Sincronizar empresas desde Shopify

Las empresas que creaste en el panel de administración de Shopify, o antes de instalar Sami B2B Onboarding, no aparecen en la lista Companies de la aplicación hasta que sincronizas. Sync from Shopify lee tus empresas de Shopify y las agrega a la lista, para que puedas asignarles un representante de ventas, ponerlas en espera y guardar notas sobre ellas.

La sincronización solo lee. No se cambia nada en Shopify.

Nota

Solo las personas administradoras pueden ejecutar una sincronización. Tu tienda necesita empresas B2B en Shopify para que la sincronización encuentre algo.

Ejecutar una sincronización

1. Abre la pestaña Companies

   En el panel de administración de Shopify, abre Sami B2B Onboarding, haz clic en Companies en el menú de la aplicación y luego en la pestaña Companies.

2. Haz clic en Sync from Shopify

   Haz clic en Sync from Shopify en la parte superior de la página. Si la lista está vacía, el botón aparece en el centro de la página.

   Aparece el mensaje Sync started y, después, un banner azul Syncing companies from Shopify que cuenta las empresas leídas hasta el momento. La sincronización se ejecuta en segundo plano, así que puedes salir de la página.

3. Revisa el resultado

   Cuando termina la sincronización, un banner verde Sync finished indica cuántas empresas se encontraron en Shopify, cuántas se agregaron y cuántas ya estaban en la lista y se actualizaron. La lista se recarga con las empresas nuevas.

El banner te indica cuántas empresas se agregaron y cuántas se actualizaron.

También puedes iniciar una sincronización desde Companies › Import companies: haz clic en Sync from Shopify en la parte superior de la página o en la tarjeta Already in Shopify?.

Qué lee una sincronización

Por cada empresa de Shopify, la sincronización lee lo siguiente:

Dato	De dónde viene en Shopify
Nombre de la empresa	La empresa
ID externo	La empresa
Cliente desde	La empresa
Nombre y correo del contacto	El contacto principal de la empresa
País	La dirección de envío de la primera ubicación de la empresa
NIF o identificación fiscal	La configuración de impuestos de la primera ubicación de la empresa
Condiciones de pago	Las condiciones de pago de la primera ubicación de la empresa

Vuelve a ejecutar la sincronización cuando quieras actualizar estos datos en la aplicación. La página de una empresa no la necesita: sus cifras, ubicaciones, miembros, pedidos y datos personalizados se leen de Shopify cada vez que la abres.

Qué conserva una sincronización

• El estado y el representante de ventas siguen siendo tuyos. Una empresa que ya está en la lista conserva su estado y su representante de ventas. Una sincronización nunca pone una empresa en espera ni levanta una espera.
• Las empresas nuevas empiezan como Active, sin representante de ventas.
• Los datos solo se agregan o se actualizan. Si un dato está vacío en Shopify, se mantiene el que ya está en la aplicación.
• Las empresas importadas desde un archivo CSV no se tocan. Nunca se asocian a una empresa de Shopify por nombre, así que la misma empresa puede aparecer dos veces. Verás ambas en la lista.

Una sincronización a la vez

Mientras se ejecuta tu sincronización, el botón Sync from Shopify aparece atenuado. Si otra persona de tu equipo hace clic mientras hay una sincronización en curso, se une a la que ya se está ejecutando. No se inicia dos veces.

Una sincronización lee hasta 25.000 empresas.

Consultar sincronizaciones anteriores

Cada sincronización aparece en Import history, en la página Import companies, junto a tus importaciones CSV. Abre Companies, haz clic en Import companies en la parte superior de la página y busca las filas llamadas Sync from Shopify.

Columna	Qué muestra para una sincronización
Source	Sync from Shopify y cuántas empresas se encontraron en Shopify.
Status	Queued, Syncing, Finished o Failed.
Result	Cuántas empresas se agregaron y se actualizaron, o No companies in Shopify.
Started	Cuándo empezó la sincronización.

Las sincronizaciones y las importaciones CSV comparten el Import history, de la más reciente a la más antigua.

Si una sincronización falla

La ejecución aparece como Failed en Import history. Si la iniciaste desde la pestaña Companies, allí también aparece un banner rojo Sync failed. Se conservan las empresas leídas antes de que se detuviera. Haz clic en Sync from Shopify para intentarlo de nuevo. Si sigue fallando, haz clic en Contact support en el banner o ponte en contacto con el soporte.

Próximos pasos

• Gestionar una empresa: asigna un representante de ventas y consulta los pedidos de la empresa.
• Importar empresas desde un archivo CSV: agrega empresas que no están en Shopify.
• Poner una empresa en espera o quitarla de B2B: detén las compras de una empresa en el pago.