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搜尋 Request a Quote 的指南。

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    自訂報價 PDF

    在 Advanced settings 中設定報價 PDF 範本，讓您寄出的文件確實顯示您想呈現的內容。

    企業買家很少僅憑一封電子郵件就採取行動。他們會將報價存檔、轉寄給主管核准，或附在採購單上，因此文件和訊息同樣重要。

    在應用程式中，Quote PDF 是 “Template used to convert a quote to a PDF file”。每當您下載報價或轉寄報價時，顧客拿到的就是它，因此在寄出真正的報價之前，值得先設定好。

    在哪裡找到

    Section titled “在哪裡找到”

    在應用程式側邊欄中點擊 Advanced settings，然後選擇 PDF template 標籤。其中有兩個範本：

    範本產生的內容
    Quote PDF"Template used to convert a quote to a PDF file"：您寄給顧客的報價。
    Invoice PDF"Template used to convert a draft order to a PDF file"：隨您已轉為草稿訂單的報價附上的文件。

    Advanced settings 的 PDF template 標籤，Quote PDF 列以紅框標示

    Quote PDF 是您的顧客收到的文件。

    設定範本

    Section titled “設定範本”

    1. 開啟 Advanced settings

      Section titled “開啟 Advanced settings”

      在應用程式側邊欄中點擊 Advanced settings。

    2. 前往 PDF template 標籤

      Section titled “前往 PDF template 標籤”

      從標籤清單中選擇 PDF template。

    3. 開啟 Quote PDF

      Section titled “開啟 Quote PDF”

      開啟 Quote PDF。編輯器的標題為 Quote PDF template。

      左側欄位有三個可逐一展開的區段：Design、Content 和 Translations，右側旁邊是 Preview。

      Quote PDF template 編輯器，左側開啟 Content 區段，右側為文件預覽

      Quote PDF template 編輯器。左側是開關，右側是預覽。

    4. 在 Design 中加入標誌與顏色

      Section titled “在 Design 中加入標誌與顏色”

      展開 Design。這個區段能讓文件看起來出自您之手，而不是出自某個應用程式：

      • Header size 和 Font size，單位皆為 px。
      • Logo：勾選 Use a logo image，設定單位為 px 的 Logo size，然後點擊上傳區域新增檔案。應用程式本身的說明為：“Click here to upload an image. For the best quality, use a 512 × 512 px image.” 其下的欄位則改為接受圖片位址，標示為 Enter an image URL to change it。
      • Color & Background：七個色票，順序為 Primary color、Background color、Table header color、Table header background、Table border color、Border color 和 Text color。

    5. 逐項設定 Content

      Section titled “逐項設定 Content”

      開啟 Content，逐列開啟或關閉。群組包括 Quote info、Quote products 和 Other information，其後是 Column width 和 Note，下方有完整列表。

    6. 在 Translations 中編輯用字

      Section titled “在 Translations 中編輯用字”

      展開 Translations。它有兩個用途，大多數商家只需要第一個。

      • 若要在英文中修改標籤用字，直接覆寫即可。文件上印出的每個標籤都有自己的文字框，包括 Quote invoice、Quote no.、Issue date、Payment terms、Quote from、Quote to、Ship to、Shipping、Additional information、Product、Quantity、Price、Total、Subtotal、Discount、Tax、Grand total 和 Note。如果您的行業習慣稱為 “Estimate” 而不是 “Quote invoice”，就在這裡變更。
      • 若要新增其他語言，請點擊 Add language，選擇語言，然後填寫相同的文字框。Languages 用來切換您正在編輯的語言，語言旁的垃圾桶圖示可將其移除。預設語言沒有垃圾桶圖示，無法移除。

    7. 查看 Preview

      Section titled “查看 Preview”

      Preview 會在開關旁邊顯示完成的文件，讓您邊設定邊看到每個開關的效果。

    8. 儲存

      Section titled “儲存”

      只要有任何變更，Shopify 的儲存列就會出現在後台頂端。點擊 Save 保留範本，或點擊 Discard changes 捨棄。在您儲存之前，您在這裡所做的任何變更都不會反映到真實的報價上。

    9. 下載測試報價

      Section titled “下載測試報價”

      開啟側邊欄中的 Quote list，並對您自己的一筆測試報價使用下載 PDF 動作。請從頭到尾閱讀文件，實際看過真正的檔案，而不只是預覽，是很值得的。

    Quote info

    Section titled “Quote info”

    頁首區塊：報價來自誰、何時開立，以及金額如何拆解。

    開關新增的內容
    Quote ID報價編號，讓您和顧客幾週後仍能指稱同一份文件。
    Issue date報價開立的日期。
    Choose date format不是開關，而是下拉選單。請選擇 DD/MM/YYYY、MM/DD/YYYY 或 YYYY/MM/DD，以符合顧客閱讀日期的習慣。
    Payment terms報價中談定的條款。
    Discount套用於報價的任何折扣。
    Tax稅金獨立成一行顯示，而不是隱含在總額中。
    Shipping運費金額。
    Subtotal扣除折扣、稅金和運費之前的總額。
    Grand total最終金額。

    Quote products

    Section titled “Quote products”

    品項明細表格。每個開關都會為文件上的每項商品加入一項細節。

    開關新增的內容
    Show product image每個品項旁的縮圖。
    Show vendor商品的供應商。
    Show SKUSKU：如果您的顧客依零件編號訂購，這值得開啟。
    Show variants and options所選的款式和選項，例如尺寸或顏色。
    Show quantity每個品項的數量。
    Show price單價。
    Show total品項小計。

    Other information

    Section titled “Other information”
    開關新增的內容
    Quote from文件上屬於您的一方。開啟後會展開五個專屬選項：Store name、Email、Company name、Address 和 Phone number，讓您精確決定買家會看到您的哪些資料。
    Customer information報價的對象。
    Shipping address貨物將送往的地點。
    Additional information在您的報價表單上收集的額外資料。

    Column width 決定這些區塊在頁面上的排列方式。可選擇 33% 和 100%，請切換並查看 Preview，看哪一種更適合您的文件。

    加入您自己的用語

    Section titled “加入您自己的用語”

    Note 是放置您自己文字的地方。請用它來寫報價所需、但開關無法提供的兩件事：

    • 報價的有效期限。 “Valid for 30 days” 既是商業上的保護，也是溫和地促使顧客做出決定的理由。
    • 如何接受報價。 沒有下一步的報價會停滯不前。

    以多種語言銷售

    Section titled “以多種語言銷售”

    文件本身的用字位於此編輯器的 Translations 區段，而不是應用程式的一般翻譯設定，因此報價 PDF 的第二種語言，需要像上方步驟所說明的那樣，在這裡逐個標籤新增。

    Multi-language (PDF & email) 包含在 FREE 方案中，因此使用其他語言閱讀的顧客，仍然可以收到他們看得懂的文件。至於商店前台和電子郵件方面，請參閱翻譯報價郵件。

    浮水印

    Section titled “浮水印”

    在您的商店通過驗證之前，PDF 都會帶有浮水印。編輯器直接說明了這一點：“Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.”

    您的方案包含什麼

    Section titled “您的方案包含什麼”
    方案您可獲得的功能
    FREEPDF: quote & invoice，以及 Multi-language (PDF & email)。
    PROCustomizable PDF，並包含 PREMIUM 中的所有功能。

    完整清單請參閱方案比較。

    後續步驟

    Section titled “後續步驟”

    這對您有幫助嗎？