從 Shopify 同步公司

您在 Shopify 後台建立的公司，或在安裝 Sami B2B Onboarding 之前建立的公司，在同步之前不會出現在應用程式的 Companies 清單中。Sync from Shopify 會讀取您在 Shopify 中的公司並加入清單，讓您能為這些公司指派業務代表、設為暫停，以及記錄備註。

同步只會讀取資料，不會變更 Shopify 中的任何內容。

注意

只有管理員可以執行同步。您的商店必須在 Shopify 中有 B2B 公司，同步才找得到資料。

執行同步

1. 開啟 Companies 分頁

   在 Shopify 後台中，開啟 Sami B2B Onboarding，在應用程式選單中點擊 Companies，然後點擊 Companies 分頁。

2. 點擊 Sync from Shopify

   點擊頁面頂端的 Sync from Shopify。如果清單是空的，該按鈕會改為顯示在頁面中央。

   畫面會出現 Sync started 訊息，接著出現藍色的 Syncing companies from Shopify 橫幅，並顯示目前已讀取的公司數量。同步會在背景執行，因此您可以離開此頁面。

3. 查看結果

   同步完成後，綠色的 Sync finished 橫幅會顯示在 Shopify 中找到多少間公司、新增了多少間，以及有多少間已在清單中並已更新。清單會重新載入，顯示新增的公司。

橫幅會告訴您新增了多少間公司，以及更新了多少間。

您也可以從 Companies › Import companies 開始同步：點擊頁面頂端的 Sync from Shopify，或點擊 Already in Shopify? 卡片中的按鈕。

同步會讀取哪些資料

對於 Shopify 中的每間公司，同步會讀取：

詳細資料	在 Shopify 中的來源
公司名稱	公司
外部 ID	公司
顧客起始日	公司
聯絡人姓名與電子郵件	公司的主要聯絡人
國家／地區	公司第一個據點的運送地址
稅籍編號	公司第一個據點的稅務設定
付款條款	公司第一個據點的付款條款

若您想在應用程式中更新這些資料，隨時可以再次執行同步。公司頁面本身不需要同步：其數據、據點、成員、訂單和自訂資料，每次開啟時都會從 Shopify 讀取。

同步會保留哪些內容

• 狀態與業務代表由您掌控。 已在清單中的公司會保留其狀態和業務代表。同步不會將公司設為暫停，也不會解除暫停。
• 新公司的初始狀態為 Active，且沒有業務代表。
• 詳細資料只會新增或更新。 如果某項資料在 Shopify 中是空的，應用程式中已有的資料會保留。
• 從 CSV 檔案匯入的公司不受影響。 這些公司不會依名稱與 Shopify 公司比對，因此同一間公司可能出現兩次，您會在清單中看到兩筆。

一次只能同步一個

同步執行期間，Sync from Shopify 按鈕會呈現灰色。如果同步進行中，團隊中的其他人點擊該按鈕，他們會加入正在執行的同步，而不會重複啟動。

一次同步最多可讀取 25,000 間公司。

查看過去的同步

每次同步都會列在 Import companies 頁面的 Import history 中，與您的 CSV 匯入並列。開啟 Companies，點擊頁面頂端的 Import companies，然後尋找名為 Sync from Shopify 的列。

欄位	同步時顯示的內容
Source	Sync from Shopify，以及在 Shopify 中找到的公司數量。
Status	Queued、Syncing、Finished 或 Failed。
Result	新增和更新了多少間公司，或 No companies in Shopify。
Started	同步開始的時間。

同步與 CSV 匯入共用 Import history，最新的排在最前面。

如果同步失敗

該次執行在 Import history 中會顯示 Failed。如果您是從 Companies 分頁啟動同步，該分頁也會出現紅色的 Sync failed 橫幅。在停止之前已讀取的公司會保留。點擊 Sync from Shopify 即可重試。如果持續失敗，請點擊橫幅中的 Contact support，或聯絡支援團隊。

後續步驟

• 管理公司：指派業務代表並查看公司的訂單。
• 從 CSV 檔案匯入公司：新增不在 Shopify 中的公司。
• 將公司設為暫停或從 B2B 中移除：在結帳時停止該公司買家的購買。