立即生效，且無法復原。
對於您在設定過程中自行建立的測試報價，可以放心刪除。對於真實的顧客需求則要更謹慎，尤其是位於 Order created 或 Purchased 下的報價。
一次刪除多筆
Section titled “一次刪除多筆”勾選您要刪除的列旁邊的核取方塊，表格上方就會出現 Delete quotes 動作。它會詢問 Are you sure you want to delete the selected quotes?，並附上相同的永久刪除警告，您可以選擇 Yes, delete 或 No, keep them 來確認。
沒有批次複製的功能，複製只能一次處理一筆報價。
- 手動建立報價：改為從頭建立報價
- 將報價匯出為 CSV：刪除前先保留記錄
- 報價管理總覽：Quotes 頁面的其餘功能