見積もりPDFをカスタマイズする

法人の購入者は、メールだけで行動することはほとんどありません。見積もりを保管したり、承認のために転送したり、発注書に添付したりします。そのため、書類はメッセージと同じくらい重要です。

アプリでは、Quote PDF は「Template used to convert a quote to a PDF file」です。見積もりをダウンロードしたり、転送したりするたびに顧客が受け取るもので、実際の見積もりを送る前に設定しておくことをおすすめします。

設定場所

アプリのサイドバーで Advanced settings をクリックし、PDF template タブを選びます。ここには2つのテンプレートがあります。

テンプレート	作成されるもの
Quote PDF	「Template used to convert a quote to a PDF file」。顧客に送る提案書です。
Invoice PDF	「Template used to convert a draft order to a PDF file」。下書き注文に変換した見積もりに添付される書類です。

Quote PDF は、顧客が受け取る書類です。

テンプレートを設定する

1. Advanced settingsを開く

   アプリのサイドバーで Advanced settings をクリックします。

2. PDF templateタブに移動する

   タブの一覧から PDF template を選びます。

3. Quote PDFを開く

   Quote PDF を開きます。エディタの見出しは Quote PDF template です。

   左の列には、1つずつ展開する3つのセクション Design、Content、Translations があり、右の隣に Preview があります。

   

   Quote PDFテンプレートのエディタ。左がスイッチ、右が Preview です。

4. Designでロゴと色を設定する

   Design を展開します。このセクションで、書類がアプリから出力されたものではなく、御社から届いたものに見えるようになります。

   • Header size と Font size。どちらもpx単位です。
   • Logo - Use a logo image をオンにして、px単位で Logo size を設定し、アップロードエリアをクリックしてファイルを追加します。アプリには「Click here to upload an image. For the best quality, use a 512 × 512 px image.」というメモが表示されます。その下のフィールドでは、代わりに画像のアドレスを入力でき、Enter an image URL to change it というラベルが付いています。
   • Color & Background - 次の順に並ぶ7つのスウォッチです。Primary color、Background color、Table header color、Table header background、Table border color、Border color、Text color。

   

   ヒント

   先にロゴを設定し、Preview を確認してから色を変更してください。ロゴによってヘッダーの比率が変わるため、誤ったヘッダーを基準に選んだスウォッチは、選び直しになることがよくあります。

5. Contentを設定する

   Content を開き、各行のオンとオフを切り替えます。グループは Quote info、Quote products、Other information で、その後に Column width と Note が続きます。詳細は下で一覧にしています。

   

6. Translationsで文言を編集する

   Translations を展開します。2つの役割があり、ほとんどのストアオーナーに必要なのは1つ目だけです。

   • 英語のラベルの文言を変更するには、上書きして入力します。書類に印刷されるすべてのラベルに、それぞれボックスがあります。Quote invoice、Quote no.、Issue date、Payment terms、Quote from、Quote to、Ship to、Shipping、Additional information、Product、Quantity、Price、Total、Subtotal、Discount、Tax、Grand total、Note などです。業界で「Quote invoice」ではなく「Estimate」と呼ぶ場合は、ここで変更します。
   • 別の言語を追加するには、Add language をクリックして言語を選び、同じボックスに入力します。Languages で編集する言語を切り替え、言語の隣にあるごみ箱アイコンで言語を削除します。デフォルトの言語にはごみ箱アイコンがなく、削除できません。

   

7. Previewを確認する

   Preview には、スイッチの隣に完成した書類が表示されるため、操作するたびに効果を確認できます。

8. 保存する

   何かを変更すると、Shopify管理画面の上部に保存バーが表示されます。Save をクリックするとテンプレートが保存され、Discard changes をクリックすると破棄されます。保存するまで、ここでの変更は実際の見積もりには反映されません。

   

9. テスト用の見積もりをダウンロードする

   サイドバーの Quote list を開き、ご自身のテスト用の見積もりでPDFダウンロードのアクションを使います。書類を最初から最後まで読んでください。プレビューだけでなく、実際のファイルを確認する価値があります。

Quote info

ヘッダー部分です。見積もりの発行元、発行日、金額の内訳が含まれます。

スイッチ	追加される内容
Quote ID	見積もりの参照番号です。数週間後でも、ご自身と顧客が同じ書類を指して話せます。
Issue date	見積もりを作成した日付です。
Choose date format	スイッチではなくドロップダウンです。顧客が日付を読む形式に合わせて、DD/MM/YYYY、MM/DD/YYYY、YYYY/MM/DD から選びます。
Payment terms	見積もりで合意した条件です。
Discount	見積もりに適用された割引です。
Tax	合計に含めず、独立した行として表示される税金です。
Shipping	配送料の金額です。
Subtotal	割引、税金、送料を含む前の合計です。
Grand total	最終的な金額です。

ヒント

法人向けに見積もりを出す場合は、Discount、Tax、Shipping をオンにしてください。見積もりを社内で承認してもらう必要がある購入者は、価格に何が含まれているかを、別々の行で確認できる必要があります。

Quote products

明細テーブルです。各スイッチは、書類上のすべての商品に詳細を追加します。

スイッチ	追加される内容
Show product image	各明細の横にサムネイルを表示します。
Show vendor	商品のベンダーです。
Show SKU	SKUです。顧客が部品番号で発注する場合に便利です。
Show variants and options	選択されたバリエーションとオプション（サイズや色など）です。
Show quantity	各明細の数量です。
Show price	単価です。
Show total	明細ごとの合計です。

注意

Show price と Show total も、ほかと同じスイッチです。オフのままにすると、顧客は明細ごとの金額がない書類を受け取ります。事業によってはあえてそうする場合もありますが、多くの場合は誤りです。送る前に Preview を確認してください。

Other information

スイッチ	追加される内容
Quote from	書類のご自身側の情報です。オンにすると、Store name、Email、Company name、Address、Phone number の5つの項目が展開され、購入者に伝えるご自身の情報を細かく選べます。
Customer information	見積もりの宛先です。
Shipping address	商品の配送先です。
Additional information	見積もりフォームで収集した追加の詳細です。

Column width は、これらのブロックをページ上にどう配置するかを決めます。選択肢は 33% と 100% です。切り替えながら Preview を確認し、書類に合うほうを選んでください。

独自の文言を追加する

Note は、書類にご自身のテキストを入れる場所です。見積もりに必要なのに、スイッチでは用意できない2つの内容に使います。

• 見積もりの有効期間。 「Valid for 30 days」と記載すると、取引上の保護になり、顧客に決断を促すきっかけにもなります。
• 承諾の方法。 次のステップが示されていない見積もりは、止まってしまいます。

複数の言語で販売する

書類の文言は、アプリ全体の翻訳設定ではなく、このエディタの Translations セクションにあります。そのため、見積もりPDFの第2言語は、上の手順で説明したとおり、ここでラベルごとに追加します。

Multi-language (PDF & email) は FREE プランに含まれているため、ほかの言語で読む顧客にも、理解できる書類を送れます。ストアフロントとメールについては、見積もりメールを翻訳するをご覧ください。

ノート

Invoice PDF は、独自の Translations セクションを持つ別のテンプレートです。両方の書類を送る場合は、どちらでも言語を設定してください。請求書PDFをカスタマイズするをご覧ください。

透かし

ストアの確認が完了するまで、PDFには透かしが入ります。エディタにも次のように表示されています。「Remove the watermark from your PDF. Please contact us to verify your store and receive this service for free.」

ノート

確認に費用はかかりません。実際の顧客に見積もりを送る前に、[email protected] までご連絡ください。サポートに問い合わせるをご覧ください。

プランに含まれる内容

プラン	利用できる内容
FREE	PDF: quote & invoice、Multi-language (PDF & email)。
PRO	PREMIUM のすべてに加えて、Customizable PDF。

完全な一覧は、プランの比較をご覧ください。

次のステップ

• 請求書PDFをカスタマイズする - 下書き注文に添付される書類です
• 見積もりをPDFとしてダウンロードする - 見積もりをPDFとしてダウンロードします
• 見積もりメールにPDFを添付する - 書類を顧客に届けます