Duplicar o eliminar una cotización

Ambas acciones existen en dos lugares, y las dos piden confirmación antes de hacer nada:

• En la lista: en la columna Actions de la página Quotes. Duplicar es la tercera de las cuatro acciones de la fila y eliminar es la última. Su información sobre herramientas dice Duplicate quote y Delete.
• Dentro de la cotización: en More actions, arriba a la derecha, como Duplicate quote y Delete quote.

Usa la lista cuando ya sepas de qué cotización se trata. Abre antes la cotización cuando quieras revisar una solicitud antes de copiarla o destruirla.

Desde la lista Quotes

1. Abre Quote list

   Ve a Quote list en la navegación de la aplicación para llegar a la página Quotes.

2. Busca la fila de la cotización

   Usa las pestañas de estado, o el control de búsqueda y filtro, para llegar a la cotización que quieres. Revisa las columnas Quote ID, Customer y Created at para asegurarte de que es la correcta.

3. Usa la acción de duplicar o eliminar

   La columna Actions contiene cuatro acciones en cada fila; siempre están visibles, así que no hay que pasar el cursor por encima. En orden: descargar PDF, reenviar correo, Duplicate quote, Delete.

   

   Duplicar y eliminar están disponibles directamente desde la lista.

4. Confirma

   Ninguna de las dos acciones se ejecuta de inmediato.

   Al duplicar aparece Duplicate selected quotes? (“Are you sure you want to duplicate the selected quotes?”) con Duplicate y No, keep them.

   Al eliminar aparece Delete selected quotes? (“Are you sure you want to delete the selected quotes? This action can’t be undone.”) con Yes, delete y No, keep them.

   

Desde la propia cotización

1. Abre la cotización

   Haz clic en la fila de la página Quotes: al hacer clic en cualquier parte de ella se abre la cotización, no hay un icono Edit aparte. Se abre la página de detalle, con el encabezado Quote # y su número.

2. Comprueba que vas a copiar o eliminar lo correcto

   Mira las líneas (Products, Price & quantity, Total) y Extra info en la columna derecha, donde está el mensaje de la propia persona. Timeline muestra lo que ha ocurrido hasta ahora con la cotización.

   Este es el paso que evita que elimines una solicitud real que parecía una prueba.

3. More actions > Duplicate quote o Delete quote

   More actions está en la parte superior derecha de la cotización. Al abrirlo aparecen tres entradas: Download as PDF, Duplicate quote y Delete quote. Elige la que quieras.

   

   Comprueba que es la cotización correcta antes de duplicarla o eliminarla.

4. Confirma

   Duplicate quote muestra Duplicate Quote? (“Duplicate this quote?”) con Duplicate y No, keep them.

   Delete quote muestra Remove Quote? (“Are you sure you want to delete this quote?”) con Yes, delete y No, keep them.

   

Duplicar

Duplicar copia la cotización completa para que puedas cambiarla sin tocar la original. Resulta útil cuando:

• Alguien quiere el mismo pedido otra vez con cantidades distintas
• Estás cotizando un trabajo similar para varias personas
• Quieres probar precios alternativos manteniendo intacta la original

Sea cual sea el camino que hayas usado, la aplicación lo confirma con Quote duplicated y luego abre la copia, así que ya estás en la pantalla adecuada para empezar a editar. Si no puede hacerlo, muestra “Couldn’t duplicate the quote.”

Nota

No lo confundas con Duplicate items, el botón de una línea dentro de una cotización abierta. Ese copia una línea de producto dentro de la misma cotización. Duplicate quote copia la cotización entera.

Precaución

Un duplicado cuenta como una cotización nueva en el límite mensual de tu plan. Cuando lo has agotado, Duplicate quote aparece deshabilitado en la fila y la aplicación muestra el banner rojo Quote limit reached, con Upgrade plan y Contact support. Consulta Comparación de planes.

Qué hacer con la copia

La copia se abre sola. Revísala antes de que salga a ninguna parte.

1. Corrige los precios y las cantidades

   La copia conserva las líneas de la original, así que vuelve a escribir lo que sea distinto en Price & quantity. Duplicate items agrega otra línea casi idéntica, y el control de eliminar de una línea la quita.

2. Corrige para quién es

   Cambia el Email y la Contact information de la columna derecha si esta copia es para otra persona. Equivocarse aquí es la forma en que alguien acaba viendo los precios de otra persona.

3. Revisa los importes y luego envíala

   Repasa Subtotal, los enlaces de descuento, envío y tasa de impuestos, y Total en el panel Payment. Guarda los cambios y luego usa Resend an email; consulta Enviar una cotización.

Duplicar suele ser más rápido que empezar de cero, porque los datos de la persona y los productos ya están ahí. Si prefieres crear una cotización nueva, consulta Crear una cotización manualmente.

Eliminar

Eliminar quita la cotización de tu lista.

Eliminar es inmediato y no se puede deshacer.

Peligro

La eliminación se lleva consigo los archivos subidos. La propia advertencia de eliminación masiva de la aplicación lo dice por completo: “This action can’t be undone. The quotes and any files uploaded to them are deleted permanently, including from previously exported links. Make sure you’ve saved any exported and uploaded files before deleting.”

Así que, si alguien adjuntó un plano, una especificación o una orden de compra a la solicitud, descárgalo antes de eliminar: los enlaces que ya hayas compartido también dejan de funcionar.

Precaución

Si es posible que necesites el registro (una disputa o tus propios informes), guarda una copia antes de eliminar. Ten en cuenta que Export quotes to CSV es una función del plan PRO, así que en FREE o PREMIUM no hay exportación a la que recurrir.

Si Export aparece deshabilitado con una línea de candado (“🔐 This feature is available on …”), es tu plan, no un fallo. Descarga antes la cotización como PDF y luego elimínala: consulta Descargar una cotización en PDF.

Elimina sin miedo las cotizaciones de prueba que creaste mientras configurabas todo. Ten más cuidado con las solicitudes reales, en especial las que están en Order created o Purchased.

Eliminar varias a la vez

Marca las casillas junto a las filas que quieras y aparece una acción Delete quotes sobre la tabla. Pregunta Are you sure you want to delete the selected quotes?, incluye la misma advertencia de eliminación permanente y se confirma con Yes, delete o No, keep them.

No hay duplicación masiva: las copias se hacen de una cotización en una cotización.

Nota

Si la cotización solo estorba en tu cola y no está realmente terminada, usa en su lugar los botones de la parte inferior del panel Payment. Mark as unread la devuelve a la pestaña Unread, y Mark as paid registra que la persona ha pagado. Ninguno destruye nada.

Siguientes pasos

• Crear una cotización manualmente: crea una cotización desde cero
• Exportar cotizaciones a CSV: guarda un registro antes de eliminar
• Resumen de la gestión de cotizaciones: el resto de la página Quotes