Sincronizzare le aziende da Shopify

Le aziende create nell’amministrazione di Shopify, o prima di installare Sami B2B Onboarding, non compaiono nell’elenco Companies dell’app finché non esegui una sincronizzazione. Sync from Shopify legge le aziende presenti in Shopify e le aggiunge all’elenco, così puoi assegnare loro un referente commerciale, metterle in pausa e annotare informazioni su di esse.

La sincronizzazione si limita a leggere. In Shopify non viene modificato nulla.

Nota

Solo gli amministratori possono eseguire una sincronizzazione. Il tuo negozio deve avere aziende B2B in Shopify perché la sincronizzazione trovi qualcosa.

Eseguire una sincronizzazione

1. Apri la scheda Companies

   Nell’amministrazione Shopify, apri Sami B2B Onboarding, fai clic su Companies nel menu dell’app, quindi sulla scheda Companies.

2. Fai clic su Sync from Shopify

   Fai clic su Sync from Shopify nella parte superiore della pagina. Se l’elenco è vuoto, il pulsante si trova invece al centro della pagina.

   Compare il messaggio Sync started, poi un banner blu Syncing companies from Shopify che conta le aziende lette finora. La sincronizzazione prosegue in background, quindi puoi lasciare la pagina.

3. Controlla il risultato

   Al termine, un banner verde Sync finished indica quante aziende sono state trovate in Shopify, quante sono state aggiunte e quante erano già nell’elenco e sono state aggiornate. L’elenco si ricarica con le nuove aziende.

Il banner indica quante aziende sono state aggiunte e quante aggiornate.

Puoi avviare una sincronizzazione anche da Companies › Import companies: fai clic su Sync from Shopify nella parte superiore della pagina o nella scheda Already in Shopify?.

Che cosa legge la sincronizzazione

Per ogni azienda presente in Shopify, la sincronizzazione legge:

Dettaglio	Da dove proviene in Shopify
Nome dell’azienda	L’azienda
ID esterno	L’azienda
Cliente dal	L’azienda
Nome ed email del contatto	Il contatto principale dell’azienda
Paese	L’indirizzo di spedizione della prima sede dell’azienda
Partita IVA	Le impostazioni fiscali della prima sede dell’azienda
Termini di pagamento	I termini di pagamento della prima sede dell’azienda

Esegui di nuovo la sincronizzazione ogni volta che vuoi aggiornare questi dettagli nell’app. La pagina di un’azienda non ne ha bisogno: dati, sedi, membri, ordini e dati personalizzati vengono letti da Shopify a ogni apertura.

Che cosa mantiene la sincronizzazione

• Stato e referente commerciale restano tuoi. Un’azienda già presente nell’elenco conserva il proprio stato e il proprio referente commerciale. La sincronizzazione non mette mai un’azienda in pausa e non toglie mai una pausa.
• Le nuove aziende partono come Active, senza referente commerciale.
• I dettagli vengono solo aggiunti o aggiornati. Se un dettaglio è vuoto in Shopify, resta quello già presente nell’app.
• Le aziende importate da un file CSV non vengono toccate. Non vengono mai abbinate a un’azienda di Shopify in base al nome, quindi la stessa azienda può comparire due volte. Vedrai entrambe nell’elenco.

Una sincronizzazione alla volta

Mentre la sincronizzazione è in corso, il pulsante Sync from Shopify è disattivato. Se un’altra persona del tuo team lo preme mentre una sincronizzazione è in corso, si unisce a quella già avviata. Non ne parte una seconda.

Una sincronizzazione legge fino a 25.000 aziende.

Controllare le sincronizzazioni passate

Ogni sincronizzazione è elencata in Import history nella pagina Import companies, accanto alle importazioni CSV. Apri Companies, fai clic su Import companies nella parte superiore della pagina e cerca le righe denominate Sync from Shopify.

Colonna	Che cosa mostra per una sincronizzazione
Source	Sync from Shopify e quante aziende sono state trovate in Shopify.
Status	Queued, Syncing, Finished o Failed.
Result	Quante aziende sono state aggiunte e aggiornate, oppure No companies in Shopify.
Started	Quando è iniziata la sincronizzazione.

Sincronizzazioni e importazioni CSV condividono Import history, dalla più recente.

Se una sincronizzazione non riesce

L’esecuzione mostra Failed in Import history. Se l’hai avviata dalla scheda Companies, lì compare anche un banner rosso Sync failed. Le aziende lette prima dell’interruzione vengono conservate. Fai clic su Sync from Shopify per riprovare. Se continua a non funzionare, fai clic su Contact support nel banner oppure contatta l’assistenza.

Prossimi passi

• Gestire un’azienda: assegna un referente commerciale e consulta gli ordini dell’azienda.
• Importare aziende da un file CSV: aggiungi le aziende che non sono in Shopify.
• Mettere in pausa un’azienda o rimuoverla dal B2B: blocca chi acquista per conto di un’azienda al momento del pagamento.