Synchronizacja firm z Shopify

Firmy utworzone w panelu administracyjnym Shopify lub przed zainstalowaniem aplikacji Sami B2B Onboarding nie pojawiają się na liście Companies w aplikacji, dopóki nie przeprowadzisz synchronizacji. Sync from Shopify odczytuje firmy z Shopify i dodaje je do listy, dzięki czemu możesz przypisać im opiekuna handlowego, wstrzymać je i zapisać notatki.

Synchronizacja tylko odczytuje dane. Nic w Shopify nie zostaje zmienione.

Notatka

Synchronizację mogą uruchamiać tylko administratorzy. Aby synchronizacja cokolwiek znalazła, w Twoim sklepie muszą istnieć firmy B2B w Shopify.

Uruchom synchronizację

1. Otwórz kartę Companies

   W panelu administracyjnym Shopify otwórz Sami B2B Onboarding, kliknij Companies w menu aplikacji, a następnie kliknij kartę Companies.

2. Kliknij Sync from Shopify

   Kliknij Sync from Shopify u góry strony. Jeśli lista jest pusta, przycisk znajduje się na środku strony.

   Pojawi się komunikat Sync started, a potem niebieski baner Syncing companies from Shopify, który pokazuje liczbę dotychczas odczytanych firm. Synchronizacja działa w tle, więc możesz opuścić stronę.

3. Sprawdź wynik

   Po zakończeniu synchronizacji zielony baner Sync finished informuje, ile firm znaleziono w Shopify, ile dodano, a ile było już na liście i zostało odświeżonych. Lista wczyta się ponownie z nowymi firmami.

Baner informuje, ile firm dodano, a ile odświeżono.

Synchronizację możesz też uruchomić z poziomu Companies › Import companies: kliknij Sync from Shopify u góry strony lub w karcie Already in Shopify?.

Co odczytuje synchronizacja

Dla każdej firmy w Shopify synchronizacja odczytuje:

Dane	Skąd pochodzą w Shopify
Nazwa firmy	Firma
External ID	Firma
Klient od	Firma
Imię i nazwisko oraz e-mail osoby kontaktowej	Główna osoba kontaktowa firmy
Kraj	Adres wysyłki pierwszej lokalizacji firmy
Numer identyfikacji podatkowej	Ustawienia podatkowe pierwszej lokalizacji firmy
Warunki płatności	Warunki płatności pierwszej lokalizacji firmy

Uruchom synchronizację ponownie, gdy chcesz odświeżyć te dane w aplikacji. Strona firmy tego nie wymaga: jej dane liczbowe, lokalizacje, członkowie, zamówienia i dane niestandardowe są odczytywane z Shopify przy każdym jej otwarciu.

Co zachowuje synchronizacja

• Status i opiekun handlowy pozostają po Twojej stronie. Firma, która jest już na liście, zachowuje swój status i opiekuna handlowego. Synchronizacja nigdy nie wstrzymuje firmy ani nie zdejmuje wstrzymania.
• Nowe firmy zaczynają ze statusem Active, bez opiekuna handlowego.
• Dane są tylko dodawane lub aktualizowane. Jeśli jakieś dane w Shopify są puste, dane już zapisane w aplikacji pozostają bez zmian.
• Firmy zaimportowane z pliku CSV są pomijane. Nigdy nie są dopasowywane do firmy z Shopify według nazwy, więc ta sama firma może pojawić się dwa razy. Zobaczysz obie na liście.

Jedna synchronizacja naraz

Gdy synchronizacja trwa, przycisk Sync from Shopify jest wyszarzony. Jeśli ktoś z Twojego zespołu kliknie go w trakcie synchronizacji, dołączy do już uruchomionej synchronizacji. Nie zostanie ona uruchomiona dwa razy.

Jedna synchronizacja odczytuje do 25 000 firm.

Sprawdź poprzednie synchronizacje

Każda synchronizacja jest widoczna w sekcji Import history na stronie Import companies, obok importów z plików CSV. Otwórz Companies, kliknij Import companies u góry strony i poszukaj wierszy o nazwie Sync from Shopify.

Kolumna	Co pokazuje dla synchronizacji
Source	Sync from Shopify oraz liczba firm znalezionych w Shopify.
Status	Queued, Syncing, Finished lub Failed.
Result	Ile firm dodano i zaktualizowano lub No companies in Shopify.
Started	Kiedy rozpoczęła się synchronizacja.

Synchronizacje i importy CSV są w jednej historii importów, od najnowszych.

Jeśli synchronizacja się nie powiedzie

Uruchomienie ma w Import history status Failed. Jeśli uruchomiono je z karty Companies, pojawi się tam również czerwony baner Sync failed. Firmy odczytane przed zatrzymaniem zostają zachowane. Kliknij Sync from Shopify, aby spróbować ponownie. Jeśli błąd się powtarza, kliknij Contact support w banerze lub skontaktuj się z pomocą techniczną.

Następne kroki

• Zarządzanie firmą — przypisz opiekuna handlowego i przeglądaj zamówienia firmy.
• Import firm z pliku CSV — dodaj firmy, których nie ma w Shopify.
• Wstrzymanie firmy lub usunięcie jej z B2B — zatrzymaj kupujących firmy przy finalizacji zakupu.