見積もりを表示して編集する

すべての依頼は Quote list に届きます。依頼を開くと、見積もりの詳細ページが表示されます。このページでは、依頼の価格設定、商品の変更、スタッフ向けのメモの記入を行い、顧客が合意したら注文に変換します。

見積もりを開く

1. Quote listに移動する

   アプリのダッシュボード（Shopify管理画面から SA Request a Quote を開いたときに表示されるページ）から、左側のアプリのナビゲーションにある Quote list をクリックします。開いたページの見出しは Quotes で、顧客から送信されたすべての依頼が一覧表示されます。

2. 依頼を探す

   まず Unread タブから始めます。対応待ちの依頼がすべて表示されます。All、Read、Order created、Purchased で、それ以外を確認できます。

   特定の依頼を探している場合は、タブの隣にある検索とフィルター、またはその隣の並べ替えを使います。テーブルには Quote ID、Customer、Company、Created at、Status、Actions が表示されるため、通常は顧客名や届いた日付から見積もりを見つけられます。

   各行の末尾にある Actions 列には、4つのアイコンボタンがあります。アイコンのみの表示なので、カーソルを合わせて名前を確認してから クリックしてください。Print PDF、Resend email、Duplicate quote、Delete です。この4つは、見積もりを開かずに行に対して実行されます。見積もりをPDFとしてダウンロードする、見積書を送信する、見積もりを複製または削除するをご覧ください。

3. 見積もりをクリックする

   Actions のアイコン以外の行のどこかをクリックします。Quote # と番号が見出しの詳細ページが開き、その下の Update 行に最終更新日時が表示されます。

   詳細ページの右上には2つの矢印があります。一覧に戻らずに、前の見積もりと次の見積もりへ移動できます。タイトルの隣の戻る矢印をクリックすると、Quotes に戻ります。

見積もりの詳細ページ：左に商品、右に顧客の回答が表示されます。

見積もりに含まれる商品

Products カードの先頭には、プレースホルダーが Search products の検索ボックスと、その隣に Manage products ボタンがあります。どちらも同じ役割で、Shopifyの商品選択画面を開きます。ここで複数の商品とバリエーションをまとめて選択し、見積もりに追加できます。

ノート

見積もりに含まれるものは、すべてShopifyのカタログにある実際の商品またはバリエーションです。独自の明細を直接入力する方法はないため、セットアップ費用や送料は、カタログにある既存の商品にするか、下の Payment パネルの shipping の金額として入力する必要があります。

その下の明細は、Products、Price & quantity、Total の3つの列で構成されています。

各明細の項目	用途
商品名	Shopify管理画面で商品を新しいタブで開くリンクです。
オプションと SKU	顧客が選んだ正確なバリエーションです。正しいものに価格を設定できます。
Quote prices	フォームで顧客が希望価格を入力できる設定の場合に、顧客が希望した価格が表示されます。参考表示であり、見積もりの価格ではありません。
Note	顧客がその明細に対して入力した内容です。
価格と数量のボックス	提案する価格と数量を入力します。隣の Total は、入力に合わせて再計算されます。
Duplicate items	明細をコピーします。同じ商品を2つの異なる価格で見積もりに載せる場合に使います。
ごみ箱アイコン	明細を見積もりから取り除きます。

ヒント

見積もりの要は、価格のボックスです。定価ではなく、実際に提案してもよい金額を入力してください。それが顧客に表示され、注文にも反映されます。

長い見積もりをセクションにまとめる

商品の下の Create section で、見積もりを名前付きのグループに分けられます。たとえば、フェーズ1とフェーズ2、あるいはこの現場とあの現場といった分け方です。各セクションには、名前を変更するための鉛筆アイコン付きのタイトル、専用の Search products ボックスと Manage products ボタン、セクションを空にする Clear group ボタンがあります。

注意

各セクションには、少なくとも1つの商品が必要です。空のセクションがあると、「Each section must contain at least one item. Add an item, or delete the section.」と表示され、保存に失敗します。

Paymentパネル

商品の下にある Payment で、見積もりの金額が集計されます。

行	内容
Subtotal	明細の合計を足した金額です。
Add discount / Edit discount	この見積もりから差し引く割引です。
Add shipping / Edit shipping	配送に対して請求する金額です。
Add tax rate / Edit tax rate	見積もりに適用される税金です。
Total	顧客に請求される金額です。

この3つのリンクは、この見積もりに何も設定されていない間は Add… と表示され、設定すると Edit… に変わります。そのため、表示を見れば、割引、送料、税率がすでに見積もりに設定されているかどうかがわかります。

注意

税金の行の隣には、アプリが「This tax won’t show up in draft order created from this quote.」とはっきり表示しています。ここで設定した税率は、顧客に表示される見積もりの価格に反映されます。見積もりを変換する際、下書き注文の税金は、代わりにShopifyの税金設定から適用されます。

この3つのリンクは、アプリのナビゲーションにある Cost management と関連しています。Cost management には、独自の Discount、Shipping、Tax タブがあります。よく使うルールをあらかじめ設定しておくと、個別の見積もりで調整する手間が減ります。下書き注文に変換するをご覧ください。

見積もりを保存する

このページで入力した内容は、保存するまで何も保存されません。

1. 編集する

   価格、数量、セクション、割引、配送料、税金、顧客、タグを、一度にいくつでも変更できます。

2. 保存バーを確認する

   何かを変更すると、Shopify管理画面の上部に保存バーが表示され、Save と Discard changes の2つのボタンが現れます。

3. Saveをクリックする

   Save をクリックすると、変更内容がすべて確定されます。Discard changes をクリックすると、すべて破棄され、見積もりが元の状態に戻ります。

危険

タイトルの隣の戻る矢印は、未保存の変更がある見積もりを離れる前に確認を求めます。右上の previous と next の矢印は確認がなく、そのまま隣の見積もりに移動します。使う前に保存しないと、編集内容が失われます。

見積もりのアクション

Payment パネルの下部には、3つのボタンがあります。

ボタン	使用する場面
Mark as unread	見積もりを Unread タブに戻し、誰かの対応リストに残します。
Mark as paid	顧客がこの見積もりの支払いを済ませたことを記録します。
Resend an email	見積もりを変更したあとに、顧客にもう一度送信します。

この3つは即座に実行されます。保存バーの対象ではありません。

ページ上部のボタン

操作	動作
Convert to Order	合意した見積もりを、Shopifyの下書き注文に変換します。見積もりが変換されると、表示されなくなります。下書き注文に変換するをご覧ください。
More actions	Download as PDF、Duplicate quote、Delete quote を含むメニューです。見積もりをPDFとしてダウンロードすると見積もりを複製または削除するをご覧ください。
Export invoice PDF	見積もりが変換されたあとにのみ表示され、下書き注文の請求書ドキュメントを取得できます。請求書PDFをカスタマイズするをご覧ください。

これらの操作のほとんどは、見積もりを開かなくても行えます。Quotes ページの Actions 列には、同じPDF、再送信、複製、削除のボタンがアイコンとして表示されています。

注意

Quote limit reached バナーが表示されている間は、件数がリセットされるかプランが変更されるまで、Duplicate quote はグレーアウトされます。バナーには Upgrade plan と Contact support のボタンが表示されます。上限は、アプリ内の Pricing plans ページで確認してください。

ノート

Convert to Order が鍵のマークとともに「🔐 This feature is available on …」と表示されてグレーアウトしている場合は、プランによる制限で、不具合ではありません。プランの比較をご覧ください。

Timeline

ページ下部の Timeline には見積もりの履歴が残り、Post ボタン付きのコメント欄があります。

ノート

コメントは社内向けです。アプリにも「Only you and your staff can see comments.」とはっきり表示されています。メールには載せたくない内容、たとえば合意した利益率、割引を承認した人、購入者が電話で話した内容の記録に使ってください。

顧客から送信された内容

右の列には、依頼とともに届いた内容がすべて、3つのカードに表示されます。

Customer は最上部にあり、Pending または Approved のバッジ、名前、Email が表示されます。Edit をクリックするとメニューが開き、Edit customer information、Edit shipping address、Edit billing address を選べます。住所の入力ミスは、購入者にメールで確認し直すことなく、ご自身で修正できます。顧客がまだ設定されていない場合、カードには代わりに Search or create a customer ボックスが表示されます。

Additional details には、顧客がフォームのそのほかの項目に入力した内容が、ラベルごとに表示されます。フォームビルダーで Extra info セクションの名前を変更した場合、このカードにはそのタイトルが表示されます。フォームで追加の情報を収集していない場合は、「No extra info」と表示されます。

Tags はご自身で整理するためのものです。ラベルを入力して確定するか、Frequently used tags から選びます。

ここに届く情報	わかること
Contact information	名、姓、メールアドレス、電話番号、住所です。返信先がわかります。
Company information	会社名です。一覧の Company 列にも表示されます。
Shipping address	商品の配送先です。配送料を決める手がかりになることがよくあります。
Billing address	配送先と異なる場合の、請求書の送付先です。
Payment terms	購入者が希望する条件と、頭金があればその内容です。
Extra info	自由記述のメッセージと添付ファイルです。役に立つ詳細は、たいていここにあります。
Tags	この見積もりを後から分類したり見つけたりするための、ご自身のラベルです。

実際に表示される項目は、顧客が入力したフォームによって異なります。収集する内容を変更するには、見積もりフォームの概要をご覧ください。

ノート

アップロードされたファイルがあるはずの場所に赤い [ OUT OF STORAGE ] と表示されている場合は、アプリがそのファイルをもう保持していないことを意味します。顧客はファイルを添付していました。プランの Storage size、Used storage、Maximum file size は、アプリのダッシュボードの Pricing plan details に表示されます。ファイルのアップロードを許可するをご覧ください。

ヒント

価格を設定する前に、Extra info を読んでください。納期、期限、リピート注文など、価格が競争力を持つかどうかを左右する情報は、ほとんどここに書かれています。

編集は送信ではありません

見積もりを変更しても、顧客には何も伝わりません。顧客に価格を見てもらう準備ができたら、Resend an email を使うか、一覧の行にあるメール送信のアクションを使います。見積書を送信するをご覧ください。

これは意図的な仕様です。顧客に作成途中の価格を見られることなく、複数回に分けて見積もりを作業できます。

次のステップ

• 見積書を送信する - 価格を設定した見積もりを顧客にメールで送信します
• 下書き注文に変換する - 承諾された見積もりを注文に変換します
• 見積もりをPDFとしてダウンロードする - 代わりに書類として送信します