檢視與編輯報價

每一筆需求都會出現在 Quote list 中。開啟其中一筆就會進入報價詳細資料頁面，這個畫面讓您報價、變更商品、為員工留下備註，並在顧客同意後將其轉為訂單。

開啟報價

1. 前往 Quote list

   從應用程式儀表板開始，也就是您在 Shopify 後台開啟 SA Request a Quote 時進入的頁面，然後點擊左側應用程式導覽中的 Quote list。開啟的頁面標題為 Quotes，列出顧客送出的所有需求。

2. 找到需求

   請從 Unread 標籤開始，那裡是所有仍等待您處理的需求。All、Read、Order created 和 Purchased 則涵蓋其餘部分。

   如果您要找特定的需求，請使用標籤旁的搜尋與篩選控制項，或其旁邊的排序控制項。表格會顯示 Quote ID、Customer、Company、Created at、Status 和 Actions，因此通常可以憑顧客姓名或收到的日期找到報價。

   每列結尾的 Actions 欄有四個圖示按鈕。它們只有圖示，因此點擊前請將滑鼠移到上面查看名稱：Print PDF、Resend email、Duplicate quote 和 Delete。這四個按鈕不需要開啟報價就能對該列操作，請參閱將報價下載為 PDF、寄送報價單和複製或刪除報價。

3. 點擊報價

   點擊該列上 Actions 圖示以外的任何位置。詳細資料頁面會開啟，標題為 Quote # 加上其編號，下方的 Update 行會顯示最後變更的時間。

   詳細資料頁面右上角有兩個箭頭：可直接切換到上一筆和下一筆報價，不必回到清單。標題旁的返回箭頭則會帶您回到 Quotes。

報價詳細資料頁面：左側是商品，右側是顧客的回答。

報價中的商品

Products 卡片頂端有一個搜尋框，預設文字為 Search products，旁邊有 Manage products 按鈕。兩者的作用相同：都會開啟 Shopify 的商品選擇器，您可以一次勾選多個商品和款式，加入報價。

注意

報價中的每個品項都是 Shopify 商品目錄中的真實商品或款式。沒有可以自行輸入品項的控制項，因此設定費或運費必須是目錄中現有的商品，或是下方 Payment 面板中的 shipping 金額。

下方的品項分為三欄：Products、Price & quantity 和 Total：

每個品項上的項目	用途
商品名稱	連結，會在新分頁中於 Shopify 後台開啟該商品。
選項與 SKU	顧客選擇的確切款式，讓您報價時不會選錯。
Quote prices	顧客要求的價格（若您的表單允許他們提出）。僅供參考，並非報價上的價格。
Note	顧客針對該品項輸入的任何內容。
價格與數量欄位	輸入您提供的價格和數量。旁邊的 Total 會隨著您輸入而重新計算。
Duplicate items	複製品項，適用於同一商品以兩種不同價格出現在報價中的情況。
垃圾桶圖示	將該品項從報價中移除。

提示

價格欄位是報價的核心。請填入您實際願意提供的數字，而不是定價，因為那就是顧客會看到的價格，也是訂單將採用的價格。

將較長的報價分成區段

商品下方的 Create section 可將報價分成具名的群組，例如第一階段和第二階段，或這個據點和那個據點。每個區段都有自己的標題（旁邊有鉛筆圖示可重新命名）、自己的 Search products 搜尋框和 Manage products 按鈕，以及用來清空區段的 Clear group 按鈕。

警告

每個區段都必須至少包含一項商品。若留下空白區段，儲存會失敗，並顯示 “Each section must contain at least one item. Add an item, or delete the section.”。

Payment 面板

商品下方是 Payment，報價的金額就在這裡加總：

列	說明
Subtotal	各品項小計的加總。
Add discount / Edit discount	這筆報價要扣除的折扣。
Add shipping / Edit shipping	您收取的運費。
Add tax rate / Edit tax rate	套用於報價的稅金。
Total	顧客需要支付的金額。

這三個連結在這筆報價尚未設定時顯示為 Add…，設定後則變成 Edit…，因此從字樣本身就能看出報價上是否已有折扣、運費或稅率。

警告

應用程式在稅金列旁明確說明：“This tax won’t show up in draft order created from this quote.” 您在此設定的稅率只會影響顧客看到的報價；當您轉換報價時，草稿訂單的稅金會改採用 Shopify 的稅務設定。

這三個連結與應用程式導覽中的 Cost management 相關，該處有自己的 Discount、Shipping 和 Tax 標籤。只要事先設定好慣用規則，每筆報價需要調整的地方就會更少，請參閱轉換為草稿訂單。

儲存報價

在您儲存之前，您在這個頁面輸入的任何內容都不會保存。

1. 進行編輯

   您可以一次變更價格、數量、區段、折扣、運費、稅金、顧客、標籤，不限數量。

2. 留意儲存列

   只要您變更了任何內容，Shopify 的儲存列就會顯示在後台頂端，上面有兩個按鈕：Save 和 Discard changes。

3. 點擊 Save

   Save 會提交您所有的變更。Discard changes 則會全部捨棄，讓報價恢復原狀。

危險

當報價有未儲存的變更時，標題旁的返回箭頭會在離開前要求您確認。但右上角的上一筆和下一筆箭頭不會，它們會直接切換到相鄰的報價。使用前請先儲存，否則編輯內容就會遺失。

報價上的動作

Payment 面板底部有三個按鈕：

按鈕	使用時機
Mark as unread	將報價放回 Unread 標籤，讓它留在某人的待辦清單上。
Mark as paid	記錄顧客已為這筆報價付款。
Resend an email	在您修改報價後，再次將報價寄給顧客。

這三個按鈕會立即生效，不屬於儲存列的一部分。

頁面頂端的按鈕

控制項	功能
Convert to Order	將已談妥的報價轉為 Shopify 草稿訂單。報價轉換後，此按鈕就會消失，請參閱轉換為草稿訂單。
More actions	包含 Download as PDF、Duplicate quote 和 Delete quote 的選單，請參閱將報價下載為 PDF和複製或刪除報價。
Export invoice PDF	只有在報價轉換之後才會出現，可提供草稿訂單的發票文件，請參閱自訂發票 PDF。

其中大部分操作不必開啟報價就能完成：Quotes 頁面上的 Actions 欄以圖示形式提供相同的 PDF、重新寄送、複製和刪除按鈕。

警告

如果顯示 Quote limit reached 橫幅，Duplicate quote 會呈灰色，直到計數重設或方案變更為止。橫幅上有 Upgrade plan 和 Contact support 按鈕，您的額度請查看應用程式內的 Pricing plans 頁面。

注意

如果 Convert to Order 呈灰色並出現帶鎖頭的文字 “🔐 This feature is available on …”，那是方案限制，並非故障。請參閱方案比較。

Timeline

頁面底部的 Timeline 會保存報價的歷程記錄，並提供一個留言框和 Post 按鈕。

注意

留言僅供內部使用。應用程式明確指出：“Only you and your staff can see comments.” 請用它記錄不想放進電子郵件的內容，例如您談定的利潤、誰核准了折扣，以及買家在電話中說了什麼。

顧客送來的內容

右側欄位以三張卡片呈現隨需求一併送來的所有資料。

Customer 位於最上方，附有顯示 Pending 或 Approved 的徽章、姓名和 Email。其 Edit 控制項會開啟選單，內含 Edit customer information、Edit shipping address 和 Edit billing address，因此您可以直接修正地址中的錯字，不必再寄信請買家重新提供。如果尚未附上顧客，卡片會改為顯示 Search or create a customer 搜尋框。

Additional details 逐項列出顧客在表單其餘部分輸入的所有內容。如果您在表單建構器中重新命名了 Extra info 區段，這張卡片會顯示您自訂的標題。若表單沒有收集額外資料，則顯示 “No extra info”。

Tags 是您自己的分類方式：輸入標籤後按下即可加入，或從 Frequently used tags 中選擇。

這裡會出現的資料	內容說明
Contact information	名字、姓氏、電子郵件地址、電話號碼和地址，也就是該回覆誰。
Company information	公司名稱，也會填入清單頁的 Company 欄。
Shipping address	貨物要送往哪裡，這通常決定您的運費。
Billing address	發票要寄往哪裡（當它與運送地址不同時）。
Payment terms	買家要求的條件，以及任何訂金。
Extra info	自由輸入的留言和任何檔案，有用的細節通常都在這裡。
Tags	您自己的標籤，用於分類並方便日後找回這筆報價。

實際出現哪些項目，取決於顧客填寫的表單。若要變更您收集的內容，請參閱報價表單總覽。

注意

在應該顯示上傳檔案的位置出現紅色的 [ OUT OF STORAGE ]，代表應用程式已不再保存該檔案，而顧客確實曾附上它。您方案的 Storage size、Used storage 和 Maximum file size 會顯示在應用程式儀表板的 Pricing plan details 下。請參閱允許檔案上傳。

提示

在報價之前，請先閱讀 Extra info。交期、截止日期或重複訂購，都是決定您的報價是否具競爭力的因素，而它們幾乎都寫在那裡。

編輯不等於寄送

變更報價並不會通知顧客。當您準備好讓他們看到您的價格時，請使用 Resend an email，或使用清單中該列上的寄送電子郵件動作。請參閱寄送報價單。

這是刻意的設計。您可以分多次處理一筆報價，而不會讓顧客看到尚未完成的價格。

後續步驟

• 寄送報價單：將您已報價的報價單以電子郵件寄給顧客
• 轉換為草稿訂單：將已接受的報價轉為訂單
• 將報價下載為 PDF：改以文件形式寄送