견적 보기 및 편집하기

모든 요청은 Quote list에 도착합니다. 요청을 열면 견적 상세 페이지가 나타나며, 이 화면 하나에서 요청의 가격을 정하고, 제품을 변경하고, 직원을 위한 메모를 남기고, 고객이 동의하면 주문으로 전환할 수 있습니다.

견적 열기

1. Quote list로 이동하기

   Shopify 관리자에서 SA Request a Quote를 열면 처음 나오는 앱 대시보드에서 시작하세요. 왼쪽 앱 탐색 메뉴의 Quote list를 클릭합니다. 열리는 페이지의 제목은 Quotes이며, 고객이 보낸 모든 요청이 표시됩니다.

2. 요청 찾기

   아직 처리하지 않은 요청이 모여 있는 Unread 탭에서 시작하세요. 나머지는 All, Read, Order created, Purchased 탭에서 볼 수 있습니다.

   특정 요청을 찾으려면 탭 옆의 검색 및 필터 기능이나 그 옆의 정렬 기능을 사용하세요. 표에는 Quote ID, Customer, Company, Created at, Status, Actions가 표시되므로 대개 고객 이름이나 접수 날짜로 견적을 찾을 수 있습니다.

   각 행 끝의 Actions 열에는 아이콘 버튼 네 개가 있습니다. 아이콘만 표시되므로 클릭하기 전에 마우스를 올려 이름을 확인하세요. 각각 Print PDF, Resend email, Duplicate quote, Delete입니다. 이 네 가지는 견적을 열지 않고 행에서 바로 실행됩니다. 견적을 PDF로 다운로드하기, 견적서 보내기, 견적 복제 또는 삭제하기를 참고하세요.

3. 견적 클릭하기

   Actions 아이콘을 제외한 행의 어느 곳이든 클릭하세요. **Quote #**와 견적 번호가 제목으로 표시된 상세 페이지가 열리며, 그 아래의 Update 줄에 마지막 변경 시점이 표시됩니다.

   상세 페이지 오른쪽 위에는 화살표 두 개가 있으며, 목록으로 돌아가지 않고 이전 견적과 다음 견적으로 이동합니다. 제목 옆의 뒤로 가기 화살표를 클릭하면 Quotes로 돌아갑니다.

견적 상세 페이지: 왼쪽에는 제품, 오른쪽에는 고객의 답변이 표시됩니다.

견적의 제품

Products 카드에는 Search products라는 플레이스홀더가 있는 검색창과 옆의 Manage products 버튼이 있습니다. 두 가지 모두 같은 역할을 합니다. Shopify의 제품 선택 창이 열리며, 여러 제품과 옵션을 한 번에 선택해 견적에 추가할 수 있습니다.

참고

견적의 모든 항목은 Shopify 카탈로그에 있는 실제 제품 또는 옵션입니다. 항목을 직접 입력하는 기능은 없으므로, 설정 수수료나 배송비는 카탈로그에 있는 제품으로 추가하거나 아래 Payment 패널의 shipping 금액으로 입력해야 합니다.

아래의 항목은 Products, Price & quantity, Total의 세 열로 구성됩니다.

각 항목의 구성	용도
제품 이름	Shopify 관리자의 제품 페이지를 새 탭에서 여는 링크입니다.
옵션과 SKU	고객이 선택한 정확한 옵션이므로, 올바른 제품의 가격을 정할 수 있습니다.
Quote prices	양식에서 고객이 희망 가격을 입력할 수 있었다면 고객이 요청한 가격입니다. 참고용이며 견적의 가격이 아닙니다.
Note	고객이 해당 항목에 대해 입력한 내용입니다.
가격 및 수량 입력란	제안할 가격과 수량을 입력합니다. 옆의 Total은 입력하는 대로 다시 계산됩니다.
Duplicate items	항목을 복사합니다. 같은 제품이 서로 다른 가격으로 견적에 두 번 들어갈 때 사용합니다.
휴지통 아이콘	견적에서 항목을 제거합니다.

팁

가격 입력란이 견적의 핵심입니다. 정가가 아니라 실제로 제안할 수 있는 금액을 입력하세요. 고객에게 표시되고 주문에도 반영되는 가격입니다.

긴 견적을 섹션으로 묶기

제품 아래의 Create section을 사용하면 견적을 1단계와 2단계, 또는 이 현장과 저 현장처럼 이름 있는 그룹으로 나눌 수 있습니다. 각 섹션에는 이름을 변경하는 연필 아이콘이 있는 자체 제목, 자체 Search products 검색창과 Manage products 버튼, 섹션을 비우는 Clear group 버튼이 있습니다.

주의

모든 섹션에는 제품이 하나 이상 있어야 합니다. 빈 섹션이 있으면 저장할 수 없으며 “Each section must contain at least one item. Add an item, or delete the section.“이라고 표시됩니다.

Payment 패널

제품 아래의 Payment에서는 견적의 금액이 합산됩니다.

행	설명
Subtotal	항목별 합계를 더한 금액.
Add discount / Edit discount	이 견적에서 차감되는 할인.
Add shipping / Edit shipping	배송에 청구하는 금액.
Add tax rate / Edit tax rate	견적에 적용되는 세금.
Total	고객이 결제해야 할 금액.

이 세 링크는 견적에 아무것도 설정하지 않았을 때는 **Add…**로 표시되고, 설정한 뒤에는 **Edit…**로 바뀝니다. 따라서 표시된 문구만으로 할인, 배송비, 세율이 이미 견적에 적용되어 있는지 알 수 있습니다.

주의

앱은 세금 행 옆에 “This tax won’t show up in draft order created from this quote.“라고 분명히 안내합니다. 여기서 설정한 세율은 고객이 보는 견적 가격에 적용되며, 견적을 전환할 때 임시 주문의 세금은 Shopify 세금 설정에 따라 정해집니다.

이 세 링크는 앱 탐색 메뉴의 Cost management와 연결되어 있으며, 그곳에는 Discount, Shipping, Tax 탭이 따로 있습니다. 자주 쓰는 규칙을 한 번 설정해 두면 견적마다 조정할 내용이 줄어듭니다. 임시 주문으로 전환하기를 참고하세요.

견적 저장하기

이 페이지에서 입력한 내용은 저장하기 전에는 보관되지 않습니다.

1. 내용 수정하기

   가격, 수량, 섹션, 할인, 배송, 세금, 고객, 태그 등을 한 번에 원하는 만큼 변경하세요.

2. 저장 막대 확인하기

   내용을 변경하면 Shopify 관리자 맨 위에 Save와 Discard changes 두 버튼이 있는 저장 막대가 나타납니다.

3. Save 클릭하기

   Save를 클릭하면 변경한 내용이 모두 저장됩니다. Discard changes를 클릭하면 모든 변경이 취소되고 견적이 원래대로 돌아갑니다.

위험

저장하지 않은 변경 사항이 있는 견적에서 제목 옆의 뒤로 가기 화살표를 클릭하면 확인 창이 표시됩니다. 하지만 오른쪽 위의 이전, 다음 화살표는 확인 없이 바로 이웃한 견적으로 이동합니다. 사용하기 전에 저장하세요. 그렇지 않으면 수정한 내용이 사라집니다.

견적의 작업

Payment 패널 아래에는 세 개의 버튼이 있습니다.

버튼	사용하는 경우
Mark as unread	견적을 Unread 탭으로 되돌려 누군가의 목록에 남겨 둡니다.
Mark as paid	고객이 이 견적의 대금을 결제했음을 기록합니다.
Resend an email	견적을 변경한 뒤 고객에게 다시 보냅니다.

이 세 버튼은 즉시 실행되며 저장 막대와는 관련이 없습니다.

페이지 위쪽의 버튼

기능	동작
Convert to Order	합의된 견적을 Shopify 임시 주문으로 전환합니다. 견적이 전환되면 사라집니다. 임시 주문으로 전환하기를 참고하세요.
More actions	Download as PDF, Duplicate quote, Delete quote가 있는 메뉴입니다. 견적을 PDF로 다운로드하기와 견적 복제 또는 삭제하기를 참고하세요.
Export invoice PDF	견적이 전환된 후에만 표시되며, 임시 주문의 인보이스 문서를 제공합니다. 인보이스 PDF 사용자 지정하기를 참고하세요.

대부분의 작업은 견적을 열지 않고도 할 수 있습니다. Quotes 페이지의 Actions 열에 같은 PDF, 다시 보내기, 복제, 삭제 버튼이 아이콘으로 있습니다.

주의

Quote limit reached 배너가 표시되어 있으면 한도가 초기화되거나 요금제가 변경될 때까지 Duplicate quote가 비활성화됩니다. 배너에는 Upgrade plan과 Contact support 버튼이 있으며, 허용량은 앱의 Pricing plans 페이지에서 확인하세요.

참고

Convert to Order가 비활성화되어 있고 자물쇠 문구(“🔐 This feature is available on …”)가 표시된다면 오류가 아니라 요금제 때문입니다. 요금제 비교를 참고하세요.

Timeline

페이지 맨 아래의 Timeline에는 견적의 기록이 남으며, 댓글 입력란과 Post 버튼이 있습니다.

참고

댓글은 내부용입니다. 앱에도 “Only you and your staff can see comments.“라고 안내되어 있습니다. 이메일에 넣고 싶지 않은 내용, 예를 들어 합의한 마진, 할인을 승인한 사람, 구매자가 전화로 한 말을 기록하는 데 사용하세요.

고객이 보낸 내용

오른쪽 열에는 요청과 함께 들어온 모든 정보가 세 개의 카드로 표시됩니다.

Customer는 맨 위에 있으며 Pending 또는 Approved 배지, 이름, Email이 표시됩니다. Edit를 클릭하면 Edit customer information, Edit shipping address, Edit billing address 메뉴가 열리므로, 구매자에게 다시 이메일을 보내 묻지 않고도 주소의 오타를 직접 수정할 수 있습니다. 아직 연결된 고객이 없다면 카드에 Search or create a customer 입력란이 대신 표시됩니다.

Additional details에는 고객이 양식의 나머지 부분에 입력한 모든 내용이 항목별로 표시됩니다. Form builder에서 Extra info 섹션의 이름을 바꿨다면 이 카드에 변경한 제목이 표시됩니다. 양식에서 추가 정보를 수집하지 않았다면 “No extra info”라고 표시됩니다.

Tags는 직접 분류하는 기능입니다. 라벨을 입력해 추가하거나 Frequently used tags에서 선택하세요.

여기에 표시되는 정보	알 수 있는 내용
Contact information	이름, 성, 이메일 주소, 전화번호, 주소로, 회신할 대상입니다.
Company information	회사 이름이며, 목록의 Company 열에도 표시됩니다.
Shipping address	제품을 보낼 곳이며, 배송비를 결정하는 경우가 많습니다.
Billing address	배송 주소와 다를 때 인보이스를 보낼 곳.
Payment terms	구매자가 요청한 조건과 선금.
Extra info	자유 입력 메시지와 파일이며, 유용한 세부 내용이 대개 여기에 있습니다.
Tags	나중에 이 견적을 분류하고 찾기 위한 나만의 라벨.

실제로 표시되는 항목은 고객이 작성한 양식에 따라 달라집니다. 수집하는 내용을 변경하려면 견적 양식 개요를 참고하세요.

참고

업로드된 파일이 있어야 할 자리에 빨간색 **[ OUT OF STORAGE ]**가 표시된다면 앱이 더 이상 해당 파일을 보관하지 않는다는 뜻이며, 고객은 파일을 첨부한 것입니다. 요금제의 Storage size, Used storage, Maximum file size는 앱 대시보드의 Pricing plan details에 표시됩니다. 파일 업로드 허용하기를 참고하세요.

팁

가격을 정하기 전에 Extra info를 먼저 읽어 보세요. 납기, 마감일, 반복 주문처럼 내 가격이 경쟁력이 있는지 결정하는 정보가 거의 항상 여기에 있습니다.

편집과 발송은 별개입니다

견적을 변경해도 고객에게는 아무것도 전달되지 않습니다. 고객에게 가격을 보여 줄 준비가 되면 Resend an email을 사용하거나 목록으로 돌아가 행의 이메일 보내기 작업을 사용하세요. 견적서 보내기를 참고하세요.

이는 의도된 동작입니다. 고객에게 작성 중인 가격이 보이지 않으므로 여러 번에 걸쳐 견적을 작업할 수 있습니다.

다음 단계

• 견적서 보내기 — 가격을 정한 견적을 고객에게 이메일로 보내기
• 임시 주문으로 전환하기 — 수락된 견적을 주문으로 전환하기
• 견적을 PDF로 다운로드하기 — 대신 문서로 보내기