Ver e editar uma cotação

Toda solicitação chega a Quote list. Ao abrir uma, você vê a página de detalhes da cotação: a tela única onde você define o preço da solicitação, altera os produtos, deixa anotações para a equipe e, quando a pessoa cliente concorda, a transforma em pedido.

Abra uma cotação

1. Acesse a Quote list

   Comece pelo painel do app (a página em que você chega ao abrir SA Request a Quote no admin da Shopify) e clique em Quote list na navegação do app, à esquerda. A página que abre tem o título Quotes e lista todas as solicitações enviadas pelas pessoas clientes.

2. Encontre a solicitação

   Comece pela aba Unread: é tudo o que ainda está esperando por você. All, Read, Order created e Purchased cobrem o restante.

   Se você procura uma solicitação específica, use o controle de busca e filtro ao lado das abas ou o controle de ordenação ao lado dele. A tabela mostra Quote ID, Customer, Company, Created at, Status e Actions, então em geral dá para identificar uma cotação pelo nome da pessoa cliente ou pela data em que chegou.

   A coluna Actions, no fim de cada linha, tem quatro botões de ícone. Como são só ícones, passe o mouse sobre um deles para ver o nome antes de clicar: Print PDF, Resend email, Duplicate quote e Delete. Os quatro agem sobre a linha sem abrir a cotação. Consulte Baixar uma cotação em PDF, Enviar uma cotação e Duplicar ou excluir uma cotação.

3. Clique na cotação

   Clique em qualquer ponto da linha, exceto nos ícones de Actions. A página de detalhes é aberta, com o título Quote # e o número, e uma linha Update abaixo mostrando quando houve a última alteração.

   Duas setas ficam no canto superior direito da página de detalhes: elas passam para a cotação anterior e para a seguinte sem voltar à lista. A seta de voltar ao lado do título leva você de volta a Quotes.

A página de detalhes da cotação: produtos à esquerda, respostas da pessoa cliente à direita.

Os produtos da cotação

O card Products abre com uma caixa de busca com o texto de exemplo Search products e um botão Manage products ao lado. Os dois têm a mesma função: abrem o seletor de produtos da Shopify, onde você pode marcar vários produtos e variantes de uma vez e adicioná-los à cotação.

Nota

Tudo em uma cotação é um produto ou uma variante reais do seu catálogo da Shopify. Não há controle para digitar uma linha própria, então uma taxa de configuração ou de entrega precisa ser um produto existente no seu catálogo ou um valor de shipping no painel Payment, abaixo.

As linhas abaixo são organizadas em três colunas: Products, Price & quantity e Total:

Em cada linha	Para que serve
O nome do produto	Um link que abre o produto no admin da Shopify em uma nova aba.
Opções e SKU	A variante exata que a pessoa cliente escolheu, para você definir o preço da certa.
Quote prices	O preço que a pessoa cliente pediu, quando o seu formulário permitiu informar um. Exibido apenas como referência: não é o preço da cotação.
Note	Qualquer coisa que a pessoa cliente digitou para aquela linha específica.
Caixas de preço e quantidade	Digite o preço e a quantidade que você está oferecendo. O Total ao lado é recalculado conforme você digita.
Duplicate items	Copia a linha, para quando o mesmo produto entra na cotação duas vezes com preços diferentes.
O ícone de lixeira	Remove a linha da cotação.

Dica

As caixas de preço são o ponto central da cotação. Digite o valor que você realmente está disposto a oferecer, não o seu preço de tabela: é isso que a pessoa cliente verá e o que o pedido vai carregar.

Agrupar uma cotação longa em seções

Create section, abaixo dos produtos, divide a cotação em grupos com nome: fase um e fase dois, ou este local e aquele local. Cada seção ganha seu próprio título com um ícone de lápis para renomeá-la, sua própria caixa Search products e botão Manage products, e um botão Clear group para esvaziá-la.

Cuidado

Toda seção precisa ter pelo menos um produto. Deixe uma vazia e o salvamento falha com “Each section must contain at least one item. Add an item, or delete the section.”

O painel Payment

Abaixo dos produtos fica o Payment, onde os valores da cotação são somados:

Linha	O que é
Subtotal	Os totais das linhas somados.
Add discount / Edit discount	O desconto aplicado a esta cotação.
Add shipping / Edit shipping	O que você está cobrando pela entrega.
Add tax rate / Edit tax rate	O imposto aplicado à cotação.
Total	O valor que será cobrado da pessoa cliente.

Cada um desses três links mostra Add… enquanto nada foi definido nesta cotação e muda para Edit… depois, então o próprio texto indica se um desconto, um frete ou uma taxa de imposto já está na cotação.

Cuidado

O app afirma claramente ao lado da linha de imposto: “This tax won’t show up in draft order created from this quote.” Uma taxa de imposto definida aqui forma o preço da cotação que a pessoa cliente vê; ao converter a cotação, o rascunho de pedido usa o imposto das suas configurações de impostos da Shopify.

Os três links se relacionam com Cost management na navegação do app, que tem as próprias abas Discount, Shipping e Tax. Defina suas regras habituais lá uma vez e você terá menos a ajustar em cada cotação. Consulte Converter em rascunho de pedido.

Salve a cotação

Nada que você digita nesta página é armazenado até você salvar.

1. Faça suas edições

   Altere preços, quantidades, seções, desconto, frete, imposto, a pessoa cliente, as tags: quantas quiser em uma só sessão.

2. Observe a barra de salvamento

   Assim que você altera algo, a barra de salvamento da Shopify aparece no topo do admin com dois botões: Save e Discard changes.

3. Clique em Save

   Save confirma tudo o que você alterou. Discard changes descarta tudo e devolve a cotação ao estado anterior.

Perigo

A seta de voltar ao lado do título pede confirmação antes de sair de uma cotação com alterações não salvas. As setas anterior e próxima, no canto superior direito, não pedem: elas vão direto para a cotação vizinha. Salve antes de usá-las, ou a edição será perdida.

As ações da cotação

Três botões ficam na parte inferior do painel Payment:

Botão	Quando usar
Mark as unread	Coloca a cotação de volta na aba Unread para que continue na lista de alguém.
Mark as paid	Registra que a pessoa cliente pagou esta cotação.
Resend an email	Envia a cotação de novo à pessoa cliente depois de você alterá-la.

Os três agem imediatamente: não fazem parte da barra de salvamento.

Os botões no topo da página

Controle	O que faz
Convert to Order	Transforma a cotação acordada em um rascunho de pedido da Shopify. Ele desaparece depois que a cotação é convertida. Consulte Converter em rascunho de pedido.
More actions	Um menu com Download as PDF, Duplicate quote e Delete quote. Consulte Baixar uma cotação em PDF e Duplicar ou excluir uma cotação.
Export invoice PDF	Aparece apenas depois que a cotação é convertida e entrega o documento de fatura do rascunho de pedido. Consulte Personalizar o PDF da fatura.

Você não precisa abrir uma cotação para fazer a maior parte disso: a coluna Actions na página Quotes traz os mesmos botões de PDF, reenvio, duplicação e exclusão como ícones.

Cuidado

Se um banner Quote limit reached estiver visível, Duplicate quote fica desativado até a contagem ser reiniciada ou o plano mudar. O banner traz os botões Upgrade plan e Contact support. Confira a página Pricing plans no app para ver sua cota.

Nota

Se Convert to Order estiver desativado com uma linha de cadeado (“🔐 This feature is available on …”), isso é o seu plano, não uma falha. Consulte Comparação de planos.

A Timeline

Timeline, na parte inferior da página, guarda o histórico da cotação e oferece uma caixa de comentário com um botão Post.

Nota

Os comentários são internos. O app afirma claramente: “Only you and your staff can see comments.” Use-os para o que você não quer no e-mail: a margem combinada, quem autorizou o desconto, o que a pessoa disse ao telefone.

O que a pessoa cliente enviou

A coluna à direita traz tudo o que chegou com a solicitação, em três cards.

Customer fica no topo, com um selo Pending ou Approved, o nome e o Email. O controle Edit abre um menu (Edit customer information, Edit shipping address e Edit billing address) para você corrigir um erro de digitação em um endereço em vez de pedir de novo por e-mail. Se ainda não há uma pessoa cliente associada, o card mostra uma caixa Search or create a customer.

Additional details reúne tudo o que a pessoa cliente digitou no restante do formulário, campo por campo. Se você renomeou a seção Extra info no construtor de formulários, este card mostra o seu título. Quando o formulário não coletou nada extra, aparece “No extra info”.

Tags é a sua própria organização: digite um marcador e confirme, ou escolha entre Frequently used tags.

O que chega aqui	O que informa
Contact information	Nome, sobrenome, endereço de e-mail, telefone e endereço: a quem responder.
Company information	O nome da empresa, que também preenche a coluna Company na lista.
Shipping address	Para onde vão os produtos, o que muitas vezes define seu custo de entrega.
Billing address	Para onde vai a fatura, quando é diferente do endereço de entrega.
Payment terms	As condições que a pessoa está pedindo e o eventual sinal.
Extra info	A mensagem em texto livre e os arquivos, geralmente onde estão os detalhes úteis.
Tags	Seus próprios marcadores para organizar e encontrar esta cotação mais tarde.

Quais deles realmente aparecem depende do formulário que a pessoa cliente preencheu. Para alterar o que você coleta, consulte Visão geral do formulário de cotação.

Nota

Um [ OUT OF STORAGE ] em vermelho no lugar de um arquivo enviado significa que o app não guarda mais esse arquivo, embora a pessoa cliente o tenha anexado. O Storage size, o Used storage e o Maximum file size do seu plano aparecem no painel do app, em Pricing plan details. Consulte Permitir o envio de arquivos.

Dica

Leia Extra info antes de definir qualquer preço. Prazos de entrega, uma data limite ou um pedido recorrente são o que decide se o seu valor é competitivo, e quase sempre estão ali.

Editar não é enviar

Alterar uma cotação não informa nada à pessoa cliente. Quando você estiver pronto para que ela veja o seu preço, use Resend an email ou a ação de enviar e-mail na linha, de volta na lista. Consulte Enviar uma cotação.

Isso é proposital. Você pode trabalhar em uma cotação ao longo de várias sessões sem que a pessoa cliente veja preços pela metade.

Próximos passos

• Enviar uma cotação: envie por e-mail a cotação com preço à pessoa cliente
• Converter em rascunho de pedido: transforme uma cotação aceita em pedido
• Baixar uma cotação em PDF: envie-a como documento