將報價匯出為 CSV
將您的報價匯出為 CSV 檔案，用於製作報表，或將資料移至其他系統。
匯出會以試算表的形式提供您的報價資料，適合用來分析顧客經常詢問的內容，也方便將資訊匯入 CRM 或會計系統。
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開啟 Quote list
Section titled “開啟 Quote list”在應用程式導覽中前往 Quote list。頁面標題為 Quotes。
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若要匯出目前頁面，請先縮小清單範圍
Section titled “若要匯出目前頁面，請先縮小清單範圍”狀態標籤 All、Read、Unread、Order created 和 Purchased 會將佇列分類，旁邊的搜尋與篩選控制項可進一步縮小範圍。另外還有排序控制項和 Items per page 設定。
只有在下一步選擇 Current page 時，這一步才有影響，因為該選項只會匯出畫面上顯示的列。All quotes 和日期範圍則會忽略您設定的篩選條件。
如果您想匯出特定的幾筆，現在請勾選它們的核取方塊，Quotes selected 選項匯出的就是這些。
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點擊 Export
Section titled “點擊 Export”
Export 位於右上角，在 Create quote 旁邊。
此對話框決定您要帶走多少清單內容。
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選擇檔案要包含的內容
Section titled “選擇檔案要包含的內容”會開啟標題為 Export quotes to CSV file 的對話框。請先在 Export: 下做出選擇，再進行其他操作，在下一步按下按鈕之前，不會匯出任何內容。
選項 匯出內容 Current page 目前畫面上顯示的列，因此由您的標籤、搜尋、篩選和 Items per page 設定決定內容。 All quotes 全部內容，不論是否已篩選。選擇後會顯示報價編號範圍清單，例如 #1 -> #20 等，讓大型商店可以一次處理一個區段。 By condition 開啟第二組選項：Quotes selected 會匯出您在清單中勾選的列，Date range 則提供 Start date 和 End date 欄位，格式為 YYYY-MM-DD。 選項上方有一個核取方塊 Without quote list items。完整匯出時請保持不勾選。如果您只想要每筆報價一列，即只含顧客、日期和狀態而不含商品，請勾選它，這種格式適合用來建立聯絡人清單或進行簡單計數。
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點擊 Export quotes
Section titled “點擊 Export quotes”Export quotes 是對話框底部的藍色按鈕，旁邊的 Cancel 會關閉對話框而不匯出。
應用程式會顯示 “Quotes exported successfully.” 確認，檔案會以 quotes.csv 下載，可直接用 Excel、Google Sheets 或 Numbers 開啟。
一筆報價實際包含什麼
Section titled “一筆報價實際包含什麼”
匯出的價值取決於背後的報價，因此值得了解一筆報價包含哪些內容。在 Quotes 頁面開啟任一列，就能看到全部資料。
| 報價上的項目 | 內容說明 |
|---|---|
| 明細品項 | Products、Price & quantity 和 Total，每個品項都附有其 SKU，這是您談定的價格，而非定價。 |
| Payment 面板 | Subtotal、Edit discount、Edit shipping 和 Edit tax rate 背後的金額，以及 Total。 |
| 右側欄位 | Customer 和 Email，接著是 Contact information、Company information、Shipping address、Billing address、Payment terms、Extra info 和 Tags。 |
| Timeline | 您自己在報價上留下的備註。"Only you and your staff can see comments"，因此您用 Post 記錄的內容不會被顧客看到。 |
如果預期有資料的欄位是空的，通常是因為您的表單沒有詢問該項目。請參閱報價表單總覽。
請記住，Without quote list items 會移除商品明細。如果您的匯出檔中沒有商品，請先檢查是否勾選了該核取方塊，再判斷是否有其他問題。
您可以從中得到什麼
Section titled “您可以從中得到什麼”| 問題 | 該看什麼 |
|---|---|
| 大家最常詢問什麼？ | 依商品分組，找出您公開價格尚未涵蓋的需求。 |
| 有多少報價轉為訂單？ | 比較您建立的報價與進入 Order created 和 Purchased 的報價，這就是您的報價轉訂單率。 |
| 典型的規模是多少？ | 從數量可以看出您的最低訂購量和價格級距設定是否合理。 |
| 誰在購買？ | Company 欄可以看出您的報價中有多少來自企業買家，而非個人。 |
儀表板的 Analytics overview 不需要匯出就能回答其中一部分問題：在您選擇的日期範圍內顯示 Quote number、Completed orders、Total draft orders 和 Order value。
保留您自己的副本
Section titled “保留您自己的副本”如果您仰賴報價的歷史記錄，請定期匯出。如果您日後解除安裝應用程式，這也是保留記錄的方法，請參閱權限與資料。
儀表板的 Pricing plan details 區段會顯示您的 Storage size 和 Used storage，如果您的報價經常附有檔案上傳，不妨看一眼。
自動將報價資料送到其他地方
Section titled “自動將報價資料送到其他地方”如果您匯出的目的是將報價匯入其他工具，整合功能可能讓您省下這一趟。在 Advanced settings > Integrations 下，應用程式可連接 Mailchimp、Klaviyo、Shopify、HubSpot、Omnisend、GetResponse、Sendinblue、ActiveCampaign、Campaign Monitor 和 Zapier。