견적을 CSV로 내보내기

내보내기를 사용하면 견적 데이터를 스프레드시트로 받을 수 있습니다. 고객이 자주 요청하는 내용을 보고서로 만들거나, 정보를 CRM이나 회계 시스템으로 옮길 때 유용합니다.

참고

Export quotes to CSV는 PRO 요금제 기능입니다. 요금제 비교를 참고하거나 앱 탐색 메뉴에서 Pricing plans를 여세요.

Export가 비활성화되어 있고 자물쇠 문구(“🔐 This feature is available on …”)가 표시된다면 오류가 아니라 요금제 때문입니다. 고장 난 것이 아닙니다.

내보내기

1. Quote list 열기

   앱 탐색 메뉴에서 Quote list로 이동하세요. 페이지 제목은 Quotes입니다.

2. 현재 페이지를 내보낸다면 목록 좁히기

   All, Read, Unread, Order created, Purchased 상태 탭으로 대기열을 나눌 수 있고, 옆의 검색 및 필터 기능으로 더 좁힐 수 있습니다. 정렬 기능과 Items per page 설정도 있습니다.

   다음 단계에서 Current page를 선택할 때만 중요합니다. 이 옵션은 화면에 표시된 행만 정확히 내보내기 때문입니다. All quotes와 날짜 범위는 필터와 상관없이 내보냅니다.

   특정 견적 몇 개만 원한다면 지금 해당 체크박스를 선택하세요. Quotes selected 옵션이 내보내는 대상이 바로 그 견적입니다.

3. Export 클릭하기

   

   Export는 오른쪽 위에서 Create quote 옆에 있습니다.

   

   대화 상자에서 목록의 어느 범위를 내보낼지 정합니다.

4. 파일에 포함할 내용 선택하기

   Export quotes to CSV file이라는 제목의 대화 상자가 열립니다. 다른 작업을 하기 전에 Export: 아래에서 먼저 선택하세요. 다음 단계에서 버튼을 누르기 전에는 아무것도 내보내지지 않습니다.

   옵션	내보내는 내용
   Current page	지금 화면에 표시된 행만 내보냅니다. 따라서 탭, 검색, 필터, Items per page 설정이 결과를 결정합니다.
   All quotes	필터와 상관없이 모든 견적을 내보냅니다. 이 옵션을 선택하면 #1 -> #20 같은 견적 번호 범위 목록이 표시되므로, 규모가 큰 스토어는 한 번에 한 구간씩 내보낼 수 있습니다.
   By condition	두 번째 선택 항목이 열립니다. Quotes selected는 목록에서 선택한 행을 내보내고, Date range에서는 YYYY-MM-DD 형식의 Start date와 End date 입력란이 표시됩니다.

   옵션 위에는 체크박스 Without quote list items가 하나 있습니다. 전체 내보내기를 하려면 선택하지 마세요. 견적당 한 행만 필요할 때, 즉 제품 없이 고객, 날짜, 상태만 필요할 때 선택하세요. 연락처 목록이나 간단한 개수 집계에 알맞은 형태입니다.

   참고

   By condition 아래의 Split into multiple files는 비활성화되어 있어 선택할 수 없습니다. 내보내기 분량이 한 번에 처리하기에 너무 크다면 All quotes 아래의 범위를 사용하세요.

5. Export quotes 클릭하기

   Export quotes는 대화 상자 아래의 파란색 버튼이며, 옆의 Cancel을 클릭하면 내보내지 않고 닫힙니다.

   앱에 “Quotes exported successfully.“라는 메시지가 표시되고 quotes.csv 파일이 다운로드되며, Excel, Google Sheets, Numbers에서 바로 열 수 있습니다.

견적 하나에 들어 있는 정보

내보내기는 그 바탕이 되는 견적만큼만 유용하므로, 견적 하나에 어떤 정보가 들어 있는지 알아 두면 좋습니다. Quotes 페이지에서 아무 행이나 열면 모든 내용을 볼 수 있습니다.

견적의 항목	설명
라인 아이템	Products, Price & quantity, Total이며 각 항목에 SKU가 있습니다. 정가가 아니라 합의한 가격입니다.
Payment 패널	Subtotal, Edit discount, Edit shipping, Edit tax rate 뒤에 있는 금액, Total.
오른쪽 열	Customer와 Email, 그리고 Contact information, Company information, Shipping address, Billing address, Payment terms, Extra info, Tags.
Timeline	견적에 남긴 내부 메모입니다. "Only you and your staff can see comments"이므로 Post로 기록한 내용은 고객에게 보이지 않습니다.

예상한 열이 비어 있다면 대개 양식에서 해당 항목을 묻지 않았기 때문입니다. 견적 양식 개요를 참고하세요.

Without quote list items를 선택하면 제품 항목이 빠진다는 점을 기억하세요. 내보낸 파일에 제품이 없다면 문제가 있다고 단정하기 전에 먼저 이 체크박스를 확인하세요.

내보낸 데이터로 알 수 있는 것

질문	확인할 내용
가장 많이 요청되는 제품은 무엇인가요?	제품별로 묶어 보면 게시된 가격으로는 잡히지 않는 수요를 찾을 수 있습니다.
견적 중 몇 건이 주문으로 이어지나요?	발행한 견적과 Order created, Purchased 상태에 도달한 견적을 비교하세요. 이것이 견적 대비 주문 전환율입니다.
일반적인 규모는 어느 정도인가요?	수량을 보면 최소 주문량과 가격 구간이 적절하게 설정되어 있는지 알 수 있습니다.
누가 구매하나요?	Company 열을 보면 견적 중 개인이 아닌 비즈니스 구매자가 얼마나 되는지 알 수 있습니다.

대시보드의 Analytics overview에서는 내보내기 없이도 일부를 확인할 수 있습니다. 선택한 기간 동안의 Quote number, Completed orders, Total draft orders, Order value를 볼 수 있습니다.

팁

분기별 내보내기는 패턴을 빠르게 파악하는 방법이며, By condition 아래의 Date range가 바로 이런 용도로 만들어졌습니다. Start date와 End date를 해당 분기로 설정해 기간별로 파일을 하나씩 받으세요. 같은 제품이 계속 견적 요청되고 항상 비슷한 가격으로 합의된다면 공개 구간 가격으로 전환할 후보이며, 매주 처리할 견적도 하나 줄어듭니다.

나만의 사본 보관하기

견적 기록을 중요하게 사용한다면 주기적으로 내보내세요. 앱을 삭제하더라도 기록을 보관할 수 있는 방법이기도 합니다. 권한 및 데이터를 참고하세요.

대시보드의 Pricing plan details 섹션에는 Storage size와 Used storage가 표시되므로, 견적과 함께 파일 업로드를 많이 받는다면 한 번씩 확인해 보세요.

주의

내보낸 파일에는 고객 연락처가 들어 있습니다. 다른 고객 데이터와 마찬가지로 적절한 곳에 보관하고 이메일로 돌려 보내지 마세요.

위험

삭제한 뒤가 아니라 삭제하기 전에 내보내세요. 견적을 삭제하면 고객이 업로드한 파일도 “including from previously exported links” 삭제되므로, 이전에 내보낸 파일의 첨부 링크도 견적이 사라지면 작동하지 않습니다. 견적 복제 또는 삭제하기를 참고하세요.

견적 데이터를 자동으로 다른 곳에 보내기

견적을 다른 도구로 옮기려고 내보내는 것이라면 연동을 사용하면 번거로움을 줄일 수 있습니다. Advanced settings > Integrations에서 앱은 Mailchimp, Klaviyo, Shopify, HubSpot, Omnisend, GetResponse, Sendinblue, ActiveCampaign, Campaign Monitor, Zapier와 연결됩니다.

참고

Mailchimp, Klaviyo, Shopify는 FREE 요금제에서 사용할 수 있습니다. 나머지는 내보내기와 마찬가지로 PRO가 필요합니다.

다음 단계

• 연동 개요 — 견적 데이터를 내 도구로 자동 전송하기
• 권한 및 데이터 — 저장되는 데이터와 보관 기간
• 견적 복제 또는 삭제하기 — 사본을 확보한 뒤 견적 정리하기